“在國際可再生能源署提出的2030年全球可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍規(guī)劃中，一半以上來自光伏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。對于我國光伏企業(yè)來說，尤需加快海外布局，拓展全球市場。”在某研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會國際合作部主任茹佳林強(qiáng)調(diào)了光伏出海的必要性和重要性。他還表示，過去我國光伏在海外仍以產(chǎn)品出口為主，而未來“走出去”的形式將會更加多元化，這也給企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。
近兩年來，國際光伏市場競爭愈發(fā)激烈，在出海過程中，我國光伏企業(yè)可能面臨哪些風(fēng)險？又能夠采取何種方式應(yīng)對？
海外市場提速
2023年6月，國際可再生能源署在《2023年世界能源轉(zhuǎn)型展望》中提出了上文所述的2030年目標(biāo)和規(guī)劃，并表示這對于將全球溫升控制在1.5℃以內(nèi)十分重要。9月，二十國集團(tuán)（G20）領(lǐng)導(dǎo)人第十八次峰會通過了《二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人新德里峰會宣言》，同意了到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍的目標(biāo)（增加兩倍與增至三倍意思一致，但文中涉及不同機(jī)構(gòu)、場合提出的目標(biāo)中，基數(shù)年設(shè)定略有差異或未提出明確基數(shù)年，不過就2030年的總量級來說，差別不大）。11月15日，中美兩國發(fā)表關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對氣候危機(jī)的陽光之鄉(xiāng)聲明，表示支持二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言所述，努力爭取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍，并計(jì)劃加快兩國可再生能源部署。在隨后召開的COP28大會（《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會）上，超過100個國家達(dá)成2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍協(xié)議，按測算，體量大致在1萬1千GW左右，而屆時光伏裝機(jī)容量將達(dá)到5457GW，相當(dāng)于2023年底水平的近3.8倍。
與此同時，對于我國光伏業(yè)來說，海外市場增速很可能在未來超過國內(nèi)市場增速。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)，2023年我國光伏新增裝機(jī)達(dá)216.88GW，148.1%的同比增速刷新歷史紀(jì)錄，在全球新增裝機(jī)總量中占比過半。但是，著眼未來，這種高增長卻難以維系，國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰曾表示，后疫情時代下游開發(fā)加速、風(fēng)光大基地集中上馬、上游制造端超預(yù)期降價等是2023年我國光伏裝機(jī)超預(yù)期發(fā)展的背景，而這種情況并非常態(tài)，今后也很難再現(xiàn)（下游裝機(jī)新高，上游價格新低，光伏將在“紀(jì)錄之年”后大洗牌）。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2024年我國光伏新增裝機(jī)量的保守預(yù)估為190GW，低于2023年，樂觀情況下預(yù)計(jì)為220GW，也只是與2023年基本持平的水平。而在中國光伏行業(yè)協(xié)會對全球光伏裝機(jī)的預(yù)測中，2024年約在390-430GW之間，換言之，在我國裝機(jī)增速可能出現(xiàn)負(fù)值或大幅放緩的情況下，全球裝機(jī)仍會保持正增長，樂觀情況下同比增幅將達(dá)到10%的水平，這也預(yù)示著大概率會出現(xiàn)前文所述的海外市場相比于國內(nèi)市場增速更快的情況。
此外，國際能源署也曾預(yù)測稱，隨著美國、印度等國推行支持本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，光伏制造會變得更加多元化，雖然中國仍將主導(dǎo)這一產(chǎn)業(yè)，但到3年后，中國在全球產(chǎn)能中的占比預(yù)計(jì)會降至75%到90%區(qū)間（近兩年大致在80%-95%區(qū)間），如果地緣影響持續(xù)擴(kuò)大，這一比例可能還會進(jìn)一步降至60%到75%左右。在這種情況下，我國光伏企業(yè)也開始更多地考慮在海外建廠，讓產(chǎn)能布局更加國際化，近兩年來，從“中國造、全球賣”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;全球造、全球賣”的說法在業(yè)內(nèi)愈發(fā)受到重視。
在海外某研討會上，歐洲光伏協(xié)會（SPE）、德國太陽能協(xié)會（BSW）、法國可再生能源貿(mào)易協(xié)會（SER）、巴西光伏太陽能協(xié)會（ABSOLAR）代表分別介紹了本國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，并對未來進(jìn)行展望，來自研究機(jī)構(gòu)的專家也針對美國、中東等地區(qū)的發(fā)展情況進(jìn)行了梳理，從中也可看出，無論是歐洲、美國等光伏先發(fā)地區(qū)，還是南美、中東等新興市場，在光伏發(fā)展上都具有較大的野心和較高的預(yù)期。茹佳林也表示，除了歐美傳統(tǒng)市場，東南亞、中東、南美等地區(qū)也成為了備受我國光伏企業(yè)關(guān)注的新亮點(diǎn)。在國內(nèi)面臨產(chǎn)能過剩無從消納、低價競爭白熱化、市場需求增速大概率放緩的情況下，海外市場的重要性進(jìn)一步提升，從目的地到形式都更加多元化的新一輪出海大潮也已然開啟。
出海困難重重
在氣候問題愈發(fā)嚴(yán)峻，溫控任務(wù)愈發(fā)急迫之際，全球光伏產(chǎn)業(yè)需要加速發(fā)展已是共識，其市場前景之廣闊毋庸置疑。但我國光伏出海之路，無論是產(chǎn)品的出口還是在海外建設(shè)產(chǎn)能，目前都遭遇到了一些困難。
工信部電子信息司電子基礎(chǔ)處處長金磊在光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會上表示，目前我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的國際形勢，受全球競爭、貿(mào)易壁壘等因素?cái)_動，對光伏行業(yè)和產(chǎn)品“走出去”帶來不確定性影響。
梳理近兩年相關(guān)情況可看到，全球除中國外最大的幾個市場—美國、歐盟、印度，均出臺過推動本土光伏制造業(yè)發(fā)展，且不利于我國光伏國際貿(mào)易或海外市場布局的政策，比如美國的《通脹削減法案》、歐盟的《凈零工業(yè)法案》、印度的生產(chǎn)制造激勵計(jì)劃（PLI）等，還有諸多反規(guī)避反補(bǔ)貼調(diào)查、關(guān)稅等等貿(mào)易限制措施。再加之全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)品（尤其是光伏組件）的產(chǎn)能過剩和降價潮，導(dǎo)致了我國光伏出口出現(xiàn)“量增價減”的現(xiàn)象。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華的介紹，2023年我國主要光伏出口產(chǎn)品中，硅片出口量70.3GW，同比增長93.6%；電池片出口量39.3GW，同比增長65.5%；此前海外市場需求最高的組件出口量為211.7GW，也有37.9%的同比增長；但在出口額方面，2023年全年共計(jì)484.8億美元，相比2022年出現(xiàn)了5.4%的下降，這也是自2020年以來首次出口額下降，而且，2020年是“量價齊降”，當(dāng)時的體量和降幅（1.2%）也都低于2023年。
除此以外，海外市場的變動還導(dǎo)致了我國部分產(chǎn)品積壓在港口或被消費(fèi)國扣押，并因此導(dǎo)致資產(chǎn)價值受損，部分“海退貨”回流又對國內(nèi)市場形成了沖擊。
針對此類情況，中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院規(guī)劃研究所首席研究員曹茜芮表示，目前全球供應(yīng)鏈的鏈條在收縮，貿(mào)易規(guī)則在調(diào)整，整體格局在重構(gòu)，我們已知的貿(mào)易限制并非暫時現(xiàn)象，未來這一態(tài)勢仍將延續(xù)。
除了全球貿(mào)易格局整體性的調(diào)整之外，近年來頻發(fā)的地緣沖突也對我國光伏貿(mào)易形成了沖擊，尤其是近期的紅海危機(jī)。根據(jù)華晟新能源物流總監(jiān)許越的介紹，紅海危機(jī)導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)品出口歐洲的運(yùn)費(fèi)飆漲，航程、貨物安全、交付周期等也面臨著不確定性，同時，在途庫存也隨著航程的延長而增加，造成了尾款回收時間推遲，資金成本占用增加等問題。
在產(chǎn)品出口貿(mào)易受阻、地緣風(fēng)險加劇、海外主流市場紛紛推行光伏制造本土化政策的情況下，我國光伏行業(yè)也出現(xiàn)了新一波的“出海建廠”潮，其標(biāo)志性事件就是組件五巨頭（晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯）聚首美國，其中天合光能、晶澳科技、阿特斯的首個美國產(chǎn)線布局都是在2023年達(dá)成的。
不過，海外產(chǎn)能落地也有較大的不確定性。根據(jù)此前的報(bào)道，不少企業(yè)在做出海建廠決策時會陷入兩難境地，主要原因是擔(dān)心歐美等國政策的變化，如果海外產(chǎn)線建成后受到排擠、限制，或已承諾補(bǔ)貼無法兌現(xiàn)，都會影響企業(yè)經(jīng)營。伍德麥肯茲光伏產(chǎn)業(yè)鏈高級研究顧問孫懷硯在研討會上也介紹稱，目前政策不確定性籠罩著美國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，除了進(jìn)出口方面的調(diào)查、限制，《保護(hù)美國先進(jìn)制造業(yè)法案》（Protecting American Advanced Manufacturing Act）等也可能會對我國光伏企業(yè)在美國的產(chǎn)能造成負(fù)面影響。“組件五巨頭”之一阿特斯（688472.SH）的運(yùn)營高級副總裁熊海波也曾“現(xiàn)身說法”，稱在海外建廠遭遇了不少辛酸，也有過挫折和教訓(xùn)，在諸多不確定性中，計(jì)劃永遠(yuǎn)趕不上變化快。據(jù)悉，該公司在南北美、東南亞有廣泛的產(chǎn)能布局。
另外，海外市場的基礎(chǔ)設(shè)施配套、供應(yīng)鏈體系、營商環(huán)境等也都制約著產(chǎn)能的落地、生產(chǎn)和運(yùn)行，尤其是首次出海的企業(yè)，在國內(nèi)習(xí)慣了近年來地方政府提供的優(yōu)厚的政策、土地和電力等支撐，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)體系、豐富的基礎(chǔ)人才儲備，到達(dá)海外后往往難以適應(yīng)，找不著頭緒。
而且，在海外建廠還面臨滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求、風(fēng)俗習(xí)慣等挑戰(zhàn)，耗費(fèi)人力、財(cái)力、精力。茹佳林也表示，我國企業(yè)在出海過程中，由于對當(dāng)?shù)胤?、政策環(huán)境不熟悉，再加之文化差異等問題，容易導(dǎo)致決策、行動緩慢、市場開拓受阻。
如何應(yīng)對風(fēng)險？
出海之路多艱，但確是光伏企業(yè)尤其龍頭企業(yè)生存發(fā)展的必經(jīng)之路。就業(yè)內(nèi)龍頭近期動向、態(tài)度來看，“走出去”參與全球市場競爭仍是未來主攻方向之一，天合光能董事長高紀(jì)凡就曾表示，無論是光伏產(chǎn)業(yè)鏈哪個環(huán)節(jié)的公司，想要提高自身競爭力，全球化布局都勢在必行。
而對于行業(yè)、企業(yè)在未來的出海中需注意哪些問題，警惕哪些風(fēng)險，諸多業(yè)界人士、研究人員也給出了意見建議。
茹佳林認(rèn)為，目前部分國家、地區(qū)的市場潛力沒有得到充分開發(fā)，我國光伏企業(yè)在進(jìn)行海外市場考察時，可以將眼光放得更開闊些，做決策時也需避免將雞蛋放在一個籃子中。他還表示，與中東北非的交流、溝通是今年中國光伏行業(yè)協(xié)會的工作重點(diǎn)之一，年初給會員發(fā)了考察預(yù)通知，反饋、報(bào)名都很踴躍，說明這一市場的關(guān)注度與日俱增。
王勃華也在演講中提及，去年我國光伏產(chǎn)品出口呈現(xiàn)出了更加多元化的樣貌，歐洲、美國這兩大市場占出口總額比例均有10%以上的下降，亞洲則上升了6.3%，此前基數(shù)較低的非洲更是同比大增近60%；組件出口前十名國家占比從70%降低到了62%，同時，一億美元以上出口國數(shù)量增加了7個，比利時、沙特、巴基斯坦等市場增速較快，躋身出口量TOP10。
多元化布局有利于分散風(fēng)險、增強(qiáng)多元化能力，但畢竟歐美市場仍占著半壁江山，尤其在組件環(huán)節(jié)，兩大市場相加后占到了出口總額的64.4%，其動態(tài)仍需重點(diǎn)關(guān)注。王勃華提示稱，歐洲凈零工業(yè)法案將于今年6月生效，對本土制造業(yè)的支持政策也在逐漸加碼，我國企業(yè)需及時跟進(jìn)動態(tài)；美國方面，對東南亞四國（越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國）光伏產(chǎn)品的“反規(guī)避”調(diào)查關(guān)稅豁免也將于今年6月到期，下一步政策存在較大不確定性，對我國光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)線影響較大，此外，美國大選結(jié)果影響著其整體的能源政策、規(guī)劃，在美國有產(chǎn)能布局的企業(yè)尤需重視。
在全球供應(yīng)鏈風(fēng)險管理方面，曹茜芮認(rèn)為目前我國企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)在外部運(yùn)營（包括突發(fā)事件、國際市場排擠、客戶需求變化等）、內(nèi)部管理（包括建設(shè)成本增加、系統(tǒng)愈發(fā)復(fù)雜、數(shù)字化能力要求更高等）和生態(tài)協(xié)同（包括供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的透明度、上下游間的協(xié)同性等）方面，建議企業(yè)著力構(gòu)建富有彈性的供應(yīng)鏈，保持適當(dāng)冗余，提高供應(yīng)鏈的柔性和敏捷性；同時注意供應(yīng)商的多元化，加速全球化布局以分散風(fēng)險；另外，還需建立“鏈?zhǔn)?rdquo;思維，通過上下游協(xié)同、國內(nèi)外互促等方式打造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)。
在企業(yè)策略方面，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會光伏分會秘書長張森建議光伏企業(yè)保持較高比例的全球供應(yīng)，堅(jiān)恃創(chuàng)新并提升核心競爭力，同時建立光伏產(chǎn)品綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，加大力度建立高水平ESG體系，為更順暢地出口、出海做好準(zhǔn)備。
長江證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)資深分析師曹?；▌t從企業(yè)競爭優(yōu)勢角度分析，認(rèn)為國際化能力是光伏企業(yè)競爭力的重要一環(huán)，各公司對未來海外市場的把握能力對競爭格局很可能起到關(guān)鍵作用，建議企業(yè)提高在高價市場獲取訂單的能力，并在有貿(mào)易壁壘的高需求市場配置當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能。
對于近來備受矚目的紅海危機(jī)所帶來的風(fēng)險，許越也給出了自身的應(yīng)對建議，他認(rèn)為，在出海物流層面，光伏企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險管理團(tuán)隊(duì)以迅速應(yīng)對此類突發(fā)情況，同時建立靈活的運(yùn)輸計(jì)劃、物流備用方案，在歐洲等產(chǎn)品消費(fèi)地設(shè)立生產(chǎn)基地或倉儲中心，并與班輪公司建立緊密合作關(guān)系，共同應(yīng)對挑戰(zhàn)。他還表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)的興起、蓬勃發(fā)展也就是近十幾、二十年的事，中小型企業(yè)在經(jīng)營精細(xì)化方面還有明顯短板，特別是在供應(yīng)鏈計(jì)劃準(zhǔn)確度等方面，與汽車、家電等傳統(tǒng)企業(yè)仍有較大差距，未來還需著力提升生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃、物流配合度、交付周期規(guī)劃等方面的能力。
誠然，就目前情況來說，無論是產(chǎn)品出口，還是出海建廠，光伏企業(yè)都面臨著不少艱難險阻和不確定因素，但正所謂風(fēng)浪越大魚越大，相信勇立潮頭者終能通往更廣闊的星辰大海。
原標(biāo)題：出口量增價減，貿(mào)易風(fēng)險加劇，光伏出海如何破局？
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