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經(jīng)歷了2023年的價(jià)格滑坡，光伏行業(yè)毫不意外地進(jìn)入了短暫的下行周期，行業(yè)內(nèi)卷加劇。

在行業(yè)周期中，總體上升的趨勢(shì)結(jié)構(gòu)內(nèi)隱藏著一個(gè)又一個(gè)的波峰交替，2023年的光伏行業(yè)經(jīng)歷了快速增長的上半年，下半年從高峰瞬間跌落至谷底。

2023年財(cái)報(bào)顯示，隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1294.98億元、1186.82億元、815.56億元、1133.92億元、1391.04億元；分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤107.51億元、74.40億元、70.39億元、55.31億元、135.74億元。

從單季度來看，前四家處于一線梯隊(duì)的光伏企業(yè)，2023年四季度業(yè)績幾乎都遭遇滑鐵盧，歸母凈利潤大幅跳水，而擁有硅料業(yè)務(wù)的通威股份則因硅料價(jià)格下跌而承受著更大的跌幅。

“產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生了根本性改變”，這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)被市場和企業(yè)所確認(rèn)。

同花順iFind顯示，2023年6月1日至2023年12月29日，隆基綠能股價(jià)從28.42元跌至22.90元，區(qū)間跌幅為19.42%；晶科能源股價(jià)從12.64元跌至8.86元，區(qū)間跌幅為29.91%；晶澳科技股價(jià)從36.00元跌至20.72元，區(qū)間跌幅為42.44%；天合光能股價(jià)從38.82元跌至28.53元，區(qū)間跌幅為26.51%；通威股份股價(jià)從34.12元跌至25.03元，區(qū)間跌幅為26.64%。

雙碳戰(zhàn)略下，光伏行業(yè)的市場前景廣闊，且每年以一定的增速擴(kuò)容。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA），預(yù)計(jì)到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量將至少達(dá)到6.4TW，這意味著2023年至2030年新增裝機(jī)超過4.3TW，年均增長544GW。記者注意到，在行業(yè)下行周期內(nèi)，光伏企業(yè)并沒有對(duì)研發(fā)投入進(jìn)行削減，反而有一定程度的提升。企業(yè)加速技術(shù)迭代，在周期底部修煉內(nèi)功，爭奪市場份額，在全行業(yè)內(nèi)開展研發(fā)競賽。

技術(shù)路線競賽，誰能站上C位？

去年SNEC展會(huì)上，標(biāo)普全球清潔能源技術(shù)首席分析師金鳳曾告訴記者：“PERC從10%的市場份額到絕對(duì)主流花了5年，這當(dāng)中大規(guī)模量產(chǎn)起了很大作用，一方面加速降本，另一方面保證足夠的供應(yīng)量。在過去，新增產(chǎn)能1GW已經(jīng)算大了，而如今TOPCon的產(chǎn)能至少幾個(gè)GW起步，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；乃俣戎粫?huì)比當(dāng)年更快。”

2021年，PERC電池的市場份額已經(jīng)達(dá)到91%，且轉(zhuǎn)換效率接近理論極限，因此市場開始重新選擇主流技術(shù)。這意味著從2023年開始計(jì)算，光伏行業(yè)未來數(shù)年的主流技術(shù)將會(huì)在5年內(nèi)決出。而目前已知的幾種技術(shù)中，N型TOPCon被視為最強(qiáng)有力的競爭技術(shù)。

晶科能源是業(yè)內(nèi)最早布局TOPCon技術(shù)的企業(yè)。2019年，晶科能源開始建設(shè)N型TOPCon電池片量產(chǎn)線。2021年11月，公司推出N型TOPCon電池片技術(shù)的Tiger Neo系列高端組件產(chǎn)品。

在晶科能源率先進(jìn)軍TOPCon之際，其他幾家一線大廠也紛紛跟進(jìn)。

2021年，天合光能建成常州500MW210i-TOPCon中試線，進(jìn)行TOPCon電池的試生產(chǎn)。2022年5月，晶澳科技推出基于N型技術(shù)的組件新品——DeepBlue4.0X，正式進(jìn)軍N型產(chǎn)品市場。

但龍頭隆基綠能在TOPCon上的跟進(jìn)稍顯猶豫。

“長期以來，我們堅(jiān)持不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)。因?yàn)槲覀兿嘈臫OPCon技術(shù)過快地陷入同質(zhì)化，而BC技術(shù)將是下一代光伏技術(shù)的方向，所以我們?cè)赥OPCon的投資上非常保守。”隆基綠能董事長鐘寶申在《致股東的信》中提到了對(duì)TOPCon技術(shù)投資的問題。

沒有重金押注TOPCon技術(shù)，不代表隆基綠能放棄對(duì)主流技術(shù)的爭奪，而是將精力放在了BC技術(shù)上。

“目前，公司已成功研發(fā)HPBC二代產(chǎn)品，憑借突出的高轉(zhuǎn)換效率、低衰減率，以及更好的弱光性能和溫度系數(shù)，可實(shí)現(xiàn)組件功率比同規(guī)格TOPCon組件高5%以上，提升電站全生命周期發(fā)電量6.5%～8%，新產(chǎn)品計(jì)劃2024年下半年推出。”隆基綠能在2023年報(bào)中對(duì)新技術(shù)產(chǎn)品的參數(shù)進(jìn)行了預(yù)告。

技術(shù)創(chuàng)新和降本增效是光伏行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。BC、TOPCon、HJT、鈣鈦礦疊層等技術(shù)路線正在快速刷新電池效率。特別是2023年，TOPCon、BC和HJT新技術(shù)商業(yè)化成熟度加快，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速。未來光伏行業(yè)的主流技術(shù)，或有可能在上述3條技術(shù)路線中出現(xiàn)。

穩(wěn)定研發(fā)投入加速技術(shù)革新

新質(zhì)生產(chǎn)力需要敢為天下先的企業(yè)勇于創(chuàng)新。而要參與光伏行業(yè)主流技術(shù)的競爭，需要企業(yè)長期保持相對(duì)穩(wěn)定的研發(fā)投入。

賽泊資本創(chuàng)始人馬賽對(duì)記者說：“研發(fā)投入在行業(yè)發(fā)展中，是根基，也不一定說要行業(yè)領(lǐng)先，起碼不能在行業(yè)內(nèi)掉隊(duì)。所以保持穩(wěn)定的研發(fā)投入是非常有必要的，但是加大研發(fā)投入的前提是你能生存下去。”

根據(jù)記者梳理的數(shù)據(jù)，2021年至2023年，晶科能源研發(fā)投入分別為26.37億元、56.15億元和68.99億元；晶澳科技研發(fā)投入分別為27.18億元、46.08億元、44.46億元；天合光能研發(fā)投入分別為25.55億元、46.21億元、55.30億元；隆基綠能研發(fā)投入分別為43.94億元、71.41億元和77.21億元；通威股份研發(fā)投入分別為20.36億元、44.01億元和39.82億元。按照2023年的研發(fā)投入數(shù)據(jù)計(jì)算，一線梯隊(duì)的研發(fā)投入總金額超過280億元。

“光伏是典型的技術(shù)和資本密集型行業(yè)，研發(fā)創(chuàng)新的重要作用也是不言而喻。”晶科能源向記者表示，“2022年至2023年，公司僅2年的研發(fā)投入超過120億元，每年研發(fā)投入約占總營收的6%以上。2023年，晶科研發(fā)費(fèi)用更是達(dá)到歷史同期最高，增速超過營收增速。”

“光伏行業(yè)不論是原材料還是設(shè)備投入，都需要大量的資金投入。許多企業(yè)雖然重視技術(shù)研發(fā)，但在資金投入方面卻往往顧此失彼，不能持續(xù)。”隆基綠能則告訴記者，“自2012年上市至2023年末，公司累計(jì)研發(fā)投入超過270億元，累計(jì)獲得各類已授權(quán)專利2879項(xiàng)，2023年全年研發(fā)投入為77.21億元，占營業(yè)收入的5.96%。”

從研發(fā)投入數(shù)據(jù)來看，光伏一線梯隊(duì)企業(yè)的研發(fā)投入金額可以看到明顯的上升趨勢(shì)。對(duì)應(yīng)的是，在PERC退出主流后的數(shù)年間，TOPCon、BC等新技術(shù)產(chǎn)品不斷被企業(yè)推向市場，如晶科能源的Tiger Neo系列、晶澳科技的DeepBlue系列、隆基綠能的HPBC產(chǎn)品等。

“公司針對(duì)不同地區(qū)的氣候和環(huán)境條件，開發(fā)適應(yīng)性更強(qiáng)的光伏產(chǎn)品，如抗風(fēng)沙、抗鹽霧等特性的產(chǎn)品，同時(shí)結(jié)合全球市場的需求變化，拓展新的市場和應(yīng)用領(lǐng)域，如分布式光伏、海上光伏等新興市場。”晶澳科技對(duì)記者說。

“公司會(huì)看大趨勢(shì)而不是局部細(xì)節(jié)，比如新能源比重越來越高，儲(chǔ)能技術(shù)的研發(fā)偏重就會(huì)加強(qiáng)。”晶科能源對(duì)如何把握研發(fā)方向和產(chǎn)品策略有著自己的思路，“產(chǎn)品應(yīng)用場景擴(kuò)大，不同的組件需求就會(huì)擴(kuò)大，比如防積灰組件、柔性組件、bipv組件、海上光伏應(yīng)用的組件等。”

記者注意到，晶科能源在2023年報(bào)中曾提及“以儲(chǔ)能彌補(bǔ)電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力缺口的重要性”，“光伏+儲(chǔ)能”模式具有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)財(cái)報(bào)，2023年晶科能源4GW儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)線成功投產(chǎn)。在2024年最新發(fā)布的BNEF儲(chǔ)能供應(yīng)商分級(jí)名錄中，晶科能源儲(chǔ)能位列一級(jí)供應(yīng)商。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)幾乎成為了光伏企業(yè)的必選項(xiàng)。如晶澳科技的智慧能源事業(yè)部聚焦集中式地面電站、工商業(yè)分布式電站和戶用光伏儲(chǔ)能電站三大業(yè)務(wù)；天合光能的儲(chǔ)能艙及系統(tǒng)銷售突破中國、歐洲、亞太、北美、中東非、拉美六大區(qū)域市場，累計(jì)出貨近5GWh。

有意思的是，作為龍頭企業(yè)的隆基綠能，選擇了開拓新的能源項(xiàng)目——氫能。

2023年，隆基氫能發(fā)布了ALK Hi1系列新品，產(chǎn)品制氫直流電耗降至4.0kwh/Nm ，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。推出了業(yè)內(nèi)首家單槽3000Nm /h堿性電解槽，為行業(yè)單槽規(guī)模最大，能夠有效降低初始投資成本；發(fā)布了綠電+綠氫系統(tǒng)解決方案，助力我國首個(gè)萬噸級(jí)綠氫示范項(xiàng)目，并在石油煉化、合成氨、氫冶金等多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了業(yè)務(wù)拓展。2023年，隆基氫能營業(yè)額突破億元，成為國內(nèi)堿性電解槽中標(biāo)規(guī)模最大的廠商，截至2023年末已建成2.5GW產(chǎn)能，位居行業(yè)首位。

相比起投資者對(duì)光伏板塊的悲觀預(yù)期，光伏行業(yè)的發(fā)展依舊火熱。

記者與多家光伏頭部企業(yè)交流后發(fā)現(xiàn)，企業(yè)對(duì)行業(yè)的景氣度依然充滿信心，行業(yè)下行周期挑戰(zhàn)的是企業(yè)的資金實(shí)力。按照當(dāng)前一線梯隊(duì)的現(xiàn)金流水平，堅(jiān)持至下行周期結(jié)束或許并沒有問題。

業(yè)內(nèi)預(yù)期，下行周期的拐點(diǎn)或有可能在2024年下半年出現(xiàn)。目前，硅料產(chǎn)能的關(guān)?；驒z修臨近時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有分析人士將其視為價(jià)格加速趕底的信號(hào)之一。而日前，隆基綠能與通威股份簽下的預(yù)計(jì)總金額約為391億元、不少于86.24萬噸的高純晶硅合同，同樣被視為下行周期反轉(zhuǎn)的信號(hào)之一。

馬賽認(rèn)為，目前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展區(qū)間，未來還能有多大空間和更大的增速，國內(nèi)仍取決于政策力度，國外則取決于行業(yè)接受度。所以，在行業(yè)大玩家進(jìn)入深幅調(diào)整并且完成調(diào)整以后，相關(guān)公司會(huì)進(jìn)入小幅增長的頻道。

截至5月13日收盤，隆基綠能報(bào)18.92元/股，漲1.61%；晶科能源報(bào)7.86元/股，跌2.00%；晶澳科技報(bào)14.55元/股，跌0.61%；天合光能報(bào)21.39元/股，跌0.60%；通威股份報(bào)22.88元/股，漲1.28%。

原標(biāo)題：光伏研發(fā)競賽升級(jí)：一線梯隊(duì)科創(chuàng)力解讀，2023年研發(fā)投入超280億