一位不愿具名的行業(yè)人士對新能源產業(yè)家透露:2023年下半年,南非市場非常飽和,訂單也減少很多。今年以來,大概還是延續(xù)了去年下半年的情況。企業(yè)普遍面臨庫存問題。
上述人士所在公司地處廣東,以輕型車鋰電池為主,為客戶提供ODM、OEM服務,側重海外市場。據(jù)他介紹,公司在2022年就進入南非市場,銷售戶儲和便攜產品。
而就在去年早些時候,南非戶儲市場還曾被寄予厚望,是廣大廠商爭相搶灘的新大陸。
2022年,俄烏戰(zhàn)爭導致的能源危機下,歐洲戶儲市場爆發(fā),點燃了各大廠商布局戶儲的熱情。
除了早期布局戶儲的派能科技、沃太能源、比亞迪、華為等廠商,陽光電源、固德威、古瑞瓦特、大秦能源等也加大戶儲的投入力度。
由于廠商集中涌入,大量戶儲產品積壓在歐洲倉庫。2023年,整個歐洲戶儲市場,幾乎都處于去庫存狀態(tài)。
面對擁擠的歐洲市場,越來越多的企業(yè)將目光投向南非。電力基礎設施薄弱,備受限電(Load Shedding)困擾的南非似乎是天選之地。
南非電力的糟糕情況,我們可以從其國家電網Eskom官網上感受到一二。該公司的官網上常年披露限電公告,限電總共分為8級。
Eskom官網發(fā)布的限電公告
2023年,南非遇到建國以來最嚴重的電荒,最高達到8級停電,每天停電4次以上。
南非頻繁停電在于其電力行業(yè)治理和管理的低效、混亂。
Eskom集發(fā)、輸、配、售為一體,處于壟斷地位,供應南非95%以及全非40%的電力。一家獨大的地位導致Eskom缺乏必要競爭,公司管理體系混亂,運轉效率低下。
而無論是電力體制的改革還是電力系統(tǒng)的升級改造,都需要大規(guī)模投資和較長的建設周期。對備受停電困擾的居民而言,配置光儲系統(tǒng)是解決限電問題最為快捷、有效和經濟的手段。
一些戶儲企業(yè)在這片土地上賺得盆滿缽滿,德業(yè)股份就是典型的例證。
近兩年來,德業(yè)股份逆變器和戶儲業(yè)務迅速攀升,以黑馬姿態(tài)闖入大眾視野。其崛起的關鍵就是在南非市場的前瞻布局。
2019年,德業(yè)通過和Sunsynk合作進入南非市場,主要通過貼牌Sunsynk和自主品牌Deye進行銷售,并與中建材海外合作,構建了渠道優(yōu)勢,率先吃到了南非市場的紅利。
德業(yè)股份的崛起,放大了人們對淘金南非的期待。包括華為、鵬輝、蜂巢、大秦等在內的越來越多的企業(yè)進入南非市場,一年時間不到,當?shù)匾呀洑⒊梢黄t海。
老蔡是一位從業(yè)十多年的新能源外貿人,長期駐扎在南非約翰內斯堡,主要銷售逆變器和戶儲產品。近兩年,隨著南非光伏和戶儲市場發(fā)展,他的業(yè)務也做得風生水起。
老蔡表示,2023年新能源材料降價,加上當?shù)厥袌鐾k姕p少,最后中國人做南非市場拼命降價拋貨,每周一個價格,半年終端降價50%以上,“真是十年難見,搞得我膽戰(zhàn)心驚!”
根據(jù)他的觀察,今年3月份,在約翰內斯堡舉行的非洲未來能源展上,有超過六成的參展商來自中國。“同質化競爭嚴重,還有很多大佬想殺入。”
除玩家增多外,南非市場已經發(fā)生另外一個重要變化,就是去年下半年以來,限電情況正在得到改善。
南非限電已經爬過峰值,進入下行區(qū)間。來自南非中國經貿協(xié)會(SACETA)的報道,從平均角度來看,2021年南非人每天停電時間不到30分鐘,而2022年達到了2.25小時,2023年則增加到4.8小時。根據(jù)目前的比例預測,到2024年,每天停電時間可能會減少到2.5個小時。
作為南非戶儲的排頭兵,德業(yè)的業(yè)績變化也反應出這一趨勢。其2023年第三季度報告顯示,2023年Q3營收為14.32億元,比2022年同期減少15.77%;凈利潤為3.05億元,同期減少36.10%。
圖片本報告期指Q3,年初至報告期指1-9月。圖片來源:德業(yè)財報
德業(yè)在財報中提到,Q3營業(yè)收入、凈利潤同比均出現(xiàn)下降,主要是受市場需求減緩影響,且2022年同期基數(shù)較高。但受益于上半年南非市場火爆,年初至報告期的營業(yè)收入、凈利潤、現(xiàn)金流較上年同期仍實現(xiàn)大幅增長。
限電減少,用戶需求勢必放緩,南非市場的紅利期已經過去了,企業(yè)間的競爭將更加激烈。
要想淘金南非,考驗著企業(yè)產品創(chuàng)新、渠道拓展、市場策略等多方面的實力。老蔡強調:“單純地卷價格,肯定不行了。”
原標題:南非戶儲市場已成第二個歐洲:庫存高企,價格下跌50%