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IEA最新報(bào)告《可再生能源2023》顯示，2023年全球可再生能源年新增裝機(jī)容量增長近50%，達(dá)到近510吉瓦(GW)，其中太陽能光伏新增裝機(jī)容量同比增長31.8%，達(dá)到375吉瓦，占全球可再生能源新增產(chǎn)能的四分之三。中國和歐洲貢獻(xiàn)了全球光伏新增裝機(jī)的主要份額。

根據(jù)Solar Power Europe（歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）發(fā)布的《2023-2027年歐洲太陽能市場展望》顯示，2023年歐洲新增太陽能裝機(jī)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的55.9吉瓦，比去年增長40%。IEA預(yù)測，全球太陽能光伏的裝機(jī)容量將在2024年超過水電，2026年超過天然氣，2027年超過煤電，成為裝機(jī)容量最多的發(fā)電技術(shù)。光伏產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)中歐能源變革的重要引擎。

目標(biāo)一致

2023年12月7日，第二十四次中國—歐盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤成功舉行，雙方領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持多邊主義，加強(qiáng)綠色能源合作以推動(dòng)中歐及全球能源轉(zhuǎn)型。長期以來，中國的光伏行業(yè)在政策引導(dǎo)和市場需求的雙重驅(qū)動(dòng)下高速發(fā)展，已形成了完備的產(chǎn)業(yè)體系、堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐和較高的全球市場份額，中國光伏硅塊、硅晶片、多晶硅、光伏單元和模塊分別占全球產(chǎn)能的98%、97%、72%、81%和77%，全球排名前十位的光伏組件供應(yīng)商中有7家是中國公司。

歐盟全面的能源政策、完善的并網(wǎng)整合和監(jiān)管體系，以及相對透明的市場環(huán)境也為太陽能的部署提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，在“能源去俄化”的外部壓力和內(nèi)部綠色轉(zhuǎn)型動(dòng)力的共同作用下，歐盟不斷推出一攬子舉措，從審批優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)融資、貿(mào)易政策等方面支持太陽能產(chǎn)業(yè)的本土化和加速部署。

在目標(biāo)設(shè)置上，作為RE Power EU計(jì)劃一部分的《歐盟太陽能戰(zhàn)略》設(shè)定了到2030年600吉瓦的太陽能光伏發(fā)電容量目標(biāo)。2023年10月，修訂后的可再生能源指令（Renewable Energy Directive）將歐盟2030年具有約束力的可再生能源目標(biāo)提高至42.5%，且賦予各國實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)的可選擇性及靈活性，為太陽能和綠氫發(fā)展提供了制度激勵(lì)。

在資金支持上，“地平線歐洲(Horizon Europe)”的資金主要用于能源領(lǐng)域的科研創(chuàng)新，也會(huì)以贈(zèng)款和股權(quán)投資形式為能源初創(chuàng)公司和小型企業(yè)提供支持。歐盟“創(chuàng)新基金”（Innovation Fund）和“下一代歐洲計(jì)劃”（Next generation Europe project）則主要為制造項(xiàng)目提供支持。自2021年以來，僅“創(chuàng)新基金”（Innovation Fund）就已向歐盟光伏制造項(xiàng)目提供了約4億歐元。此外，“投資歐洲”（Invest EU）計(jì)劃以歐盟預(yù)算為擔(dān)保，致力于撬動(dòng)私營資金投資于歐洲能源基礎(chǔ)設(shè)施，具有長期性和穩(wěn)定性的優(yōu)勢。

在產(chǎn)業(yè)本土化建設(shè)上，2022年12月，歐盟委員會(huì)啟動(dòng)了“歐洲太陽能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，旨在投資建設(shè)完備的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，保障到2025年實(shí)現(xiàn)30吉瓦的光伏本土制造能力。2023年11月，歐盟委員會(huì)通過“國家援助臨時(shí)危機(jī)和過渡框架”（TCTF）修正案，將相關(guān)國家補(bǔ)貼政策延長6個(gè)月至2024年6月30日。

2024年2月，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就《凈零工業(yè)法案》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，重申歐盟到2030將實(shí)現(xiàn)凈零技術(shù)產(chǎn)品本土制造40%的目標(biāo)，同時(shí)限制歐盟成員國每年只能從單一國家采購最高50%的能源產(chǎn)品組件。在市場準(zhǔn)入上，歐盟新《電池法》業(yè)已生效，對任何進(jìn)入歐盟市場的電池進(jìn)行全方位監(jiān)管，強(qiáng)調(diào)碳足跡認(rèn)證和全供應(yīng)鏈審查。歐盟CBAM法案也將于2026年正式實(shí)施，要求任何出口到歐盟的產(chǎn)品都要在2023年10月到2025年底的過渡期間提交碳排放報(bào)告。

與此同時(shí)，加速部署太陽能也是歐盟各成員國的主要目標(biāo)。根據(jù)各成員國發(fā)布并實(shí)施的“十年國家能源和氣候計(jì)劃（NECP）”，Solar Power Europe預(yù)計(jì)到2030年歐盟太陽能裝機(jī)容量將超過900吉瓦，遠(yuǎn)高于成員國和歐盟層面的目標(biāo)。目前來看，愛沙尼亞、愛爾蘭、拉脫維亞和波蘭四國已實(shí)現(xiàn)2030年太陽能發(fā)電量目標(biāo)，19個(gè)國家將在未來5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，其余4個(gè)國家也將于2027-2030年間實(shí)現(xiàn)各自目標(biāo)。

指責(zé)中國

但在近期，歐盟光伏產(chǎn)業(yè)似乎又陷入一場蟬聯(lián)往復(fù)的危機(jī)中。瑞士光伏組件生產(chǎn)商梅耶·博格（Meyer Burger）集團(tuán)尋求關(guān)閉其德國工廠，挪威硅片制造商N(yùn)or Sun也于去年宣布裁員并關(guān)閉歐洲工廠，挪威制造商N(yùn)orwegian Crystals、奧地利制造商Energetica以及荷蘭Exasun集團(tuán)相繼申請破產(chǎn)。歐洲太陽能制造協(xié)會(huì)（ESMC）多次致信歐洲議會(huì)，將這一矛頭指向中國光伏產(chǎn)品，游說對中國產(chǎn)品采取更嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)并采取反傾銷行動(dòng)。

這一聲音遭到了來自歐洲內(nèi)部的強(qiáng)力反對，包括太陽能制造商、研究機(jī)構(gòu)和協(xié)會(huì)在內(nèi)的400多家歐洲機(jī)構(gòu)在Solar Power Europe官網(wǎng)發(fā)表公開信，反對任何針對太陽能行業(yè)的貿(mào)易保護(hù)措施。誠然，將歐洲光伏制造困境簡單歸咎于中國產(chǎn)品無益于解決問題，反而會(huì)遲滯歐洲光伏的部署進(jìn)展和錯(cuò)失清潔能源的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)遇。

布魯蓋爾的最新分析也指出，對歐洲來說，加速太陽能部署是比發(fā)展自身制造能力更重要的經(jīng)濟(jì)安全優(yōu)先事項(xiàng)，歐洲的太陽能革命應(yīng)充分利用中國產(chǎn)品的成本優(yōu)勢來加速部署。報(bào)告同時(shí)批評了凈零工業(yè)法案（NZIA）中的40%歐盟制造標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為這一補(bǔ)貼的方向應(yīng)致力于支持技術(shù)創(chuàng)新而非本土含量。

將歐盟光伏制造商的近期困境歸咎于中國產(chǎn)品失之偏頗。瑞士的梅耶·博格（Meyer Burger）公司宣布將其業(yè)務(wù)重心從歐洲轉(zhuǎn)移到美國，并將更多的資金用于科羅拉多州和亞利桑那州的制造工廠。挪威的Nor Sun公司也因獲得美國供應(yīng)合同而暫時(shí)關(guān)閉其歐洲工廠，并在美國開設(shè)晶圓制造廠。如果說中國產(chǎn)品的成本優(yōu)勢讓歐洲產(chǎn)品喪失了競爭力，那么美國“通脹削減法案”（IRA）的虹吸效應(yīng)則是近期導(dǎo)致歐洲光伏產(chǎn)業(yè)困境的直接原因。

歐盟光伏產(chǎn)業(yè)界在對華態(tài)度上始終存在著兩種聲音，表現(xiàn)為要求對中國電池板采取貿(mào)易措施的光伏制造商與太陽能電池板進(jìn)口商和安裝商之間的分歧。歐盟的光伏制造能力的發(fā)展前景有限，根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，歐洲企業(yè)僅占全球太陽能多晶硅市場的11%、硅錠和硅片市場的1%、太陽能電池市場的1%、光伏組件市場的3%，即便到2025年，既有政策會(huì)推動(dòng)這些份額分別增至12%、4%、4%和5%，但中國產(chǎn)品仍然是市場主導(dǎo)者。

歐洲的組裝公司、安裝企業(yè)和公用事業(yè)單位廣泛受益于中國廉價(jià)的光伏產(chǎn)品，而對中國產(chǎn)品施加任何限制都將損害歐洲太陽能進(jìn)口商和安裝商的利益。德國經(jīng)濟(jì)部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）在向歐委會(huì)的致信中也表達(dá)了這一擔(dān)憂，指出限制中國產(chǎn)品進(jìn)口不但會(huì)扼殺歐洲綠色能源的部署進(jìn)展，還將迫使進(jìn)口零部件組裝和安裝太陽能電池板的歐盟公司面臨破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

正如歷史所表明的那樣，中歐之間的貿(mào)易爭端將帶來雙輸局面。十二年前，歐盟對華光伏產(chǎn)品啟動(dòng)“雙反”調(diào)查并決定征收關(guān)稅，導(dǎo)致中國光伏企業(yè)的大批破產(chǎn)，而來自中國的光伏產(chǎn)品的大幅減少也嚴(yán)重阻礙了歐洲太陽能的部署進(jìn)度。但與此同時(shí)，歐洲光伏制造業(yè)并未從中國進(jìn)口減少的市場份額中獲得優(yōu)勢，這一份額主要由來自南亞國家的產(chǎn)品替代。正如Solar Power Europe表示，貿(mào)易壁壘不是最終的解決辦法，任何針對太陽能產(chǎn)品的貿(mào)易調(diào)查都將帶來雙輸結(jié)果。

合作雙贏

中歐綠色產(chǎn)業(yè)高度互補(bǔ)，在光伏產(chǎn)業(yè)的潛在產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)態(tài)上具有廣闊的合作前景，應(yīng)避免認(rèn)知偏差和短期內(nèi)單一領(lǐng)域產(chǎn)品的市場競爭干擾雙方合作鏈的總體延伸。

第一，以共同技術(shù)研發(fā)引領(lǐng)中歐光伏合作鏈。隨著光伏行業(yè)逐漸步入新的技術(shù)轉(zhuǎn)型階段，從多晶到單晶、從P型電池到N型電池和鈣鈦礦電池，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速向高轉(zhuǎn)化效率和高利用率發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈的每一環(huán)節(jié)都存在投資及合作機(jī)遇。以光伏電池為例，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）預(yù)測，2030年光伏電池技術(shù)市場會(huì)進(jìn)一步被高效電池產(chǎn)能所替代，N型電池將成為市場主流。歐盟則同樣致力于鈣鈦礦太陽能電池的技術(shù)研發(fā)。N型電池和鈣鈦礦電池的工藝流程較長、制造成本偏高，其研發(fā)投入與成果轉(zhuǎn)化高度依賴密切的國際合作。2023年1月，中國工信部等六部門發(fā)布的《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用。強(qiáng)調(diào)加快國際合作步伐，建立國際開放合作體系。為此，中歐應(yīng)發(fā)揮各自優(yōu)勢專注于深化創(chuàng)新研發(fā)與投資合作。

第二，以企業(yè)間的跨境投資穩(wěn)固中歐光伏合作鏈。一段時(shí)間以來，不少中國企業(yè)著眼于開拓西方市場紛紛在歐投資設(shè)廠，為中歐深化雙邊投資合作與協(xié)調(diào)相關(guān)便利化措施提供了新機(jī)遇。跨境投資合作有利于提升中國企業(yè)的合規(guī)能力建設(shè)，從而適應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)下的市場競爭環(huán)境，同時(shí)也為歐洲清潔能源的加速部署、勞動(dòng)力人才培育、高質(zhì)量就業(yè)崗位的供應(yīng)做出貢獻(xiàn)。Solar Power Europe發(fā)布的“2023年歐盟太陽能就業(yè)報(bào)告”預(yù)測，到2025年，太陽能行業(yè)將為歐洲提供超過100萬個(gè)就業(yè)崗位。德國和意大利等國光伏發(fā)展的主要瓶頸在于專業(yè)技能型人才的嚴(yán)重短缺，雙邊投資恰恰是促進(jìn)人才交流和經(jīng)驗(yàn)互鑒的“雙贏”路徑。目前，隆基綠能已計(jì)劃在德國建廠，被視為中國光伏企業(yè)在歐設(shè)廠的前哨。與此同時(shí)，歐洲光伏企業(yè)也同樣可以借鑒歐洲電動(dòng)車廠商的戰(zhàn)略選擇，以參股方式分享中國光伏企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。

第三，以“光伏+”為主要方向探索延伸中歐合作鏈。IEA數(shù)據(jù)顯示，中歐光伏成本的差距在原材料和勞工成本上并不明顯，而主要體現(xiàn)在能源成本、折舊以及其他管理費(fèi)用方面。為此，以“光伏+”產(chǎn)業(yè)鏈的延伸合作來平抑成本和發(fā)揮雙方的互補(bǔ)優(yōu)勢至關(guān)重要。首先，中國光伏產(chǎn)品的競爭力優(yōu)勢主要來源于低成本電力，而歐洲的高能源成本推動(dòng)了其在太陽能光伏建筑一體化領(lǐng)域走在全球前沿。歐盟的“太陽能屋頂倡議”要求到2029年歐洲所有的新建居民建筑的屋頂都必須安裝光伏。中國在2022年也出臺了《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求到2025年新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。中國農(nóng)村地區(qū)的建筑能效較低，存在大量標(biāo)準(zhǔn)不一的自建房。為此，中歐具有探索開發(fā)更多農(nóng)村光伏應(yīng)用場景的有利條件，讓太陽能光伏成為助力能源普惠的有效手段。其次，中歐應(yīng)加大力度共建光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過“光伏+綠氫”“光伏+儲(chǔ)能”等合作，突出集群效應(yīng)和成本優(yōu)勢。此外，“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+漁業(yè)”“光伏+5G通信”“光伏+新能源汽車”“光伏產(chǎn)品回收創(chuàng)新”等領(lǐng)域也為中歐光伏產(chǎn)業(yè)合作提供了廣闊前景。

第四，共同開發(fā)第三方市場是中歐光伏合作鏈延伸的新機(jī)遇。2023年的G20領(lǐng)導(dǎo)人聲明和COP28大會(huì)一致承諾到2030年將全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增至3倍，這一共同目標(biāo)需要更廣泛且深入的國際合作。目前來看，全球可再生能源部署在南北國家間呈現(xiàn)出明顯的不平衡特點(diǎn)，欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的太陽能光伏部署遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于全球平均水平，與之伴隨的是資金短缺和資源浪費(fèi)。太陽能是滿足非洲電力需求的首要選項(xiàng)，非洲也是中歐第三方合作的理想選擇。

目前，歐盟已宣布通過“全球門戶倡議”下的“歐非投資計(jì)劃”對非投資1500億歐元，并將同北非的太陽能與氫能合作納入其戰(zhàn)略部署。在對外合作上，歐盟擁有豐富的技術(shù)解決方案和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，中國則具備成熟的制造能力和成本優(yōu)勢，雙方有著共同的資金和技術(shù)優(yōu)勢，加強(qiáng)中歐合作有利于發(fā)揮互補(bǔ)優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)合作：中歐如何避免雙輸局面？