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出海并不是新話題，只是潮流的方向悄然生變。6月，兩家光伏企業(yè)先后披露赴中東建廠的計(jì)劃，搶灘這一新熱土。

“進(jìn)入中東市場實(shí)力大于機(jī)會主義。”晶科能源董事長李仙德曾如是表示。有業(yè)內(nèi)人士提出，中東國家對于中國的光伏制造政策相對比較友好，出海依然有較大機(jī)會可以把握。

調(diào)轉(zhuǎn)航向的背面，是中國光伏企業(yè)作為出口歐美市場重要基地的東南亞再度傳來寒意。為期兩年的東南亞四國光伏關(guān)稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調(diào)查，并在6月上旬通過了初裁。

海華永泰律師事務(wù)所高級合伙人余盛興告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，美國等國家發(fā)起的對于中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的各類反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查其實(shí)也是整個(gè)國際政治經(jīng)濟(jì)大格局背景下的縮影。今年正逢美國大選年，可以預(yù)見屆時(shí)美方政策會較為強(qiáng)硬。

貿(mào)易壁壘重塑出海航路下，中東能成為中國光伏產(chǎn)業(yè)的新福地嗎？

多家公司中東建廠規(guī)劃先后出爐，新興市場潛力幾何

進(jìn)入2024年，中東作為光伏出海“新熱土”熱度不減。

鈞達(dá)股份（002865.SZ）6月13日公告稱，公司與阿曼蘇丹國商業(yè)、工業(yè)和投資促進(jìn)部下屬的政府實(shí)體阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》，公司擬在阿曼投資建設(shè)年產(chǎn)10GW高效光伏電池產(chǎn)能，項(xiàng)目分兩期實(shí)施，每期5GW。項(xiàng)目投資金額約為7億美元。

鈞達(dá)股份自2021年9月收購捷泰科技后切入光伏電池業(yè)務(wù)，截至2023年末擁有P型PERC電池產(chǎn)能9.5GW，N型TOPCon電池產(chǎn)能約40GW。

上市公司表示，海外主要國家正著手構(gòu)建本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，受制于光伏電池高技術(shù)壁壘及對人才、研發(fā)要求較高等因素，海外光伏產(chǎn)能以組件為主，光伏電池產(chǎn)能較為緊缺。該項(xiàng)目的建立將促進(jìn)阿曼光伏產(chǎn)業(yè)鏈的形成，并吸引更多相關(guān)配套企業(yè)落戶阿曼。

協(xié)鑫科技（3800.HK）也在6月初公布了其首個(gè)海外硅料廠的進(jìn)展，有望落子阿聯(lián)酋，合作伙伴為阿聯(lián)酋主權(quán)基金穆巴達(dá)拉（Mubadala）的全資子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC。協(xié)鑫科技公告稱，將與穆巴達(dá)拉探索潛在合作機(jī)會，“以在阿拉伯聯(lián)合酋長國當(dāng)?shù)亟⒕呷蚣暗貐^(qū)重要性的綜合硅生態(tài)系統(tǒng)”。

6月的SNEC展會期間，沙特國際電力和水務(wù)公司（“ACWA Power”）與三家中國太陽能光伏組件供應(yīng)商晶科、隆基和通威簽署《太陽能光伏組件框架協(xié)議》。此前中信博、TCL中環(huán)、天合光能等企業(yè)也均已披露出海中東的規(guī)劃。

Infolink光伏分析師趙藝表示，東南亞主輔材布局已趨于完備，美國的激勵(lì)政策與本土產(chǎn)能缺口正吸引全球光伏企業(yè)布局，而除此二大市場之外，中東地區(qū)擁有穩(wěn)定增長的需求與輸出歐美的渠道，“一帶一路”的營商環(huán)境，潛力亦不容小覷。

中東市場潛力幾何？Infolink數(shù)據(jù)顯示，2023年中東市場對光伏產(chǎn)品的需求約在20.5至23.6 GW，未來仍將穩(wěn)定增長，需求量有望于2027年達(dá)到29至35 GW。

“進(jìn)入中東市場實(shí)力大于機(jī)會主義。”晶科能源董事長李仙德在不久前的一次訪談中提到，企業(yè)去中東一定要有全球化的能力，特別是在合同簽署時(shí)應(yīng)注重各類細(xì)節(jié)尤其是賠償相關(guān)的細(xì)節(jié)。同時(shí)企業(yè)在中東做生意應(yīng)盡量避免因一時(shí)的市場情況變化而選擇違約，當(dāng)?shù)貙τ谶`約的索賠要求較為嚴(yán)苛，企業(yè)應(yīng)該抱持建立長期合作的長遠(yuǎn)打算，賺錢也要細(xì)水長流。

東南亞再遭雙反調(diào)查，企業(yè)何去何從

中東成為熱土的背面，是中國光伏企業(yè)作為出口歐美市場重要基地的東南亞再度傳來寒意。

為期兩年的東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）光伏關(guān)稅豁免政策到期之后，美方重啟雙反調(diào)查，美國國際貿(mào)易委員會（USITC）在6月上旬通過了東南亞四國光伏產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的初裁。

“美國等國家發(fā)起的對于中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的各類反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查其實(shí)也是整個(gè)國際政治經(jīng)濟(jì)大格局背景下的縮影。”海華永泰律師事務(wù)所高級合伙人余盛興告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，此輪調(diào)查目前來看形勢較為緊張，今年正逢美國大選年，美方選在今年5月啟動(dòng)調(diào)查，6月美國國際貿(mào)易委員會通過初裁，預(yù)計(jì)接下來美國商務(wù)部將分別在9月和11月作出關(guān)于是否構(gòu)成補(bǔ)貼或者傾銷的初裁–這些時(shí)間節(jié)點(diǎn)恰好是美國總統(tǒng)競選的白熱化時(shí)期。

余盛興表示，此輪調(diào)查針對的東南亞四國光伏產(chǎn)業(yè)背后主要是中資背景。如果認(rèn)定構(gòu)成傾銷或補(bǔ)貼，美國商務(wù)部將對4個(gè)國家的不同企業(yè)征收相應(yīng)的關(guān)稅。從企業(yè)角度，他建議相關(guān)企業(yè)積極應(yīng)訴，即使難以推翻整個(gè)案件，但個(gè)別企業(yè)仍然可以通過積極準(zhǔn)備與應(yīng)訴，盡量獲得相對有利的結(jié)果。

多家在東南亞建有產(chǎn)能的頭部組件企業(yè)均在近期進(jìn)行了調(diào)整。而無論駛向何方，企業(yè)決定出海，即證明根據(jù)投資回報(bào)測算，這一選擇能獲得收益。

余盛興認(rèn)為，美國能成為海外光伏產(chǎn)業(yè)出口的重要市場，深層原因依然是市場驅(qū)動(dòng)，今年以來美國市場更是一枝獨(dú)秀。當(dāng)然，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭也是一個(gè)重要因素。與十年前相比，美國當(dāng)下發(fā)起的雙反調(diào)查與目的似乎不僅在于“驅(qū)趕”外國產(chǎn)品，而更意在振興本國光伏產(chǎn)業(yè)，通過各種貿(mào)易限制手段促使外國企業(yè)赴美投資建廠。 

原標(biāo)題：貿(mào)易壁壘重塑出海航路，中國光伏改道中東新熱土