據(jù)國(guó)內(nèi)多家媒體報(bào)道，在2024年初，創(chuàng)維集團(tuán)董事會(huì)主席林勁表示，2023年，創(chuàng)維集團(tuán)戶用光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，上半年?duì)I業(yè)額已超2022年全年，穩(wěn)居行業(yè)前三，成為整個(gè)集團(tuán)增長(zhǎng)的第二曲線。
公開(kāi)報(bào)道顯示，創(chuàng)維創(chuàng)立于1988年，起初創(chuàng)維是制造電視機(jī)遙控器，創(chuàng)維遙控器一上市，就得到了南京熊貓、重慶金雀等眾多電視機(jī)廠商的青睞，訂單紛至沓來(lái)，產(chǎn)品供不應(yīng)求
時(shí)間來(lái)到了2021年，從2021年起，分布式光伏迎來(lái)爆發(fā)，尤其是戶用光伏，國(guó)內(nèi)家電巨頭們一度掀起在鄉(xiāng)村農(nóng)戶的屋頂上“跑馬圈地”的浪潮。
創(chuàng)維也涉足這一領(lǐng)域，公開(kāi)報(bào)道顯示，創(chuàng)維光伏業(yè)務(wù)的營(yíng)收，已從2020年時(shí)的1億元，躍升至2023年上半年的121.34億元，和核心業(yè)務(wù)智能家電的141.6億元已經(jīng)非常接近。
但當(dāng)時(shí)間邁入2024年，曾經(jīng)火熱的分布式光伏市場(chǎng)，也站在了十字路口?，F(xiàn)在，分布式光伏還能推動(dòng)創(chuàng)維繼續(xù)飛奔嗎？
彩電大王席卷了農(nóng)村屋頂
回溯歷史，早在2012年，創(chuàng)維的掌舵人黃宏生就立下了2020年實(shí)現(xiàn)千億營(yíng)收的宏大目標(biāo)，但時(shí)運(yùn)不濟(jì)，并未如期實(shí)現(xiàn)。2018年，創(chuàng)維迎來(lái)30周年慶典，再次定下了五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)千億營(yíng)收的宏偉藍(lán)圖。然而，直至2022年，公司的總營(yíng)收才勉強(qiáng)達(dá)到535億元，距離目標(biāo)仍有不小差距。
創(chuàng)維的光伏業(yè)務(wù)之所以能實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，很大程度上得益于其過(guò)去三十多年積累起來(lái)的龐大營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)體系。這些在農(nóng)村地區(qū)銷(xiāo)售家電的傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商，如今成為了創(chuàng)維光伏設(shè)備的得力推銷(xiāo)員。
創(chuàng)維不僅為用戶提供了“電站0元裝”的優(yōu)惠政策，還推出了獨(dú)具特色的“冰箱換光伏”活動(dòng)。通過(guò)這一創(chuàng)新模式，用戶在享受發(fā)電收益的同時(shí)，還有機(jī)會(huì)獲得價(jià)值幾千至上萬(wàn)元的創(chuàng)維智慧家電。
在跨界光伏的家電企業(yè)中，創(chuàng)維無(wú)疑是一位先行者。在整個(gè)戶用光伏領(lǐng)域里，創(chuàng)維已經(jīng)嶄露頭角，成為行業(yè)的佼佼者。
先做規(guī)模，還是先要利潤(rùn)？
但這也并不代表著，創(chuàng)維的轉(zhuǎn)型將會(huì)全面押注在光伏業(yè)務(wù)上：創(chuàng)維光伏的利潤(rùn)率相對(duì)來(lái)說(shuō)不高，目前看來(lái)，還不能稱(chēng)得上是個(gè)“賺大錢(qián)”的生意。
創(chuàng)維光伏業(yè)務(wù)并沒(méi)有對(duì)外公開(kāi)自己的利潤(rùn)水平，但據(jù)報(bào)道，創(chuàng)維光伏的凈利潤(rùn)率約為3%-5%。
換句話說(shuō)，光伏業(yè)務(wù)較低的毛利率，反而成為了公司業(yè)務(wù)中“拖后腿”的存在。
受到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和度電補(bǔ)貼變化的影響，分布式光伏的毛利率下降已經(jīng)不是稀奇事了。正泰電器旗下的正泰安能目前是戶用光伏“老大”，2023年上半年收入達(dá)到137億元；而公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率也從2020年的35.13%一路下降，去年上半年僅為16.66%。相比之下，創(chuàng)維光伏顯然還要更低。
這已成為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的問(wèn)題。在去年10月底的一場(chǎng)活動(dòng)上，林勁也不得不表示，光伏行業(yè)目前最重要的還是規(guī)模，他不希望因?yàn)槔麧?rùn)太高而“失去市場(chǎng)”。
由此看來(lái)，“增收不增利”的情況，或許還將繼續(xù)壓在創(chuàng)維身上。
“光伏裝上去最起碼要用20年，這20年之內(nèi)好不好用，就是我們要考慮到的，所以我們要更精心、效率更高，才會(huì)更好。”林勁說(shuō)。
對(duì)于創(chuàng)維而言，光伏業(yè)務(wù)不僅拉高了公司的營(yíng)收，在公司整體轉(zhuǎn)向雙碳經(jīng)濟(jì)上也具有另一重意義：只要是創(chuàng)維光伏設(shè)備經(jīng)銷(xiāo)鏈條上的參與者，就意味著他們可以和創(chuàng)維打上20年的交道，這其中，對(duì)于創(chuàng)維的其他產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，是個(gè)打開(kāi)廣闊下沉市場(chǎng)空間的絕佳機(jī)會(huì)。
在創(chuàng)維集團(tuán)提出的“零碳智慧生活解決方案”中，汽車(chē)、家電、光伏會(huì)進(jìn)行協(xié)同。不僅在給用戶建光伏電站時(shí)，創(chuàng)維會(huì)送家電，即使是創(chuàng)維汽車(chē)也可以聯(lián)動(dòng)。創(chuàng)維提出過(guò)“光伏發(fā)電租汽車(chē)”，即可以租賃創(chuàng)維汽車(chē)給用戶，其光伏發(fā)電收益能用于償還汽車(chē)租金，不過(guò)到目前為止，這個(gè)方案還未落地。
創(chuàng)維也正在試圖把觸角從戶用逐步向工商業(yè)光伏、用電側(cè)綜合智慧能源管理等業(yè)務(wù)方向延伸。2023年中，創(chuàng)維集團(tuán)新組建成立了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)子公司。創(chuàng)維光伏之前還透露，未來(lái)2-3年內(nèi)會(huì)向產(chǎn)業(yè)鏈上游布局。
不過(guò)，在創(chuàng)維光伏努力“搶規(guī)模”的同時(shí)，分布式光伏整體市場(chǎng)“成長(zhǎng)的煩惱”，也在2024年撲面而來(lái)。
“卡脖子”的消納難題
分布式光伏已經(jīng)歷了整整三年的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2月28日，國(guó)家能源局發(fā)布了2023年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況：2023年新增并網(wǎng)容量21630萬(wàn)千瓦；其中分布式光伏9628.6萬(wàn)千瓦，分布式光伏中的戶用光伏裝機(jī)達(dá)到4348.3萬(wàn)千瓦。
面對(duì)始料未及的分布式裝機(jī)量暴漲，一些戶用光伏重點(diǎn)省份的電網(wǎng)承載力接近飽和，難以完全消納高速增長(zhǎng)的戶用光伏電站。包括遼寧、山東、河北、湖南、湖北等多地傳出暫緩分布式備案或并網(wǎng)的消息。
戶用光伏電站的收入來(lái)自向電網(wǎng)售電。如今消納難題被擺上臺(tái)面，成為分布式光伏的“卡脖子”問(wèn)題。創(chuàng)維光伏總經(jīng)理馬龍?jiān)诮邮苊襟w采訪時(shí)也提到過(guò)，消納問(wèn)題將成為影響市場(chǎng)發(fā)展的核心。
但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)增長(zhǎng)仍將持續(xù)。中國(guó)新能源電力投融資聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)彭澎告訴「市界」，隨著裝機(jī)量的增長(zhǎng)，消納空間確實(shí)會(huì)被壓縮，但同時(shí)用電量也在同步增長(zhǎng)。與此同時(shí)，隨著光伏產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，原料和組件價(jià)格在2024年初繼續(xù)大幅跳水，這反而會(huì)提高分布式光伏的投資回報(bào)率。“現(xiàn)在這個(gè)時(shí)期，投資人們還是處于拼命找項(xiàng)目的階段。”
“因此，2024年的裝機(jī)量，并不會(huì)出現(xiàn)下降。”彭澎表示，解決光伏消納難題，主要還是要調(diào)動(dòng)用戶側(cè)的潛力。
但這也意味著，分布式光伏的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。有業(yè)內(nèi)人士指出，接下來(lái)，一場(chǎng)殘酷的“淘汰賽”或許也將啟幕。
分布式光伏江湖也產(chǎn)生了變化。國(guó)內(nèi)的河南、江蘇、山東等北方地區(qū)，是分布式光伏新增裝機(jī)的傳統(tǒng)“大戶”，截至2023年底，山東省分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到40GW，位居全國(guó)第一。但在電網(wǎng)承載力受壓后，分布式光伏開(kāi)始大舉南下。在去年分布式光伏新增裝機(jī)排行中，河南仍然排在首位，緊隨其后的就是江蘇，蘇浙皖等地區(qū)已異軍突起。
一邊是“南下”新市場(chǎng)的開(kāi)拓，在另一邊，傳統(tǒng)的跑馬圈地粗放式開(kāi)發(fā)已成為過(guò)去，企業(yè)們開(kāi)始了卷服務(wù)、卷運(yùn)營(yíng)的精細(xì)化運(yùn)作。
例如，南、北方光照資源不同，戶用光伏市場(chǎng)存在諸多差別。像創(chuàng)維光伏曾調(diào)研發(fā)現(xiàn)，南方農(nóng)戶大多想建設(shè)陽(yáng)光棚，但成本較高。于是，創(chuàng)維光伏首創(chuàng)了“小陽(yáng)樓”，基于建筑光伏一體化理念，把光伏板和屋頂建筑結(jié)合，相當(dāng)于給房屋多加了一層樓，也更適應(yīng)南方用戶的陽(yáng)光棚需求。
盡管創(chuàng)維光伏依靠獨(dú)有的模式能夠盡快上量、做大規(guī)模，但專(zhuān)攻下游，也讓它在市場(chǎng)上主導(dǎo)權(quán)較弱；同時(shí)，這一模式門(mén)檻較低，也很容易被同行模仿和追趕。
事實(shí)上，戶用光伏領(lǐng)域中，新的資本盛宴也在醞釀之中。先后完成多輪融資的正泰安能和天合富家，以及陽(yáng)光電源旗下的陽(yáng)光新能源，均宣布了IPO計(jì)劃，其中正泰安能的上市申請(qǐng)已被上交所受理。
但對(duì)創(chuàng)維光伏而言，目前它的業(yè)務(wù)集中在產(chǎn)業(yè)下游，盈利能力還有待提高。要想取得更大的突破，還必須向產(chǎn)業(yè)鏈上中游拓展。但也這對(duì)創(chuàng)維未來(lái)的投入和技術(shù)等資源積累，提出了更高的要求。
分布式光伏發(fā)展走到拐點(diǎn)，已將光伏業(yè)務(wù)作為拉動(dòng)收入主要?jiǎng)恿Φ膭?chuàng)維，也不得不重新面臨一次行業(yè)的洗禮。
原標(biāo)題：戶用光伏潮涌!“彩電大王”創(chuàng)維席卷農(nóng)村屋頂，先做規(guī)模還是先要利潤(rùn)？
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