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伴隨2024年一季報的披露，整個光伏行業(yè)不似往日景氣。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，A股光伏設(shè)備行業(yè)有30家企業(yè)2024年一季度凈利為負；一季度凈利潤不如上一年同期的企業(yè)更是占了大半，足有52家。其中不乏通威股份、隆基綠能、TCL中環(huán)這樣的龍頭企業(yè)。

2023年光伏賽道當之無愧的盈利王通威股份一季度業(yè)績遇冷，大虧近8億元；隆基綠能一季度凈虧損更是達到23.5億元,為全A股一季度虧損最多光伏設(shè)備企業(yè)，也是隆基綠能自2013年以來首次出現(xiàn)凈虧損。

同時，硅料價格的大幅下降對硅料廠商的業(yè)績造成了沖擊，這其中就包含了大全能源和通威股份，這反映出整個光伏行業(yè)所面臨的壓力。為探究光伏行業(yè)“集體焦慮”的原因，記者專訪了中國節(jié)能協(xié)會副秘書長兼碳中和專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長張軍濤。

張軍濤表示，一季度光伏企業(yè)業(yè)績回落主要是因為光伏行業(yè)的快速擴張，帶來的產(chǎn)業(yè)鏈價格回落同時疊加了技術(shù)迭代帶來資產(chǎn)減值損失引起的。

硅片、電池、組件遭遇“周期底”？

一季度，光伏行業(yè)整體面臨了傳統(tǒng)淡季的雙重壓力，包括產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下跌和行業(yè)“內(nèi)卷”導致的裝機需求未顯著增加。這與產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)下降有關(guān)，尤其是硅片、電池、組件價格觸及歷史新低，導致企業(yè)利潤空間被壓縮，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)硅片、電池、組件遭遇“周期底”的討論。

在回應這個問題之前，張軍濤追溯了近幾年光伏的發(fā)展脈絡(luò)，特別是雙碳目標提出以后，因為光伏行業(yè)收益較高，增長空間大吸引了大量資本進入，光伏產(chǎn)能快速擴張。

2023年，國內(nèi)多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能，分別較2019年，增加接近400%—500%；在需求側(cè)，國內(nèi)市場裝機消納有限，2023年國內(nèi)累計裝機已接近610GW，相比2019年的204GW，增長只有300%，特別是2024年一季度開始，國內(nèi)光伏新增裝機量增長放緩，單看3月份數(shù)據(jù)，全國新增光伏裝機9.02GW，較上年同期下降32%。

張軍濤表示，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下滑，這也意味著，會產(chǎn)生一種預期：未來裝機價格要比現(xiàn)在便宜。因此，就出現(xiàn)了裝機下降的情況。在此情況下，產(chǎn)業(yè)鏈供需比陡轉(zhuǎn)直下，由2023年6月的1.02:1轉(zhuǎn)變至年末的2:1，由于供需比的失衡，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格持續(xù)下降。2023年硅料（多晶致密料）價格下降約70%，硅片及電池片（PERC 182）價格下降約60%，組件（PERC 182）價格下降約50%。

張軍濤表示，硅片、電池、組件確實在經(jīng)歷“周期底”，光伏企業(yè)盈利或?qū)⒂|底，靜待格局出。硅料環(huán)節(jié)4月以來硅片、硅料庫存問題突出，價格快速下跌，基本跌至硅料廠商的現(xiàn)金成本線，邊際高成本產(chǎn)能將陸續(xù)退出實現(xiàn)行業(yè)出清。硅片環(huán)節(jié)，硅片環(huán)節(jié)庫存快速積累，同時價格、盈利下行明顯，目前基本處于虧損現(xiàn)金階段，在成本壓力下，廠商排產(chǎn)已出現(xiàn)分化，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能出清的前期。電池片環(huán)節(jié)由于存在P轉(zhuǎn)N的技術(shù)迭代，電池片廠商計提大額資產(chǎn)減值，導致盈利大幅回落，但N型TOP Con仍有較多工藝優(yōu)化手段導入，未來將有更多盈利性。

新一輪技術(shù)迭代下的行業(yè)洗牌

不僅是財報表現(xiàn)，值得研究的還有光伏行業(yè)的產(chǎn)能問題。N型產(chǎn)能放量是造成組件廠出貨量排名重洗的重要原因，N型技術(shù)路線正在改變光伏行業(yè)格局。

P型電池轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限，P型電池領(lǐng)域的光伏強者不再恒強，而N型TOP Con技術(shù)的成本優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，光伏技術(shù)路線更迭趨勢逐漸清晰。

隨著技術(shù)發(fā)展，N型光伏組件的工藝難度和成本障礙正在被克服，PERC生產(chǎn)線改造為TOP Con產(chǎn)線具有成本節(jié)約的優(yōu)勢，為TOP Con組件生產(chǎn)帶來更大的市場空間。

張軍濤表示，產(chǎn)能確實是光伏行業(yè)值得研究的課題。因為光伏行業(yè)，降本是第一定律，“從2012年，當時光伏電板加上儲電的電池的成本，大概是每度3.9元，到2023年它已經(jīng)到了1塊錢，也就是說差不多10年的過程中間成本降低了80%，沒有產(chǎn)能規(guī)?；臄U張是做不到的。透過現(xiàn)象看本質(zhì)，這背后是技術(shù)迭代逐步向優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能過渡的過程。”

張軍濤補充，新一輪技術(shù)迭代已經(jīng)開始。2023年P(guān)型與N型的市占率分別為70%和27%，但2024年，N型技術(shù)市占率將達到79%，P型市占率將斷崖下跌至20%。往日的出貨主力P型產(chǎn)能貶值迅猛，光伏企業(yè)不得不對主要涉及P型產(chǎn)能的相關(guān)資產(chǎn)計提減值。

財報顯示，2023年，通威股份計提資產(chǎn)減值高達62.36億元，其中存貨減值計提13.05億元，固定資產(chǎn)減值損失計提43.91億元；隆基綠能計提資產(chǎn)減值70.25億元，其中存貨跌價損失及合同履約成本減值損失達51.70億元，固定資產(chǎn)減值計提15.86億元；TCL中環(huán)存貨減值損失計提19.93億元，存貨高達81.64億元，較上年同期增加17.4億元。

張軍濤表示，就目前而言，業(yè)界對2024全球裝機容量需求的預期，基本都在400GW-500GW之間，而目前中國光伏組件產(chǎn)量達到499GW，但制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)能則全方面逼近1000GW，其中60%以上，即600GW的產(chǎn)能都是過去4年以來的產(chǎn)能。但事實上，在整個光伏行業(yè)，先進的產(chǎn)能和技術(shù)型人才仍處于緊缺狀態(tài)。提升效率、降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)永恒的主題，隨著更先進的技術(shù)、更高效的產(chǎn)品出現(xiàn)，必然對落后產(chǎn)能造成擠壓，“但高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不僅不過剩，相反還有很大的缺口。”

組件價格的下降對光伏企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。如果組件價格繼續(xù)下降，可能會對企業(yè)造成財務(wù)壓力，尤其是當價格跌至成本價時。光伏行業(yè)正在經(jīng)歷激烈的競爭和行業(yè)洗牌。

張軍濤表示，光伏行業(yè)自2021年開始加速技術(shù)迭代，從硅片環(huán)節(jié)的大硅片、N型硅片到N型TOP Con電池迭代，再到大尺寸各類組件的迭代等等。特別是TOP Con、HJT、BC電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)快速發(fā)展，正在逐步取代當前主流的PERC技術(shù)。PERC電池由于其轉(zhuǎn)換效率已接近理論極限值（24.5%），無法進一步滿足光伏“降本增效”的目標和要求。N型分支中的TOP Con電池，因其與現(xiàn)有PERC產(chǎn)線兼容性高、產(chǎn)業(yè)升級成本低，成為眾多傳統(tǒng)廠商、新玩家的核心陣地。目前主流玩家廠商TOP Con量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已突破25.5%，并處于不斷提升過程中。

光伏行業(yè)有望在2024年中迎來轉(zhuǎn)機

盡管光伏行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，但是，2023年太陽能發(fā)電裝機容量約610GW，正式超越水電約420GW的裝機規(guī)模，成為全國裝機量第二大電源形式，僅次于煤電，在電力能源結(jié)構(gòu)中的地位進一步攀升。

根據(jù)國家能源局2024年全國能源工作會議指出，全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。2024年一季度中國光伏新增裝機量達到了45.75GW，相比于去年同期33.66GW，中國光伏繼續(xù)保持著增長態(tài)勢。同時，2023年非化石能源消費距離2025年20% 、2030 年35%的目標來說，還有較大的增長空間。

另外，光伏設(shè)備行業(yè)的市值在3月31日達到了1.48萬億元，也顯示出市場對光伏行業(yè)的長期信心。全年來看，組件價格的下降、招標量的增加以及潛在的市場需求可能會對國內(nèi)光伏裝機形成支撐。一些光伏行業(yè)的巨頭仍然選擇擴產(chǎn)，中國光伏產(chǎn)業(yè)已進入萬億賽道。

張軍濤也對中國的光伏產(chǎn)業(yè)保持樂觀，并且對新技術(shù)產(chǎn)能的長期需求持樂觀態(tài)度。他表示，光伏具有周期性發(fā)展特征，階段性的震蕩是行業(yè)發(fā)展的自然屬性。從過去10多年，光伏經(jīng)歷了三落四起，但從結(jié)果來看，我國光伏行業(yè)一直在往前發(fā)展。總體來看，光伏行業(yè)隨著技術(shù)的不斷進步，競爭越來越激烈，經(jīng)過優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能的快速淘汰，優(yōu)秀的企業(yè)才能從市場競爭中勝出。

隨著落后產(chǎn)能的淘汰和市場需求的恢復，光伏行業(yè)有望在2024年中迎來轉(zhuǎn)機。

“從長遠來看，光伏的前景是一片光明。”張軍濤強調(diào)，在國內(nèi)需求層面來看，光伏是能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱，隨著國家加強綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費，未來光伏的需求將進一步增加。

在全球?qū)用?，根?jù)集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長16%。值得注意的是，根據(jù)COP28達成的“歷史性協(xié)議”，“擺脫”化石燃料在世界范圍內(nèi)形成共識。協(xié)議還呼吁在2030年前將全球可再生能源產(chǎn)能增加2倍，這些都對光伏的發(fā)展有明顯的提振作用。

道路是曲折的，前途是光明的。最后，張軍濤提醒，電網(wǎng)容量不足和風光消納問題已成為制約各國光伏需求保持高增的一大關(guān)鍵點，需待電網(wǎng)完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進一步釋放。

原標題：光伏行業(yè)“集體焦慮”？要看到背后技術(shù)迭代逐步向優(yōu)的行業(yè)洗牌