隨著政策、審批流程的優(yōu)化和市場(chǎng)需求的變化,預(yù)計(jì)未來幾年美國儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
從政策利好角度來看,美國儲(chǔ)能市場(chǎng)充滿了“誘惑”。相關(guān)預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2024年美國電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng),新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到14.3GW,電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將增加近一倍,保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。
一業(yè)界人士向高工儲(chǔ)能表示,隨著政策、審批流程的優(yōu)化和市場(chǎng)需求的變化,預(yù)計(jì)未來幾年美國儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
美國儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景多樣,有利于提升儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性。包括調(diào)頻、爬坡/轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、電壓或無功支撐、負(fù)荷管理、峰谷套利、調(diào)峰、平滑風(fēng)光出力、備用、降低新能源棄電等。
美國“誘惑”讓中國儲(chǔ)能企業(yè)“前仆后繼”。寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國軒高科等電芯企業(yè)相繼大舉功入美國系統(tǒng)集成商體系,甚至單個(gè)企業(yè)簽超10GWh超級(jí)大單。
與此同時(shí),陽光電源、比亞迪、天合儲(chǔ)能、阿特斯、雙一力儲(chǔ)能等系統(tǒng)集成商加快進(jìn)擊的步伐,全速瞄準(zhǔn)正在加速“膨脹”的美國儲(chǔ)能市場(chǎng)。
美國儲(chǔ)能市場(chǎng)的誘惑“有多大”?
2023年5月,美國國稅局和財(cái)政部發(fā)布新版補(bǔ)貼細(xì)則提到,針對(duì)大于1MW的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目只有滿足:項(xiàng)目的最大凈輸出能源小于1MW;2023年1月29日前開工建設(shè)的項(xiàng)目;或該項(xiàng)目滿足通貨膨脹減少法案的現(xiàn)行工資和學(xué)徒要求這三個(gè)要求之一才有資格獲取30%的基礎(chǔ)補(bǔ)貼。同時(shí)滿足本土化制造、能源社區(qū)與低收入社區(qū)要求之后最高補(bǔ)貼幅度可達(dá)到70%。
大型補(bǔ)貼項(xiàng)目細(xì)則的敲定加速美國備案儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展?!锻浵鳒p法案》和FERC新規(guī)對(duì)新能源項(xiàng)目進(jìn)行巨額補(bǔ)貼,可再生能源并網(wǎng)流程也進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)化,多重利好因素疊加下,美國電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)投運(yùn)持續(xù)加速增長(zhǎng)。
2023年快速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)說明了這一點(diǎn)。2023年全年,美國儲(chǔ)能裝機(jī)為8.74GW/25.98GWh,按照裝機(jī)功率MW和容量MWh計(jì)算,相比2022年同比增長(zhǎng)90%/97%。
從2023年美國新投運(yùn)超5MW儲(chǔ)能電站開發(fā)商情況來看,美國大儲(chǔ)項(xiàng)目開發(fā)商從公用事業(yè)公司向電網(wǎng)(如意大利國家電網(wǎng)Enel、法國電力集團(tuán)EDF等)、金融企業(yè)(如Energy Capital Partners、CIM Group)等拓展,開發(fā)商背景呈現(xiàn)多元化。其中NextEra Energy、Vistra、AES等頭部電力公用事業(yè)企業(yè)率先布局多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目。
美國儲(chǔ)能市場(chǎng)正在被充分挖掘。以美國能源市場(chǎng)中的重要參與者特斯拉為例,特斯拉于近日表示,今年第二季度其取得的驕人成績(jī),主要得益于加州Lathrop超級(jí)儲(chǔ)能工廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)Megapack,從而輻射美國周邊的儲(chǔ)能需求。
電芯企業(yè)“堡壘已成”,系統(tǒng)企業(yè)“馬力大開”
一直以來,美國市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘較高,本土品牌也較為強(qiáng)勢(shì),目前中國企業(yè)大多參與上游環(huán)節(jié)的供貨。從電芯角度切入美國儲(chǔ)能市場(chǎng),能實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)的電池企業(yè)將獲得更大的市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。在全球經(jīng)濟(jì)博弈下,中國電池企業(yè)在美建廠阻力較大,切入美系儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商供應(yīng)鏈亦是不錯(cuò)的選擇。
截至目前,已經(jīng)有包括瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能等多家企業(yè)攻入海外儲(chǔ)能集成商的電芯供應(yīng)體系。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),包括Powin、Jupiter Power等美國系統(tǒng)集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能簽訂多個(gè)GWh甚至10GWh級(jí)別的儲(chǔ)能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲(chǔ)能業(yè)主,均已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國電池企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作,預(yù)估儲(chǔ)能訂單合計(jì)或已超100GWh。
此外,逆變器企業(yè)也通過打入Fluence、Powin Energy、Tesla等頭部集成商供應(yīng)鏈進(jìn)入美國市場(chǎng),不少企業(yè)通過在美設(shè)廠或簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議方式打開美國儲(chǔ)能市場(chǎng)。
一直以來,美國大儲(chǔ)集成商以本土廠商為主,其中特斯拉、Fluence占較大份額。
美國市場(chǎng)十分重視供應(yīng)鏈管理、融資可行性和以往項(xiàng)目的參考情況。經(jīng)過多年突破,以及國內(nèi)儲(chǔ)能集成商不斷匹配美國儲(chǔ)能市場(chǎng),陽光電源成功躋身美國大儲(chǔ)集成商TOP5 。另外,國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中阿特斯、科陸電子、 比亞迪、天合儲(chǔ)能等加速“攻堅(jiān)”。
8月7日,科陸電子公告稱,科陸美國公司與客戶協(xié)商一致,對(duì)原合同的部分內(nèi)容進(jìn)行了重新約定,科陸美國公司向該客戶銷售集裝箱式電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的容量由600MWh變更為800MWh。
無獨(dú)有偶,天合儲(chǔ)能于近日正式推出北美市場(chǎng)首個(gè)從自研電芯到AC側(cè)全棧集成10MWh Elementa 2 Elevate儲(chǔ)能解決方案。本次,天合儲(chǔ)能發(fā)布北美市場(chǎng)首個(gè)從電芯到AC側(cè)全棧集成儲(chǔ)能解決方案Elementa 2 Elevate,將“揚(yáng)帆”美國市場(chǎng)。
原標(biāo)題:中國企業(yè)猛攻北美儲(chǔ)能市場(chǎng)