今年以來(lái)，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的逐漸降低，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性也越來(lái)越好。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年1-6月，僅在項(xiàng)目備案方面，國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目備案總數(shù)就超過(guò)4200個(gè)，規(guī)模達(dá)6.2GW/14.7GWh，投資金額超240億元，這表明工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)存量非常大，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2024下半年或2025年上半年，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)。
浙江、廣東等地回本周期已降至3-4年
從分時(shí)電價(jià)來(lái)看，浙江、廣東、江蘇、重慶、海南、安徽、上海、湖南、湖北、陜西等省市可在理論上實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電站每天“兩充兩放”，其中東部省份因工業(yè)用電需求高、峰谷價(jià)差更大，工商業(yè)儲(chǔ)能收益率及投資積極性最高，尤其在浙江、廣東等省份，目前回本周期已降至3-4年，其經(jīng)濟(jì)性甚至高于2022年時(shí)的歐洲戶儲(chǔ)。
根據(jù)測(cè)算，在EPC成本降至1.2元/Wh后，浙江（大工業(yè)）回收年限小于4年；廣東各地區(qū)、江蘇、海南、浙江（一般工商業(yè)）、上海、湖南、冀北等地回收年限小于5年，具備較好的投資價(jià)值。
在EPC成本降至1.1元/Wh后，浙江（大工業(yè)）、上海（大工業(yè)）、珠三角五市、江蘇回收年限小于4年，投資價(jià)值顯著。湖北、重慶、河南等地也具備較好的投資價(jià)值，除上述地區(qū)外，安徽、山東、天津、黑龍江等地回收年限小于6年，具備一定的投資價(jià)值。
此外，中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)查閱公開(kāi)資料發(fā)現(xiàn)，截至今年6月，廣東省新能源汽車公共充電樁超49萬(wàn)個(gè)，私人充電樁超61萬(wàn)個(gè)，充電樁的數(shù)量、充電的電量都是全國(guó)第一，對(duì)儲(chǔ)能的需求也在高速增長(zhǎng)。例如，硅翔長(zhǎng)安超充站是廣東東莞首個(gè)企業(yè)自投自建搭載華為全液冷超充產(chǎn)品的超充場(chǎng)站。該站去年11月開(kāi)業(yè)，目前擁有12個(gè)充電車位，至今年6月，總充電量突破11.2萬(wàn)度，日均服務(wù)車輛高達(dá)190輛，每度電僅需0.37-0.39元，該站4個(gè)月時(shí)間累計(jì)收益近20萬(wàn)元。
另?yè)?jù)深圳南山熱電張宗毅統(tǒng)計(jì)，僅在廣東省深圳市，用電量500萬(wàn)度電以上的工業(yè)企業(yè)就高達(dá)684家。2023年，深圳虛擬電廠實(shí)現(xiàn)了30次需求響應(yīng)，單次價(jià)格3.5元/Kwh，而且深圳的虛擬電廠精準(zhǔn)響應(yīng)可以具體到某個(gè)街道或者臺(tái)區(qū)。2023年年底，年用電量500萬(wàn)Kwh及以上的工商業(yè)用戶原則上都要直接參與市場(chǎng)交易，說(shuō)明電價(jià)波動(dòng)會(huì)越來(lái)越頻繁、越來(lái)越昂貴，預(yù)計(jì)2024年深圳虛擬電廠的需求響應(yīng)將會(huì)達(dá)到上百次。從這一點(diǎn)來(lái)看，虛擬電廠將是工商業(yè)儲(chǔ)能是否能破局的關(guān)鍵。
對(duì)于工商業(yè)儲(chǔ)能投資的難點(diǎn)，有專家指出，從投資端來(lái)看，最大的挑戰(zhàn)就是電價(jià)差波動(dòng)性。因?yàn)楣ど虡I(yè)儲(chǔ)能資產(chǎn)的定價(jià)邏輯就是服從于大的新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，以及作為轉(zhuǎn)型支撐的電力市場(chǎng)化交易趨勢(shì)，在這兩個(gè)大的趨勢(shì)下，分布式能源資產(chǎn)的收益率波動(dòng)將是常態(tài)，不再是收益率絕對(duì)固定的資產(chǎn)。
歐洲工商儲(chǔ)市場(chǎng)即將爆發(fā)
近年來(lái)，海外工商業(yè)儲(chǔ)能始終保持高速增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，2021年—2023年全球工商業(yè)儲(chǔ)能的年平均增長(zhǎng)率達(dá)到169%。
目前，海外工商業(yè)儲(chǔ)能主要集中在歐洲市場(chǎng)，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)政策和補(bǔ)貼政策都鼓勵(lì)用電大戶形成“自備電廠”，采取光伏+儲(chǔ)能自發(fā)自用能夠顯著降低電費(fèi)。而且歐洲還時(shí)常出現(xiàn)負(fù)電價(jià)，在風(fēng)電或光伏發(fā)電高峰期，電網(wǎng)的電壓、頻率高，負(fù)電價(jià)意味著用電反而能獲得收益，往電網(wǎng)倒送電反而會(huì)被罰款。
據(jù)了解，歐洲的電價(jià)主要由購(gòu)入電價(jià)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、能源稅、增值稅構(gòu)成，新能源可以帶來(lái)一定比例的能源稅減免，購(gòu)入電價(jià)∶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)∶能源稅的比例大約是1∶1∶1，光伏配儲(chǔ)自發(fā)自用能夠節(jié)省網(wǎng)絡(luò)費(fèi)。隨著歐洲的風(fēng)電、光伏等可再生能源滲透率持續(xù)提升，新能源發(fā)電量大的時(shí)候上網(wǎng)電價(jià)低，儲(chǔ)能就可以發(fā)揮能量時(shí)移的巨大作用。除荷蘭等少數(shù)國(guó)家買(mǎi)入和賣出電價(jià)是1：1之外，其他歐洲國(guó)家的買(mǎi)賣電價(jià)比例非常大。
同時(shí)，由于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家電氣化發(fā)展較早，電網(wǎng)老化更加嚴(yán)重，隨著大量風(fēng)電、光伏的接入，電網(wǎng)規(guī)模小、設(shè)備老舊、連接不足等問(wèn)題日益嚴(yán)峻，但電力基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)的進(jìn)度仍比較緩慢，變壓器擴(kuò)容排隊(duì)時(shí)間長(zhǎng)，工商業(yè)儲(chǔ)能可以及時(shí)解決問(wèn)題。
對(duì)于歐洲市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，在解決區(qū)域電力平衡的問(wèn)題上，工商業(yè)儲(chǔ)能是戶儲(chǔ)的重要補(bǔ)充和部分替代。由于戶儲(chǔ)產(chǎn)品較為成熟，目前海外市場(chǎng)存在不少把戶儲(chǔ)產(chǎn)品用于小型工商業(yè)場(chǎng)景的情況，但戶儲(chǔ)用于工商儲(chǔ)場(chǎng)景并不具備成本優(yōu)勢(shì)，未來(lái)兩年，海外工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)回歸到真正的工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。
工商業(yè)儲(chǔ)能十大難點(diǎn)亟需解決
在工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模突飛猛進(jìn)的同時(shí)，潛藏的市場(chǎng)問(wèn)題也逐漸暴露出來(lái)，其存在的經(jīng)濟(jì)性、安全性與政策變量等多重因素，始終在掣肘產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，目前，工商業(yè)儲(chǔ)能面臨的十大難點(diǎn)問(wèn)題亟需解決。
一、分時(shí)電價(jià)政策轉(zhuǎn)向的不確定性。由于國(guó)內(nèi)工商儲(chǔ)盈利主要來(lái)自于分時(shí)電價(jià)下的峰谷套利，而分時(shí)電價(jià)的機(jī)制往往是由宏觀政策制定，但政策的轉(zhuǎn)向是終端電力用戶不可預(yù)知的，這也導(dǎo)致了很多的業(yè)主在一次性購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)持觀望態(tài)度。從工商儲(chǔ)機(jī)柜以10年質(zhì)保、15年的設(shè)計(jì)壽命的生命周期來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)的分時(shí)電價(jià)機(jī)制是否在項(xiàng)目的整個(gè)生命周期內(nèi)延續(xù)是一個(gè)最大的未知數(shù)。目前，儲(chǔ)能并不存在一種類似于分布式光伏的確定性的盈利模式，來(lái)計(jì)算長(zhǎng)期收益率。
二、監(jiān)管政策和投資收益的不確定性，電站建設(shè)成本無(wú)法計(jì)量。因?yàn)榕加惺鹿实陌l(fā)生，無(wú)論是電網(wǎng)還是政府部門(mén)，不斷對(duì)儲(chǔ)能電站的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求。國(guó)家級(jí)相關(guān)部門(mén)正醞釀儲(chǔ)能電站的消防安全隱患排查，由于業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能的安全性較為擔(dān)心，很難下定決心投資儲(chǔ)能。同時(shí)也會(huì)讓投資方持幣觀望，究竟要建成什么樣的電站才符合標(biāo)準(zhǔn)？索性就繼續(xù)觀望。
三、工商業(yè)用戶的用電規(guī)律存在較大的不確定性。用戶負(fù)荷的不確定性，無(wú)論是負(fù)荷的增加、負(fù)荷的減少、用戶負(fù)荷曲線的峰谷時(shí)段變化，都與儲(chǔ)能的收益率密切相關(guān)，這都無(wú)法通過(guò)鎖定合約時(shí)段和價(jià)格去規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
四、工商儲(chǔ)機(jī)柜并未經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行驗(yàn)證。不同于大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)，當(dāng)下在市場(chǎng)內(nèi)流通的工商儲(chǔ)機(jī)柜從出生至今，多數(shù)沒(méi)有超過(guò)三年，沒(méi)有經(jīng)過(guò)大量裝機(jī)和長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行驗(yàn)證，其故障率仍是一個(gè)行業(yè)內(nèi)避而不談的未知數(shù)。
五、電芯的循環(huán)次數(shù)不等于系統(tǒng)的循環(huán)次數(shù)，暗中存在著巨大隱患。例如電芯廠家會(huì)說(shuō)我們要求恒溫運(yùn)行25°，沒(méi)有達(dá)到的話后續(xù)責(zé)任不好劃分。可現(xiàn)實(shí)情況很難做到始終保持恒溫運(yùn)行25°，運(yùn)行平臺(tái)能否做到把每一次的充放電都記錄下來(lái)，能不能檢測(cè)到每個(gè)電芯。
六、儲(chǔ)能資產(chǎn)很難流通交易。在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域真金白銀的資方并不多，不少投資方是通過(guò)“收路條-建電站-賣電站”的模式實(shí)現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)的，但是現(xiàn)在這條路還沒(méi)走通，儲(chǔ)能資產(chǎn)不像光伏一樣可以很好的流通交易。
七、非技術(shù)成本不斷推高。當(dāng)下不斷出現(xiàn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目安全事件，正在導(dǎo)致各地方對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目施工建設(shè)要求的不斷收緊，從而衍生出項(xiàng)目建設(shè)的非技術(shù)成本不斷被推高的現(xiàn)象，比如說(shuō)額外的消防設(shè)施、額外的站房設(shè)置等，各種非技術(shù)成本的疊加甚至直接增高項(xiàng)目成本2毛每Wh。而目前的工商儲(chǔ)項(xiàng)目投資測(cè)算中往往忽略了各種非技術(shù)成本，在項(xiàng)目的具體執(zhí)行中容易導(dǎo)致成本“失控”。
八、居間亂、設(shè)備亂，讓業(yè)主盲目上儲(chǔ)能。隨著工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)活躍度明顯提升，各路“神仙”也蜂擁而至，導(dǎo)致居間費(fèi)用層層加碼，而且嚴(yán)重耽誤項(xiàng)目落地效率。一些不專業(yè)的設(shè)備商/投資商為了賣設(shè)備/上項(xiàng)目，讓業(yè)主盲目上儲(chǔ)能，有些方案使得儲(chǔ)能柜在充電時(shí)突破了企業(yè)需量上限，峰谷套利省的錢(qián)還沒(méi)有要交的需量電費(fèi)多。
九、收資難也是一大問(wèn)題。據(jù)了解，工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目完整的資料需求超50項(xiàng)，涉及土地產(chǎn)權(quán)、管網(wǎng)基建、電力設(shè)施、歷史用電、政策補(bǔ)貼等多個(gè)維度，線下管理極易發(fā)生缺漏。同時(shí)，項(xiàng)目涉及多輪收資與分析測(cè)算，線下管理項(xiàng)目資料形成信息孤島，導(dǎo)致信息不透明、傳遞時(shí)延長(zhǎng)、進(jìn)度管理難度大。此外，各企業(yè)清單內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)不一，導(dǎo)致收資清單不明、標(biāo)準(zhǔn)不清、版本混雜。
十、工商儲(chǔ)配光伏的收益無(wú)法支撐大規(guī)模應(yīng)用。工商業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景往往是白天的用電負(fù)荷大，光伏在白天的發(fā)電基本被自發(fā)自用掉了，配套個(gè)儲(chǔ)能機(jī)柜將多余的光伏發(fā)電存起來(lái)的邏輯顯得有些牽強(qiáng)。而工商儲(chǔ)配光伏的邏輯顯然是更能說(shuō)得通，但當(dāng)下工商業(yè)儲(chǔ)能存在最主要還是因?yàn)榉骞葍r(jià)差，配光伏去走光伏度電成本低于市電的邏輯并不是出發(fā)點(diǎn)，整個(gè)模式的收益也無(wú)法支撐工商業(yè)儲(chǔ)能的大規(guī)模應(yīng)用。
工商業(yè)儲(chǔ)能十大發(fā)展趨勢(shì)
工商業(yè)儲(chǔ)能的爆發(fā)與用電需求、政策刺激以及盈利的商業(yè)模式密不可分。盡管工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于從0到1的階段，市場(chǎng)格局尚未成熟，但隨著政策的穩(wěn)定性以及盈利模式的逐步清晰，工商業(yè)儲(chǔ)能將成為儲(chǔ)能行業(yè)的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)幾年的十大發(fā)展趨勢(shì)也漸漸明朗。
一、工商儲(chǔ)賽道要求越來(lái)越嚴(yán)，將逐步抬高行業(yè)門(mén)檻。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能企業(yè)超過(guò)300家，多數(shù)分布在華東和華南區(qū)域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時(shí)跨界者眾多，給這個(gè)賽道的原有格局帶來(lái)了巨大沖擊。另一方面，工商儲(chǔ)賽道要求越來(lái)越嚴(yán)，隨著專業(yè)化集成商的出現(xiàn)和發(fā)展，將逐步抬高行業(yè)門(mén)檻。一些地區(qū)或?qū)⒊掷m(xù)加碼安全要求，這也對(duì)企業(yè)品牌、技術(shù)提出了更高的要求。
二、工商儲(chǔ)市場(chǎng)從卷價(jià)格加速向卷服務(wù)、卷方案轉(zhuǎn)變。與大規(guī)模儲(chǔ)能市場(chǎng)不同，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)是逐步開(kāi)發(fā)出來(lái)的，而不是預(yù)先規(guī)劃的。由于工商業(yè)用戶較為分散，且不了解儲(chǔ)能的潛在收益，因此需要有廠家去開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并與之溝通儲(chǔ)能的收益空間。未來(lái)幾年，工商儲(chǔ)市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)提升軟件服務(wù)和整體解決方案能力。
三、工商儲(chǔ)投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。在當(dāng)前工商儲(chǔ)運(yùn)用場(chǎng)景中，峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現(xiàn)貨交易對(duì)于儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商的要求較高，需要結(jié)合企業(yè)用電負(fù)荷、光伏出力等做出短期負(fù)荷預(yù)測(cè)，通過(guò)預(yù)測(cè)的企業(yè)負(fù)荷情況控制企業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備的充放策略，甚至要構(gòu)建起一個(gè)小型微電網(wǎng)系統(tǒng)，儲(chǔ)能作為調(diào)節(jié)源，讓整個(gè)企業(yè)的用電負(fù)荷曲線更加平滑。隨著業(yè)界對(duì)需量管理、電力現(xiàn)貨交易等重視，未來(lái)，工商業(yè)儲(chǔ)能核心競(jìng)爭(zhēng)力將從渠道、價(jià)格等向軟件、服務(wù)等轉(zhuǎn)變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。
四、工商儲(chǔ)設(shè)備10年使用壽命是標(biāo)配，15年將是加分項(xiàng)。從工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)看，目前10年以上使用壽命的工商儲(chǔ)設(shè)備已經(jīng)成為標(biāo)配。業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲(chǔ)設(shè)備的“標(biāo)配”，且承諾使用年限越長(zhǎng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力越大，15年使用壽命將是加分項(xiàng)。
五、風(fēng)險(xiǎn)和痛點(diǎn)倒逼“差異化競(jìng)爭(zhēng)力”快速涌現(xiàn)。盡管高速增長(zhǎng)成為2024工商儲(chǔ)賽道的一致“預(yù)判”。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，工商儲(chǔ)賽道存在分時(shí)時(shí)段、電力市場(chǎng)改革等風(fēng)險(xiǎn)，工商儲(chǔ)設(shè)備存在硬件方案大同小異的核心痛點(diǎn)。在高度內(nèi)卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線成為工商儲(chǔ)賽道的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
六、工商儲(chǔ)的經(jīng)濟(jì)性會(huì)繼續(xù)提升。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已有近30個(gè)省/市制定了需求響應(yīng)相關(guān)政策，各地用戶側(cè)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策全面出臺(tái)，進(jìn)一步提升工商業(yè)儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性。專項(xiàng)補(bǔ)貼形式主要以容量補(bǔ)貼、放電補(bǔ)貼和投資補(bǔ)貼為主；補(bǔ)貼方向以鼓勵(lì)用戶側(cè)儲(chǔ)能在分布式光儲(chǔ)、工業(yè)園區(qū)、數(shù)據(jù)中心、光儲(chǔ)充/源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等多場(chǎng)景應(yīng)用為主。其中，浙江、廣東、江蘇、安徽、重慶等省份地區(qū)政策出臺(tái)密集，浙江溫州、江蘇溧陽(yáng)、重慶市銅梁區(qū)等地方政策支持力度較大。未來(lái)幾年，工商業(yè)儲(chǔ)能收益仍會(huì)進(jìn)一步提升。
七、虛擬電廠將成為工商業(yè)儲(chǔ)能破局的關(guān)鍵。虛擬電廠可通過(guò)信息技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)分布式電源、儲(chǔ)能、可調(diào)負(fù)荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調(diào)作用的有效發(fā)揮需要高質(zhì)量的儲(chǔ)能系統(tǒng)參與協(xié)作，這也將成為工商業(yè)儲(chǔ)能是否能成功破局的關(guān)鍵。
八、存量光伏工商業(yè)的儲(chǔ)能滲透率將逐漸提升。根據(jù)BNEF預(yù)測(cè)，全球2025年新增的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量為29.7GWh。其中在存量光伏工商業(yè)中，儲(chǔ)能滲透率會(huì)逐漸提升，2025年全球存量的工商業(yè)光伏配套儲(chǔ)能裝機(jī)容量可達(dá)12.29GWh。
九、因地制宜的產(chǎn)品多樣化。戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能等領(lǐng)域的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景，正在基于不同的需求邏輯和應(yīng)用變化，為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成企業(yè)孕育出更多細(xì)分領(lǐng)域生機(jī)。因此，根據(jù)不同應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展情況及細(xì)分賽道實(shí)際需求，“因地制宜”地制定多樣化的產(chǎn)品方案策略，將成為工商業(yè)儲(chǔ)能的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
十、工商業(yè)儲(chǔ)能更需要智慧運(yùn)維。從運(yùn)營(yíng)角度來(lái)看，工商業(yè)儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)的痛點(diǎn)是要控費(fèi)，把成本、預(yù)期值做有效比對(duì)，安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)后，若不對(duì)需量進(jìn)行主動(dòng)跟蹤和儲(chǔ)能充電算法控制，用戶月度最大需量值增加，則用戶繳納的基本電費(fèi)將增加。一個(gè)正常運(yùn)營(yíng)的工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)并非獨(dú)立存在，而是與用戶微電網(wǎng)系統(tǒng)緊密耦合，還要與分布式光伏、用電負(fù)荷等各類電力元件相融合，并根據(jù)內(nèi)部負(fù)荷曲線和外部?jī)r(jià)格曲線實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化套利。未來(lái)這種差異化還將更多地表現(xiàn)為軟件與數(shù)字化、智能化層面的差異化，而工商業(yè)儲(chǔ)能設(shè)備的智能化、后續(xù)運(yùn)維的數(shù)智化已經(jīng)成為必然趨勢(shì)。
原標(biāo)題：工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將在一年內(nèi)爆發(fā)！
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