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2023年，是光伏板塊被市場拋棄的一年。受產(chǎn)能過剩影響，產(chǎn)業(yè)鏈價格集體暴跌，玩家們業(yè)績承壓的問題普遍存在。在此背景下，光伏板塊跌跌不休，即便是隆基、通威這樣的行業(yè)龍頭也不例外，股價大幅調(diào)整。

這樣的市場表現(xiàn)讓不少堅信新能源是未來的機構(gòu)困惑：總不能一直跌吧？在這樣的期盼中，1月以來光伏板塊幾度異動反彈，市場抄底的心因此再度躁動。但隨著以TCL中環(huán)為首的巨頭業(yè)績暴雷，光伏板塊再逢大跌，情緒又歸于平靜。

那么，2024年的光伏板塊到底能否“否極泰來”，所謂的周期拐點是否值得博弈呢？

01

產(chǎn)能過剩未解，裝機增速或放緩

先看行業(yè)情況，去年光伏裝機的成績其實相當(dāng)亮眼，高增長延續(xù)。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，我國2023年前11個月光伏新增裝機163.88GW，同比增長149.4%。

產(chǎn)業(yè)高景氣也是機構(gòu)依舊看好光伏板塊前景的一大邏輯支撐，但從股價表現(xiàn)來看，市場對產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂更甚于對行業(yè)前景的看好。結(jié)果也確實如此，產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈價格暴跌，使得不少玩家業(yè)績預(yù)見預(yù)虧。

最關(guān)鍵是從當(dāng)前排產(chǎn)和規(guī)劃情況來看，產(chǎn)能過剩并未緩解，甚至巨頭們擴張的步伐并未停歇，還有大批規(guī)劃產(chǎn)能等待落地。

根據(jù)江蘇省可再生能源協(xié)會統(tǒng)計，以光伏組件環(huán)節(jié)為例，全球出貨排名Top10廠商的N型擴產(chǎn)規(guī)劃有增無減。

1月2日，晶科能源官微發(fā)文披露了自身2024年的“小目標(biāo)”。第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進產(chǎn)能突破100GW”；天合光能董事長高紀(jì)凡近期表示，2024年，我們新型的N型TOPCon的組件產(chǎn)能快速提升，預(yù)計在我們的產(chǎn)品銷售中的比例會超過80%。

隆基綠能董事長鐘寶申在2023年半年度業(yè)績說明會上表示，未來公司的大量產(chǎn)品會采用BC類電池技術(shù)路線。隆基表示，公司HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計將于2024年底開始投產(chǎn)。據(jù)悉，隆基綠能2024年BC電池滿產(chǎn)超30GW。

此外，晶澳科技、阿特斯、正泰新能、通威股份等企業(yè)2024年也有一定的擴產(chǎn)預(yù)期。雖然在產(chǎn)業(yè)鏈虧損的背景下，未來它們是否會暫停擴產(chǎn)或者調(diào)整規(guī)劃，以及實際產(chǎn)能落地情況還有待觀察，但只要擴產(chǎn)預(yù)期沒完全扭轉(zhuǎn)，產(chǎn)能過剩沒顯著緩解，就注定會壓制市場情緒。因此，超跌反彈或可期待，但反轉(zhuǎn)仍言之尚早。

需要注意的是，市場對2024年光伏裝機增速并不看好。晶科能源董事長李仙德表示：因為2023年的出貨量遠遠超過原來的預(yù)期，所以會對2024年的增長帶來壓力，我認(rèn)為2024年的增長肯定沒有2023年這么快，但是市場需求還會增長，估計會在20%至30%的幅度。

集邦咨詢預(yù)計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預(yù)期為474GW，同比增長16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。

需求增速放緩，疊加前期規(guī)劃產(chǎn)能陸續(xù)落地，光伏的2024年或仍不那么樂觀。

02

超級加速的技術(shù)迭代

先進產(chǎn)能永遠會淘汰落后產(chǎn)能，新技術(shù)是光伏新階段發(fā)力的關(guān)鍵點。

N型組件作為新一代的光伏技術(shù)，憑借高功率、高效率等顯著優(yōu)勢，迅速在市場中占據(jù)了一席之地。自去年8月以來，N型組件在國內(nèi)光伏組件招投標(biāo)中迅速起量，12月單月N型組件招標(biāo)占比已近七成，而2023年全年N型組件招標(biāo)總量也達到了124.7GW，占比約為43.4%，展現(xiàn)出其強大的競爭力，光伏組件技術(shù)迭代正在加速。

從P型向N型電池片轉(zhuǎn)變，國內(nèi)市場幾乎只用了半年時間。2023年上半年各企業(yè)還在糾結(jié)是TOPCon還是異質(zhì)結(jié)，下半年超過700GW的TOPCon設(shè)備訂單已被鎖定。在這場你死我活的市場格局爭奪中，都想在技術(shù)迭代風(fēng)口下，贏得先機、彎道超車。

不過N型硅片也有許多細分方向，其中具有代表性的為TOPCon、IBC、HJT等新型高效光伏電池片。

從光伏電池片技術(shù)降本增效的發(fā)展目標(biāo)和趨勢來看，在解決了生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)工藝提升、成本優(yōu)化等關(guān)鍵問題后，TOPCon和XBC兩種技術(shù)路線下的N型電池片已實現(xiàn)落地量產(chǎn)，其中已量產(chǎn)TOPCon的代表性主流廠商包括晶科能源、鈞達股份、中來股份等，已量產(chǎn)或投產(chǎn)XBC的廠商為愛旭股份及隆基綠能。

但大規(guī)模量產(chǎn)的結(jié)果顯而易見，組件招標(biāo)價格大幅下滑，P-N組件價差也逐步縮小。TOPCon電池雖然逐步占據(jù)市場主流地位，但過剩的風(fēng)險也開始出現(xiàn)，玩家們正加速步入成本競爭時代。因此A股市場中，TOPCon概念雖然一度火熱，但最終還是坐了過山車，光伏跨界黑馬鈞達股份就是如此。

新的一年，相比已經(jīng)大規(guī)模量產(chǎn)的TOPCon電池，HJT、IBC等方向或存在一定想象空間。但受制于行業(yè)整體預(yù)期不佳，走出獨立性長期行情的可能性不大，更多是基于題材炒作反復(fù)活躍。

往后看，雖然光伏頭部企業(yè)如隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等都是幾經(jīng)周期洗禮的沙場老將，抵御風(fēng)險的能力更強，但光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)一旦惡化，到頭來戰(zhàn)略性收縮將在所難免。

2024年大概率將是光伏行業(yè)繼續(xù)進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整的一年，內(nèi)卷競爭不可避免，光伏行業(yè)大洗牌或再度來臨。

原標(biāo)題：2024年行業(yè)展望：光伏行業(yè)大洗牌再度來臨？