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7月8日，A股光伏板塊低開低走，午后隆基綠能的跌幅擴(kuò)大，收盤報(bào)13.09元／股，總市值為982億元。2021年11月1日，隆基綠能最高收盤市值達(dá)到5424億元，僅33個(gè)月，隆基綠能市值已蒸發(fā)超80%。

新華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)沒有千億市值公司。全光伏概念板塊中，目前僅陽光電源一家總市值超過千億元。而在2021年11月，A股上市的光伏企業(yè)中，有13家公司的市值超過千億元，總市值達(dá)到了超過2.4萬億元。2021年11月至今，光伏概念板塊跌幅達(dá)到了66.17%。

今年迄今，光伏板塊總市值累計(jì)蒸發(fā)約5573億元，TCL中環(huán)、晶澳科技、通威股份等光伏龍頭上半年股價(jià)跌幅超過了去年全年跌幅。“光伏行業(yè)何時(shí)迎來拐點(diǎn)？”再度成為市場熱議的話題。

光伏行業(yè)正遭遇史上最強(qiáng)的“內(nèi)卷”，行業(yè)整體處于“失血”狀態(tài)，現(xiàn)金流、盈利水平開始惡化。今年一季度，前9大光伏上市公司僅3家公司維持盈利，6家出現(xiàn)凈利潤首虧。

光伏企業(yè)近期頻繁呼吁理性發(fā)展、避免惡性價(jià)格競爭。但迄今為止，產(chǎn)業(yè)還未迎來拐點(diǎn)時(shí)刻，業(yè)內(nèi)對(duì)于行業(yè)何時(shí)迎來拐點(diǎn)頗為期待。隨著A股即將迎來2024年中報(bào)披露窗口，光伏企業(yè)在中報(bào)中的業(yè)績表現(xiàn)對(duì)于市場判斷產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)至關(guān)重要。

光伏產(chǎn)業(yè)面臨“大洗牌”

賽拉弗創(chuàng)始人、董事長李綱接受新華財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，自2009年入行以來，15年的時(shí)間里，第一次經(jīng)歷一季度全行業(yè)虧損的局面。行業(yè)之所以進(jìn)入“大洗牌”階段，一是盲目擴(kuò)產(chǎn)、無序擴(kuò)張，二是跨界企業(yè)大量進(jìn)入，三是持續(xù)的低價(jià)中標(biāo)。

李綱表示，未來期待行業(yè)協(xié)會(huì)能逐步控制產(chǎn)能釋放，自律行動(dòng)讓技術(shù)一代一代逐步釋放，避免市場過度飽和、惡性競爭，給不同代的產(chǎn)品留出價(jià)格差距。

據(jù)了解，按權(quán)威機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)光伏組件制造的產(chǎn)能超過800GW，而過去二十多年我國光伏累計(jì)裝機(jī)量也僅約610GW。全球來看，2023年，全球光伏的裝機(jī)量則約390GW。

李綱稱，跨界入局的企業(yè)較多，一方面其并不了解光伏行業(yè)，另一方面跨界入局者大多按以前的生產(chǎn)和制造模式經(jīng)營企業(yè)，造成了大量庫存積壓。

庫存積壓導(dǎo)致價(jià)格大幅下滑，以光伏組件為例，目前光伏組件主流價(jià)格由2023年初的1.8元／瓦至1.85元／瓦降到年底的0.9元／瓦至0.95元／瓦，上半年甚至更低至0.7元／瓦，降幅明顯。

中國節(jié)能協(xié)會(huì)副秘書長兼碳中和專業(yè)委員會(huì)常務(wù)副秘書長張軍濤在接受新華財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，判斷光伏拐點(diǎn)何時(shí)到來需要分析光伏板塊下跌的原因和產(chǎn)業(yè)的整體戰(zhàn)略。今年上半年，光伏四個(gè)主要環(huán)節(jié)價(jià)格不斷下跌，硅料、硅片、電池和組件價(jià)格均縮水三成左右，光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈面臨較大的價(jià)格壓力和市場競爭。

張軍濤認(rèn)為，光伏行業(yè)正在尋找新的機(jī)會(huì)，如海外多元化布局等。在企業(yè)的創(chuàng)新能力和政策支持下，光伏產(chǎn)業(yè)長期仍具有較大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場前景。

2024年中報(bào)或幫助市場判斷光伏產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)

分析師普遍認(rèn)為，近期光伏板塊的下跌與中報(bào)發(fā)布有關(guān)。隨著光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中報(bào)發(fā)布臨近，市場對(duì)于光伏企業(yè)業(yè)績虧損是有預(yù)期的。但行業(yè)整體究竟虧損到什么程度，在中報(bào)披露前仍有不確定性。此外，各企業(yè)的庫存水平，直到半年報(bào)披露才能明晰。

目前，晶澳科技已發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤虧8億元至12億元，上年同期盈利48.13億元；預(yù)計(jì)扣非凈虧7.6億元至11.6億元，上年同期盈利51.63億元。受業(yè)績預(yù)告影響，7月8日，晶澳科技股價(jià)再創(chuàng)階段新低，報(bào)9.89元／股，年內(nèi)累計(jì)下跌50.55%。

晶澳科技在業(yè)績預(yù)告中稱，報(bào)告期內(nèi)盡管電池組件出貨量同比大幅增加，但光伏市場競爭加劇和產(chǎn)品價(jià)格下跌，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)毛利下降和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備上升，致使凈利潤為負(fù)值。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)新華財(cái)經(jīng)稱，現(xiàn)階段，對(duì)于光伏上中游環(huán)節(jié)，市場更關(guān)注現(xiàn)金流、負(fù)債水平和償債能力，企業(yè)要能活下去，多數(shù)被淘汰出局的光伏企業(yè)是因?yàn)橘Y金鏈斷裂。二季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈跌價(jià)將如何消耗上市公司的現(xiàn)金流，進(jìn)而對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生何種影響，或?qū)⒃谥袌?bào)中揭曉。 

原標(biāo)題：光伏晶硅產(chǎn)業(yè)鏈已無千億市值公司，市場還能相信“光”嗎？