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5月17日，在工信部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議明確提出優(yōu)化光伏行業(yè)管理政策對產(chǎn)能建設(shè)的指導(dǎo)作用，加強(qiáng)對于低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機(jī)制。該會議釋放出政策端對行業(yè)無效擴(kuò)產(chǎn)抑制的積極信號。行業(yè)普遍認(rèn)為，當(dāng)前光伏行業(yè)的預(yù)期已處于底部，隨著供需狀況的改善和產(chǎn)業(yè)鏈價格的穩(wěn)定，行業(yè)基本面預(yù)計將逐步向好。

5月光伏擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏明顯放緩

近期的硅料、硅片和電池片價格連鎖式下跌，全行業(yè)已經(jīng)陷入虧損之中。對比上年同期的擴(kuò)產(chǎn)情況發(fā)現(xiàn)，5月份光伏簽約、開工、投產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量呈明顯下滑趨勢。

據(jù)統(tǒng)計，5月1日迄今，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目共有7個。其中投產(chǎn)項(xiàng)目有2個，一是總投資52億沐邦高科10GW TOPCon電池項(xiàng)目，二是中潤光能徐州2GW高效TOPCon 組件項(xiàng)目。

開工項(xiàng)目同樣有2個，一是投總資50億的大恒能源山西10GW光伏一體化項(xiàng)目，二是總投資5.7億元協(xié)鑫GW鈣鈦礦組件基地。

簽約落戶項(xiàng)目有3個，一是昱輝新能源合肥廬江20GW光伏組件項(xiàng)目，二是總投資138億元的TCL中環(huán)廣州35GW硅片、25GW TOPCon電池片項(xiàng)目，三是總投資22億的鴻禧能源平湖7GW TOPCon電池片項(xiàng)目。

據(jù)統(tǒng)計，2023年5月份，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈簽約、開工、投產(chǎn)的項(xiàng)目超過20個。其中，包括總投資560億元的晶科能源山西垂直一體化項(xiàng)目，天合光能德陽25GW單晶拉棒項(xiàng)目，天合光能鹽城10GW高效電池+10GW組件項(xiàng)目，正奇光能（聯(lián)想控股）20GW 高效N型光伏電池項(xiàng)目，賽福天10GW N型TOPCon電池片項(xiàng)目, 棒杰新能源江山16GW N型電池片+16GW硅片切片項(xiàng)目，還包括已經(jīng)終止了的聆達(dá)集團(tuán)銅陵獅子山20GW 電池片項(xiàng)目。

即使有統(tǒng)計項(xiàng)目疏漏的因素，也可清晰發(fā)現(xiàn)，對比上年同期光伏擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏在明顯放緩。這表明在行業(yè)大洗牌的形勢下，光伏制造項(xiàng)目的投建意愿已明顯減弱。這也說明隨著產(chǎn)能出清的進(jìn)行，光伏行業(yè)正在開始尋底。

光伏產(chǎn)業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道

“中國光伏產(chǎn)業(yè)在全世界遙遙領(lǐng)先，但在過去一年，光伏組件價格跌了很多，行業(yè)如果打‘價格戰(zhàn)’會導(dǎo)致利潤下降，有些企業(yè)可能會虧本。”信義能源控股有限公司董事局主席李圣潑對記者表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力很強(qiáng)，也有優(yōu)勢，如果發(fā)揮好有為政府和有效市場的作用，光伏行業(yè)就能健康發(fā)展。

據(jù)上市公司業(yè)績快報，隆基綠能2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤107.51億元，2024年一季度凈利潤虧損23.50億元；晶科能源2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤74.40億元，2024年一季度凈利潤11.76億元；還有光伏板塊公司凈利潤虧損。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申對記者表示，“光伏組件價格下降會導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力受損，因此，我們的策略是多提升自身能力，一方面是降本增效，另一方面是把數(shù)字化更多應(yīng)用在工廠方面，我們在浙江嘉興有全球光伏領(lǐng)域唯一的燈塔工廠。”

“國家正在加快建設(shè)新型能源體系，是以可再生能源與綠色能源為主體的能源體系，我們要堅持先立后破的原則，等到新能源發(fā)展到一定程度能夠立起來，煤炭和石油這部分傳統(tǒng)能源消費(fèi)就會逐漸減下來，這中間有一個過程。我國的能源需求規(guī)模非常大，未來可再生能源的空間非常廣闊。”鐘寶申說。

在鐘寶申看來，建設(shè)新型能源體系不可能一蹴而就，除了在電源發(fā)電側(cè)，通過科技不斷降低成本外，電網(wǎng)方面還有很多工作要做，要建設(shè)適應(yīng)以新能源為主體的整個源網(wǎng)荷儲體系，包括價格機(jī)制等。相信最終全社會能實(shí)現(xiàn)建設(shè)新型能源體系的目標(biāo)。

信達(dá)證券研報顯示，2024年有望成為電網(wǎng)投資大年，海外電力設(shè)備需求向好。廣發(fā)證券研報顯示，中國光伏行業(yè)協(xié)會日前的座談會釋放了政策端對行業(yè)無效擴(kuò)產(chǎn)抑制的積極信號，行業(yè)供給側(cè)持續(xù)出清中。

五礦證券研報顯示，隨著相關(guān)政策落地和市場需求恢復(fù)，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。甬興證券研報顯示，當(dāng)前，光伏行業(yè)進(jìn)入白熱化競爭、終端需求無法滿足快速增長的產(chǎn)能供給的階段，發(fā)揮好政府有形之手的作用，有利于引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能良性建設(shè)發(fā)展。通過政府與行業(yè)的共同努力，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，將推動光伏行業(yè)健康發(fā)展。

繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力

對于光伏產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，李圣潑告訴中國經(jīng)濟(jì)時報記者，應(yīng)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以前說光伏產(chǎn)業(yè)是一片藍(lán)海，機(jī)會很多，導(dǎo)致資本無序進(jìn)入，各種產(chǎn)品也不斷加大投入的規(guī)模。未來光伏行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮作用，企業(yè)之間加強(qiáng)溝通聯(lián)系和協(xié)作。還要進(jìn)一步鼓勵科技創(chuàng)新，提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)，培育光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，這樣一來，有利于各企業(yè)在公平規(guī)范的“賽道”上奔跑。

在2023年，我國新能源的裝機(jī)規(guī)模首次超過了火電。“這是一件具有標(biāo)志性意義的事件，證明我國在發(fā)展新能源方面取得了重大成果。”李圣潑表示，將來整個電力供應(yīng)體系，包括電力市場交易等方面，要提前進(jìn)行布局，同時解決綠電的使用問題。持續(xù)擴(kuò)大需求，創(chuàng)造對光伏組件等新能源發(fā)電設(shè)備的需求，這樣才能保證市場持續(xù)發(fā)展。同時，壓實(shí)地方政府的主體責(zé)任，引導(dǎo)光伏行業(yè)有序發(fā)展，讓更多企業(yè)“走出去”。做好這些工作，中國光伏產(chǎn)業(yè)就能實(shí)現(xiàn)健康高技術(shù)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)也能源源不斷形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

浙商證券機(jī)械團(tuán)隊相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形之手的作用。

IRENA特別年度報告預(yù)計，為落實(shí)2023年《阿聯(lián)酋共識》的核心目標(biāo)，預(yù)計到2030年，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到11616GW，2024—2030年期間合計新增7744GW，對應(yīng)年均新增1106GW。浙商證券機(jī)械團(tuán)隊認(rèn)為，光伏行業(yè)從短期來看，行業(yè)價格的下行，將促進(jìn)光伏設(shè)備需求提升。從中長期來看，伴隨未來光伏價格和成本持續(xù)下降，光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)增長。“降本增效、科技創(chuàng)新”是光伏永恒主題，新技術(shù)迭代使下游加速擴(kuò)產(chǎn)。短期可關(guān)注相關(guān)技術(shù)迭代，“電池+組件設(shè)備”將同時受益。中長期可關(guān)注銅電鍍、鈣鈦礦新方向。光伏屬于泛半導(dǎo)體行業(yè)，“光伏核心設(shè)備+零部件”均具備行業(yè)延伸的潛力，未來向泛半導(dǎo)體設(shè)備延伸，可打開中長期發(fā)展空間。

原標(biāo)題：政策端抑制無效擴(kuò)產(chǎn)！光伏產(chǎn)業(yè)供給側(cè)出清后能否重回正軌？