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今年一季度，全國多個省份的戶用光伏新增裝機量出現下滑，面臨電網接入等問題。租賃模式的推廣和監(jiān)管變化，以及電價政策的不確定性，都對投資商構成新的風險。

01頭部市場降速

在光伏產業(yè)迅猛發(fā)展的今天，戶用分布式光伏市場卻似乎進入了一片新的迷霧。過去一年，這一市場的裝機量高歌猛進，但今年初遭遇了增速放緩的現實打擊。在國家能源局最新的數據中我們看到，今年第一季度戶用光伏新增裝機量出現了23%的同比下降。

具體到地方層面，多個省份的戶用光伏新增裝機量均出現下降。其中，河南省一季度新增裝機量同比大減87%，成為下降幅度最大的省份之一。同時，江蘇省卻逆勢上揚，成為了新的戶用光伏裝機量領跑者。而這背后的大掣肘，正是電網接入問題的層出不窮。譬如內蒙古通遼市開魯縣因為電網接入容量達到極限，決定暫緩辦理備案。

案例或遠不止此。事實上，自去年下半年以來，多地下發(fā)分布式光伏管理新政，要求電網企業(yè)按照《分布式電源接入電網承載力評估導則》及時開展區(qū)域內分布式光伏承載力評估和可接入容量測算，對可開放容量不足地區(qū)限制備案。至此，各地不斷更新的可接入容量持續(xù)刺激著戶用光伏從業(yè)人員的神經，接入空間急速收窄也確為現實。

從一線戶用光伏開發(fā)人員處獲悉，當下普遍選擇更多的還是不斷尋找下一個有容量的市場。

02 競爭呈現白熱化

龐大的裝機量下，戶用光伏行業(yè)的發(fā)展卻是 " 滿身虱子 "。

首先，并網消納已成制約光伏發(fā)展的瓶頸。隨之而來的，是分布式光伏參與電力市場交易的呼聲越來越高。由于目前戶用光伏基本是 " 全額上網 " 模式，一旦分布式光伏全面入市，傳統的戶用光伏投資模型將被改變，電價不確定性增加，戶用光伏收益將難以保障。

除此之外，戶用光伏的市場競爭越來越激烈。隨著市場爆發(fā)式增長，這一細分賽道吸引來眾多參與方，光伏企業(yè)隆基綠能、陽光電源、晶科能源、正泰集團、阿特斯、晶澳科技等企業(yè)紛紛推出戶用光伏品牌。除了光伏企業(yè)外，國家電投、華能等電力央企、地方國企，各類金融機構，以及創(chuàng)維、美的等跨界者也紛紛進入戶用光伏領域。

雖然參與方的增多，促進了戶用光伏商業(yè)模式日趨成熟，但也令市場競爭越來越激烈，優(yōu)質屋頂資源越發(fā)緊張，市場開發(fā)成本水漲船高。

03 租賃模式遭嚴控

聚焦戶用光伏的開發(fā)模式，近年來在眾多從業(yè)人員的深耕下，全款、光伏貸、租賃等模式百花齊放。而隨著光伏貸亂象叢生、廣受爭議，將農戶風險降至最低的租賃模式漸成主流，包括純租賃以及經營性租賃。

據了解，純租賃、經營性租賃對于農戶而言，收益均來自于屋頂租金，一般按每塊每年計算。但實質上，兩者又有明顯區(qū)別，主要體現在合同中責任主體劃分不同，一個以企業(yè)備案，農戶所需承擔的責任相對較少；一個以農戶備案，是電站責任承擔主體。當然，也有企業(yè)對這兩種模式沒有明顯區(qū)分，一般進行混合營銷宣傳。

租賃模式下，央國企、光伏民企、金融公司等各路平臺公司悉數跑步入場，從資金支持、項目開發(fā)、建設再到運維都輔以專業(yè)化、流程化、標準化管理，從而保障了戶用光伏電站質量。但與此同時，數量快速膨脹的平臺公司也推動戶用光伏規(guī)模飆升，迅速擠占了消納空間。

由此，在去年陸續(xù)更新的各地分布式光伏管理新政中，租賃模式也成為重點監(jiān)管領域之一。

一方面，湖南、河南、河北、山東等地紛紛明確將租賃他人屋頂或向居民出租光伏發(fā)電設施等以營利為目的的分布式光伏項目列為非自然人光伏項目，此類項目應由企業(yè)統一備案，并按照非自然人受理報裝手續(xù)。

另一方面，在容量告急下，租賃也首當其中。多地政策強調，當可開放容量不足時，優(yōu)先保障戶用自然人電站接入，暫緩受理戶用非自然人光伏電站。

04 投資風險加劇

破局分布式光伏對電網系統的沖擊，儲能被寄予厚望，配置儲能也由大型地面電站向分布式光伏蔓延。自2021年以來，寧夏、江蘇、河北、重慶、河南、湖南等多地或鼓勵或強制分布式光伏甚至戶用光伏配儲。

而相比成本，戶用光伏投資商更擔憂的或是電價風險。

當下戶用光伏上網模式以全額上網為主，電價為固定電價。但在接入受限下，部分地方開始限制全額上網。如內蒙古某地方供電公司年初便提醒用戶，“戶用光伏項目上網方式可選為全額上網”文件已廢止，后續(xù)所有戶用分布式光伏客戶在未收到新的正式文件前暫不可通過“全額上網”模式進行登記及備案。同樣遼寧、云南等部分市縣也有禁止戶用分布式光伏全額上網的政策或者聲音流出。

近期，一則“分布式光伏全部參與市場化交易”的消息更是讓大面積戶用平臺公司以及經銷商陷入恐慌。緊接著，多家平臺公司的代理商告知函相繼流出，催促加速并網的同時，提醒按照政策重新核算市場開發(fā)費和安裝服務費。

北極星核實，部分告知函確為平臺公司所出，但也有趁機捏造。而相關政策，據了解，目前仍在討論中，且政策執(zhí)行不可能一蹴而就。

不過，分布式光伏入市卻已是大勢所趨，電價下降是大概率事件。某戶用光伏重要玩家也建議政策切勿“一刀切”，應對新建電站和存量電站加以區(qū)分。

值得重視的是，在上述平臺公司的告知函中強調的風險還有調峰。事實上，分布式光伏參與調峰也早有先例。如春節(jié)等特殊假期，山東、河北等多地安排戶用光伏參與調峰。湖南發(fā)文明確在常規(guī)調節(jié)手段無法滿足系統調峰要求時，按“公開、公平、公正”原則組織分布式光伏調峰運行，保障電網安全。

此外，分布式光伏并網政策也有收緊趨勢。據內蒙古太陽能行業(yè)協會消息，從有關部門了解到，當地正在制定新的分布式并網政策，新政或將根據配電網發(fā)展，具體指標規(guī)模由各盟市結合電網接入規(guī)模進行市場化優(yōu)選。

可以預期的是，分布式光伏的高收益率終將難以持續(xù)，市場變局之下則是企業(yè)新技術、新解決方案、新模式的殘酷競賽。

原標題：戶用分布式光伏：焦慮情緒蔓延，出路何在？