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要說近兩年哪個行業(yè)最吸金無數(shù)，光伏行業(yè)可謂拔得頭籌，一個接一個造富神話林立資本市場，也讓該行業(yè)從不缺少關(guān)注。

在無數(shù)大佬跨界，亦或是憑借資本新入局蜂擁而至下，如今，光伏行業(yè)持續(xù)輪番上演著成敗得失、盛衰榮辱的故事，在這里你方唱罷我登場。

一個不爭的事實(shí)在于，雖然光伏行業(yè)20年來經(jīng)歷四起三落幾輪周期，但當(dāng)下的紅利并未完全退盡，面對新一輪的產(chǎn)業(yè)調(diào)整機(jī)遇，各大廠家的爭奪戰(zhàn)勢必會愈演愈烈，沒有人會真正愿意主動退出“牌桌”。

曾經(jīng)坐穩(wěn)10年“世界硅王”之位，卻被隆基綠能拉下王座的協(xié)鑫集團(tuán)，更是在努力奪回失去一切的路上，快馬加鞭。

進(jìn)入2024年，如何帶領(lǐng)企業(yè)穿越產(chǎn)業(yè)低谷期，是協(xié)鑫集團(tuán)“掌舵人”朱共山要解決的難題。

2023年?duì)I收、凈利、毛利率均同比走低

“2023年，公司主動徹底告別西門子多晶硅，手握王牌科技、聚焦明星產(chǎn)品，堅(jiān)定走以顆粒硅為代表的低碳核心產(chǎn)品，和以鈣鈦礦、CCZ技術(shù)等為代表的綠色硬核科技矩陣多輪驅(qū)動之路。”在3月18日協(xié)鑫科技2023年度業(yè)績發(fā)布會上，協(xié)鑫科技董事局主席朱共山再次強(qiáng)調(diào)協(xié)鑫All in 顆粒硅的技術(shù)路線選擇，并表示，協(xié)鑫科技顆粒硅的成本在2023年下降了27%，產(chǎn)量則由2022年的4.56萬噸提高到20.36萬噸，同比增長了近3.5倍。

協(xié)鑫科技曾于去年12月29日發(fā)布公告，宣布交易持有其最后一部分棒狀硅產(chǎn)能的子公司新疆戈恩斯，自此徹底退出多晶硅西門子法棒狀硅經(jīng)營領(lǐng)域，專注于硅烷流化床法顆粒硅技術(shù)的研發(fā)與生產(chǎn)。而在目前國內(nèi)光伏硅料四家頭部企業(yè)（通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源）中，其他幾家仍主攻棒狀硅方向，大全能源還表示顆粒硅在N型替代中不占優(yōu)勢，堅(jiān)定看好棒狀硅是主流，而協(xié)鑫的全方位押注，也被視為硅料領(lǐng)域的又一次技術(shù)路線之爭。

不過，從年報公布的業(yè)績來看，協(xié)鑫科技去年還是面臨了較大壓力，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入337.01億元，同比下降6.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25.1億元，同比下降84.7%；毛利率為34.7%，同比下降14%。

從業(yè)務(wù)條線來看，光伏材料業(yè)務(wù)約占總營收的99.4%，其余是光伏電站業(yè)務(wù)，而材料業(yè)務(wù)收入，主要來自硅料、硅片的銷售，前者占總營收的51.7%，后者占34.5%。此外，在產(chǎn)能方面，根據(jù)協(xié)鑫方面披露的數(shù)據(jù)，其截至2023年底的多晶硅名義產(chǎn)能為42萬噸，實(shí)際產(chǎn)能為34萬噸，全年多晶硅總產(chǎn)量23.2萬噸，同比增長122%，而如前文所述，其中顆粒硅產(chǎn)量為20.36萬噸，占比已達(dá)87.8%，從今年開始的產(chǎn)能則均為顆粒硅；硅片方面，年產(chǎn)能58.5GW，全年含代工產(chǎn)量約為51.1GW（其中代工約22.3GW），同比增長9.5%。（協(xié)鑫集團(tuán)光伏組件相關(guān)業(yè)務(wù)在A股上市公司協(xié)鑫集成中體現(xiàn)，協(xié)鑫集成尚未發(fā)布2023年財(cái)報）

根據(jù)財(cái)報中的解釋，2023年多晶硅供需逆轉(zhuǎn)，全年價格震蕩下行，目前已位于底部運(yùn)行，導(dǎo)致公司核心業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)率大幅減少。在業(yè)績交流會上，協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石也表示，多晶硅在兩年多的快速擴(kuò)張后，迎來供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)，整個行業(yè)都進(jìn)入了淘汰賽。

相信顆粒硅能引領(lǐng)新的時代

在財(cái)報、業(yè)績交流會上，協(xié)鑫科技將更多篇幅放在了描繪未來上，而這個未來的核心就是顆粒硅。

財(cái)報“主席報和首席執(zhí)行官業(yè)務(wù)回顧及展望部分”寫道，光伏行業(yè)目前處在N型替代P型的節(jié)點(diǎn)，存在結(jié)構(gòu)性失衡，而公司產(chǎn)能于年內(nèi)完全轉(zhuǎn)移至顆粒硅產(chǎn)品，平均生產(chǎn)成本有所改善，顯示出了綜合優(yōu)勢。

其后，報告詳細(xì)論述了行業(yè)趨勢和顆粒硅在節(jié)能、環(huán)保、科技、成本等方面的優(yōu)勢。還提到，在全球能源產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，生成式人工智能引爆科技圈之際，新能源再一次站在了制高點(diǎn)，并引用此前中文互聯(lián)網(wǎng)上流傳頗廣的黃仁勛所謂“AI的盡頭是光伏和儲能”的說法（提示：這一說法并非黃仁勛原話，屬于誤傳），來論證具備綠色、低碳屬性的新能源對人類未來的重要性，隨即表示“協(xié)鑫科技的顆粒硅，十分榮幸地成為了低碳/零碳世界的開門迎賓者”。

根據(jù)財(cái)報中的數(shù)據(jù)，2023年協(xié)鑫科技四大基地聚焦顆粒硅，年產(chǎn)能大幅提升的同時，較傳統(tǒng)西門子法可節(jié)省電力186億度、減排二氧化碳1059萬噸。在成本方面，如前文所述，顆粒硅全年成本下降27%，預(yù)計(jì)未來單位投資將在低于傳統(tǒng)工藝30%的基礎(chǔ)上再降30%。此外，協(xié)鑫科技還表示仍在不斷加強(qiáng)對顆粒硅的研發(fā)投入，成立了全球硅基研究總院，不斷升級、優(yōu)化硅烷合成技術(shù)、反應(yīng)精餾技術(shù)、流化床升級等關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步提升數(shù)字化應(yīng)用、全過程能源管理能力，擴(kuò)大綠色溢價效應(yīng)。

而對于未來兩年的規(guī)劃，財(cái)報稱，計(jì)劃到2024年底，將顆粒硅產(chǎn)能提升至50萬噸；到2025年底，顆粒硅現(xiàn)有生產(chǎn)基地將全面升級為近零碳科技園區(qū)、數(shù)字園區(qū)，以碳中和示范園區(qū)的姿態(tài)詮釋綠色價值。

押注顆粒硅的協(xié)鑫科技，是否能夠藉此擺脫同質(zhì)化競爭，尚無法得出定論。

尋找光伏產(chǎn)業(yè)之外更多的機(jī)會

除“押寶”顆粒硅外，協(xié)鑫集團(tuán)對于資本市場的布局，也和其他一體化發(fā)展的光伏龍頭有著明顯的差別。

從2007年將協(xié)鑫科技（原名“保利協(xié)鑫”）送上市后，協(xié)鑫集團(tuán)多年來通過并購重組等各種資本運(yùn)作，不斷將旗下業(yè)務(wù)拆分上市：2014年，主營電站開發(fā)運(yùn)營業(yè)務(wù)的協(xié)鑫新能源（00451.HK）登陸港交所；2015年，協(xié)鑫集團(tuán)對超日太陽能重組，更名協(xié)鑫集成；2016年，協(xié)鑫集團(tuán)旗下同鑫光電在新三板上市；協(xié)鑫智慧能源借殼*ST霞客上市，后在2019年更名協(xié)鑫能科（002015.SZ）。

業(yè)務(wù)的分拆雖然一定程度上緩解了融資壓力，但協(xié)鑫系內(nèi)部錯綜復(fù)雜的關(guān)系以及高負(fù)債的經(jīng)營模式也一直是外界關(guān)注的焦點(diǎn)；相關(guān)公司還曾因?yàn)閷?shí)控人資金占用、關(guān)聯(lián)方交易等問題，收到過交易所的問詢函。2021年12月，協(xié)鑫能科甚至還因?yàn)楸粎f(xié)鑫集團(tuán)通過第三方供應(yīng)商進(jìn)行非經(jīng)營性資金占用，被深圳證券交易所給予了通報批評的處分。朱共山曾在采訪時表示，把硅料、發(fā)電、下游三塊業(yè)務(wù)放在三家公司，是個“錯誤”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月29日，排除已經(jīng)退市的同鑫光電，協(xié)鑫集團(tuán)旗下存續(xù)的四家上市公司，合計(jì)市值僅為674億元，遠(yuǎn)小于通威股份的1120億元和隆基綠能的1478億元市值；而隆基綠能正是當(dāng)年憑借超前押注單晶硅路線，將協(xié)鑫從“硅王”寶座上拉下來的“新王”。

或許也正是因?yàn)榍袑?shí)經(jīng)歷到了光伏產(chǎn)業(yè)幾度起伏中的技術(shù)迭代，時下的協(xié)鑫集團(tuán)對于創(chuàng)新技術(shù)格外重視。在技術(shù)儲備方面，除了顆粒硅外，近兩年成為光伏行業(yè)熱門概念的鈣鈦礦，協(xié)鑫集團(tuán)也早在2017年就有了布局，并且在行業(yè)內(nèi)率先做出了全球最大規(guī)格高轉(zhuǎn)化率的鈣鈦礦產(chǎn)品。這種相比傳統(tǒng)晶硅材料更輕、更薄，生產(chǎn)出的太陽能電池轉(zhuǎn)換效率更高的材料，被認(rèn)為會對行業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

然而對于光伏行業(yè)來說，能被寄予厚望的“新技術(shù)”似乎并不鮮見。就在3月28日，隆基綠能召開發(fā)布會，推出了據(jù)說是近十年來硅片“實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新突破”的“泰睿”硅片產(chǎn)品，并宣布已完成了系統(tǒng)專利布局，做好了全面導(dǎo)入生產(chǎn)的準(zhǔn)備。

另一方面，協(xié)鑫集團(tuán)也試圖在光伏產(chǎn)業(yè)之外尋找更多的機(jī)會。

3月19日，被業(yè)界公認(rèn)為“全球AI風(fēng)向標(biāo)”的英偉達(dá)GUP技術(shù)大會在美國開幕，協(xié)鑫集團(tuán)副董事長孫瑋也受邀出席，并與英偉達(dá)圍繞清潔能源與算力的未來發(fā)展進(jìn)行了深入探討。據(jù)“趣解商業(yè)”了解，協(xié)鑫能科目前已在蘇州、南京、深圳等多個城市布局智算中心，其中蘇州、上海智算中心已經(jīng)投入運(yùn)營。

據(jù)盤古智庫理事長易鵬估算，隨著人工智能的快速發(fā)展，算力中心的能耗將顯著增加，預(yù)計(jì)到2035-2040年，我國三分之一的電力能耗都會用于算力中心。按照協(xié)鑫能科的規(guī)劃，今年上半年就將實(shí)現(xiàn)3000-5000P的算力規(guī)模，年底達(dá)到萬P，成為能源行業(yè)算力第一。

除了入局算力賽道，協(xié)鑫能科還在2023年6月還宣布與華為簽署合作協(xié)議，聯(lián)手進(jìn)入儲能市場，規(guī)劃3年內(nèi)在長三角和大灣區(qū)建設(shè)運(yùn)營50個全液冷超充站。

另外，協(xié)鑫新能源方面，除了投資天然氣項(xiàng)目，還曾在2021年發(fā)布戰(zhàn)略規(guī)劃布局氫能領(lǐng)域。

從氫能到儲能，再到超充，多領(lǐng)域布局讓協(xié)鑫受到資本市場關(guān)注的同時，也增加了債務(wù)壓力。在這方面，協(xié)鑫集團(tuán)也有著慘痛的教訓(xùn)；2021年前后，協(xié)鑫科技、協(xié)鑫新能源都曾一度出現(xiàn)了債務(wù)違約的情況，后續(xù)是靠著債務(wù)重組、變賣電站等方式才解決了危機(jī)。

在近期舉辦的光伏業(yè)2024年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華表示，伴隨產(chǎn)能大幅提升與供應(yīng)量增加，光伏行業(yè)當(dāng)前正面臨著嚴(yán)峻的供需形勢，洗牌和分化已經(jīng)開始。

對于協(xié)鑫集團(tuán)來說，如何平衡新業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)光伏產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系，或?qū)⒊蔀檫@個曾經(jīng)的“世界硅王”的新挑戰(zhàn)。

原標(biāo)題：硅料競爭步入下半場，協(xié)鑫集團(tuán)能否重振“世界硅王”榮光？