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2023年以來，“內(nèi)卷”成為中國光伏行業(yè)討論的高頻詞匯，尤其2023年下半年，光伏市場產(chǎn)能、價格競爭愈演愈烈，產(chǎn)業(yè)鏈價格整體斷崖式下跌，光伏市值在進入2023年后繼續(xù)下跌。光伏市場迎來“冷空氣”，形成了“一邊停產(chǎn)一邊擴產(chǎn)”，“左手裁員右手挖人”的奇景。

處于光伏市場大洗牌的風暴之下，一體化頭部企業(yè)優(yōu)勢更加明顯，同時部分落后產(chǎn)能、同質(zhì)化產(chǎn)能勢必將被淘汰。

一方面頭部企業(yè)在品牌效應、成本方面及企業(yè)現(xiàn)金流方面優(yōu)勢明顯；

另一方面，一體化企業(yè)在硅料-硅片-電池-組件，甚至在輔材、設備端均有布局，綜合實力更強，從央國企大基地項目中標情況開看，頭部企業(yè)中標項目最多；

另外，頭部企業(yè)往往技術(shù)在手，電池、組件轉(zhuǎn)換效率不斷突破，降本增效方面更有優(yōu)勢，同時，相對于二三線光伏企業(yè)尤其組件企業(yè)同質(zhì)化明顯，對下游客戶議價能力弱，只能卷價格，頭部企業(yè)擁有技術(shù)優(yōu)勢，有一定議價能力。

開工、投產(chǎn)，持續(xù)推進

開年至今產(chǎn)業(yè)鏈價格依然波動，上下游博弈持續(xù)。

具體來看，硅料價格自2月開始有小幅上浮，進入三月出現(xiàn)小幅回落。硅片環(huán)節(jié)，據(jù)硅業(yè)分會分析，3月國內(nèi)硅片供應量（不含出口）64GW，電池需求量（不含出口）約59GW，國內(nèi)硅片環(huán)節(jié)階段性供應過剩的情況較為明顯。

組件環(huán)節(jié)，進入3月已有多方消息稱組件廠商醞釀漲價，漲幅在2-5分/W，但業(yè)內(nèi)分析，終端用戶似乎并不買賬，雙方仍在博弈。

盡產(chǎn)能過剩已老生常談，但從企業(yè)動態(tài)來看，項目開工、投產(chǎn)依舊熱情不減。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)不完全統(tǒng)計，自2023年12月以來，共有17家企業(yè)硅料、硅片、電池、組件等項目陸續(xù)投產(chǎn)，總規(guī)模超100GW（個別項目為一期投產(chǎn)，具體規(guī)模不詳）。投產(chǎn)主要環(huán)節(jié)仍是n型電池組件。

此外，年初至今已有7家企業(yè)項目開工，按照項目進度大部分在今年三季度或明年上半年投產(chǎn)。

從積極推進項目的企業(yè)主體來看，除晶澳、隆基、阿特斯、愛旭、一道等頭部企業(yè)外，其余多為行業(yè)新貴或新跨界者。

延期、撤退，同步上演

硬幣的另一面，項目取消或延期建設也在同步上演。

3月4日，聆達股份公告銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項目一期建設未達預期；

3月8日，中來在投資項目進展公告中表示，年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目能否順利投建存在不確定；

此外，相關(guān)媒體消息，河南賽能硅業(yè)年產(chǎn)10萬噸多晶硅項目陷入停工，該項目于2023年2月8日開工建設，原計劃當年年底投產(chǎn)。

根據(jù)公告，企業(yè)調(diào)整投產(chǎn)節(jié)奏主要是考慮到上下游市場情況、國際形勢以及供需關(guān)系等因素。

整體來看，面對行業(yè)洗牌跨界企業(yè)的反應更為激烈。若將時間線延長至2023年，則有乾景園林、樂通股份、向日葵、皇氏集團等多家跨界企業(yè)退出光伏制造業(yè)務或減少光伏項目投資。

硅料環(huán)節(jié)，前兩年的“擁硅為王”格局扭轉(zhuǎn)后價格驟降，讓后進場的個別企業(yè)損失慘重。

硅片環(huán)節(jié)，在大尺寸、薄片化的發(fā)展趨勢下，如158.75mm及166mm小尺寸硅片悄然退場，部分硅片企業(yè)已暫停產(chǎn)線。

電池環(huán)節(jié)，2021年-2022年，多數(shù)企業(yè)新投建項目為PERC產(chǎn)線。而今年年初多家企業(yè)表示將適時啟動產(chǎn)線改造。多家跨界企業(yè)陷入“未投產(chǎn)、已落后”的尷尬境地。

組件環(huán)節(jié)同樣如此，2023年以來越來越多的企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，推出針對特殊應用場景下的防積灰、耐濕熱、柔性等組件新品，相對而言在終端缺乏渠道、缺乏技術(shù)及資金實力的企業(yè)，通過低價競爭也非長久之計。

傳統(tǒng)光伏巨頭們依然主導著行業(yè)發(fā)展與走向

垂直一體化企業(yè)在新一輪競局中占據(jù)優(yōu)勢

新一輪大洗牌下，光伏產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)巨頭們依然主導著行業(yè)發(fā)展與走向。對于其中的競局者而言，二三線企業(yè)，各路新勢力企業(yè)，乃至細分小企業(yè)，如何與這些巨頭競爭并在“夾縫中”得以生存發(fā)展壯大，這無疑是個現(xiàn)實的命題！

不管行業(yè)如何變化，即使資本狂熱，跨界者攘攘，但包括天合光能、隆基綠能、通威股份、晶科能源、晶澳科技、協(xié)鑫集團、TCL中環(huán)、阿特斯、特變、正泰等巨頭們，依托技術(shù)、規(guī)模、渠道、品牌、資金、管理、全球化等綜合實力，依然主導著光伏產(chǎn)業(yè)競爭大格局。

今年是通威成立的第42年，協(xié)鑫集團成立的第34年，TCL中環(huán)成立的第66年、天合成立的第26年，隆基綠能成立的第23年，正泰成立的第39年、晶澳科技成立的第18年，晶科能源成立的第17年.......光伏二十余年，上述這些老牌企業(yè)均經(jīng)歷過嚴峻的市場考驗與一次次周期的洗禮，都已成為行業(yè)中舉足輕重的優(yōu)秀企業(yè)。用晶科李仙德的話說：“在清水里泡三次，在血水里浴三次，在堿水里煮三次”。

在歷經(jīng)三年多的供應鏈博弈后，也就在瘋狂的加速度垂直一體化之后，也在產(chǎn)業(yè)鏈價格狂跌的價格戰(zhàn)背景下，朱共山、李振國、劉漢元、南存輝、高紀凡、靳保芳、沈浩平、瞿曉鏵、曹仁賢等企業(yè)家領(lǐng)導下的產(chǎn)業(yè)巨頭們，正展開新一輪的較量與競爭。

到底是專業(yè)化還是垂直一體化？2024年的四季報已經(jīng)給出了清晰的答案。未來的競爭還會在幾家頭部企業(yè)之間，業(yè)內(nèi)的一體化企業(yè)具備非常強的競爭力，看好頭部規(guī)?；囊惑w化企業(yè)2024年的發(fā)展。

晶科李仙德分析，專業(yè)化企業(yè)可能將面臨客戶丟失、產(chǎn)品銷售不暢等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。光伏是一個競爭很充分的制造型行業(yè)，這里沒有僥幸，市場競爭很現(xiàn)實。二線企業(yè)保持現(xiàn)金流、活下來很重要，不要去追逐沒有利潤的訂單。

從光伏企業(yè)近150家上市企業(yè)的核心經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，過往三年里，營收、凈利等各種核心經(jīng)營數(shù)據(jù)的“集中度”仍是不降反升，通威、隆基、晶科、天合、晶澳、TCL中環(huán)等TOP10企業(yè)賺走了行業(yè)70%以上的利潤。而從現(xiàn)金流，資金凈值等“可持續(xù)”數(shù)據(jù)看，更是“強者恒強”。以下表格是2023上半年所有光伏上市企業(yè)核心經(jīng)營數(shù)據(jù)前三甲，以及2022財年核心經(jīng)營數(shù)據(jù)前三甲，以及相應的整體表現(xiàn)。

而從部分代表性企業(yè)2023年業(yè)績預告來看，雖然去年四季度的整體利潤“失速”，但龍頭企業(yè)們的整體盈利規(guī)模和盈利能力依然在整個產(chǎn)業(yè)中必然還是占據(jù)最強競爭力。

從資金儲備與現(xiàn)金流、資金凈值等維度看，截止到2023年三季度末，118家可統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)的光伏上市企業(yè)，合計擁有資金儲備5036億，其中排在前十的隆基、通威、天合、特變、晶科、大全等十家企業(yè)合計達2584億元，占比超過51%；資金凈值方面，幾大巨頭更是遙遙領(lǐng)先，僅隆基一家的資金凈值就達417億元。相反，彼時只有49家企業(yè)資金凈值為正，其他69家企業(yè)的數(shù)據(jù)已是負數(shù)。

2024年初，有分析機構(gòu)預測，2024年光伏安裝量增長正值組件價格維持在紀錄低點，一些制造商今年將虧本銷售，鑒于成本壓力，預測有三家中型制造商將因無法在當前環(huán)境下競爭而破產(chǎn)，特別是多晶硅、硅片、電池片和組件制造商難以維持盈利能力。

有分析師認為，目前光伏市場見底信號逐漸清晰，半年時間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)從盈利高點到全線虧損，出清速度或超出市場預期，未來仍將看好龍頭企業(yè)。

階段性的絕對過剩已是事實

產(chǎn)業(yè)必然深度調(diào)整與洗牌

光伏產(chǎn)業(yè)鏈階段性的絕對過剩已是事實。

雖說規(guī)劃產(chǎn)能不等于實際產(chǎn)能，實際產(chǎn)能不等于有效產(chǎn)出，產(chǎn)量不等于銷量。但新進入者眾，擴產(chǎn)者眾，資本助力者眾，只要供應遠遠大于需求，那么如果不投產(chǎn)，意味著一些企業(yè)沒有產(chǎn)出收入，怎么活，怎么發(fā)展？

注意到，市場大變局下，晶科、晶澳、天合、隆基等各大龍頭亦成為擴產(chǎn)的主力。2023年以來，光伏TOP8光伏巨頭宣布擴產(chǎn)投資已超3000億。如今，巨大的市場預期和現(xiàn)實很可能的制約與困難，形成階段性明顯反差。企業(yè)戰(zhàn)略和布局上的過分“樂觀”，很可能導致一些未來的巨大困難。

以硅料為例，2022年，硅料價格繼續(xù)呈現(xiàn)上漲姿態(tài)，連年的巨額利潤再也擋不住投資者和企業(yè)的腳步。這一年硅料擴產(chǎn)情況幾乎可以稱得上壯觀。伴隨著新產(chǎn)能的不斷投入，硅料環(huán)節(jié)剛擺脫產(chǎn)能不足的問題，加速進入了產(chǎn)能極度過剩的泥淖。

根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心預測，2023年底多晶硅總產(chǎn)能將達到214萬噸，同比增長82.9%；2023年硅料全年產(chǎn)出約134萬噸，同比增幅高達56.29%，可支撐超過500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機預測明顯過剩。

未來兩年，產(chǎn)能過剩下的產(chǎn)業(yè)整合將是主旋律。根據(jù)彭博新能源預測，2024年全球新增光伏裝機規(guī)模約511GW，到2030年全球新增光伏裝機約727GW。PVInfolink則統(tǒng)計，到2024年，我國光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中硅料、硅片、電池及組件產(chǎn)能均超1TW，此外主要輔材環(huán)節(jié)如玻璃、膠膜背板等供給也相對寬松。

這意味著，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的競爭將進一步加劇。尤其在組件環(huán)節(jié)，據(jù)統(tǒng)計到2024年僅TOP 10企業(yè)組件總產(chǎn)能將近800GW，可充分滿足500GW+的市場需求，企業(yè)競爭將日益白熱化。

時下，無論是政府資源，還是地方平臺資源，亦或資本市場資源，都應該引導進入更具創(chuàng)新性和領(lǐng)先性的領(lǐng)域，而不應進入低效重復的領(lǐng)域，尤其是進入沒有意義的同質(zhì)化產(chǎn)能。

“產(chǎn)能的淘汰可能會比大家想象中更快。”李仙德對澎湃新聞表示，在供大于求的市場格局下，2023年沒有盈利的產(chǎn)能將不可持續(xù)，不具備競爭力的產(chǎn)能將被快速淘汰。該過程一如2017-2018年單多晶切換時的情景，生產(chǎn)成本較高的多晶硅產(chǎn)能成為舊包袱之后被迅速擠出市場。

內(nèi)卷升級已導致不同企業(yè)的開工率大幅拉開差距，部分二三線企業(yè)的開工率已降至20%-30%。光伏需要持續(xù)的生產(chǎn)來提升效率和降低成本，因此沒有市場能力、沒有持續(xù)開工能力的產(chǎn)能也在快速淘汰之列。此外，光伏行業(yè)需要持續(xù)不斷推進效率提升，沒有持續(xù)投入能力的企業(yè)和產(chǎn)能也將很快被淘汰掉。

原標題：?一邊撤退，一邊進場！光伏洗牌凜冬將至，誰先“勝出”？