鼓勵光伏行業(yè)兼并重組的呼聲猶在耳畔,一起重磅收購已浮出水面。
8月13日晚間,通威股份公告,基于江蘇潤陽新能源科技股份有限公司(下稱“潤陽股份”)自上游工業(yè)硅到終端光伏電站的完善產(chǎn)業(yè)布局,以及在美國、泰國、越南等海外區(qū)域的產(chǎn)能及市場積累,公司與潤陽股份及其相關方友好協(xié)商及審慎評估,各方擬簽訂《增資意向協(xié)議》。
該協(xié)議顯示,為優(yōu)化潤陽股份資本結(jié)構(gòu),滿足潤陽股份生產(chǎn)經(jīng)營需要,由江蘇悅達集團有限公司(以下簡稱“悅達集團”)對潤陽股份進行現(xiàn)金增資10億元;在通威股份完成對潤陽股份盡職調(diào)查以及審計、評估工作,并與各方達成正式增資具體方案后,公司以自有或自籌資金向潤陽股份現(xiàn)金增資,同時現(xiàn)金收購悅達集團前述增資10億元取得的潤陽股份股權,合計取得潤陽股份不低于51%的股權。
前述交易總計金額不超過人民幣50億元,交易完成后,潤陽股份將成為通威股份控股子公司。
通威股份稱,此次交易是為貫徹落實有關部門關于引導光伏產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展的相關意見,促進行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合,減少社會資源浪費和產(chǎn)業(yè)低效競爭,提高光伏行業(yè)的整體效率,同時進一步鞏固公司在全球光伏產(chǎn)業(yè)的領先競爭優(yōu)勢,落實公司“打造世界級清潔能源運營商”的長期戰(zhàn)略目標。
公告顯示,潤陽股份是一家以高效太陽能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主,同時涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、組件及光伏電站業(yè)務的知名太陽能企業(yè),控股股東、實際控制人為陶龍忠。
2020年至2022年,潤陽股份連續(xù)3年電池出貨排名全球前三,2023年依然保持電池出貨全球前五。基于在太陽能電池領域的長期積累,潤陽股份進一步向光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,目前在產(chǎn)業(yè)鏈上游形成工業(yè)硅產(chǎn)能5.5萬噸、多晶硅產(chǎn)能13萬噸、拉晶產(chǎn)能7GW、切片產(chǎn)能10GW;產(chǎn)業(yè)鏈中游形成高效太陽能電池片產(chǎn)能57GW;產(chǎn)業(yè)鏈下游形成組件產(chǎn)能13GW,并適當布局部分光伏電站業(yè)務。
經(jīng)過多年發(fā)展,潤陽股份在美國、泰國、越南等部分海外市場也建設了富有競爭力的產(chǎn)能布局,能夠滿足海外市場溯源要求。
值得注意的是,潤陽股份在2023年6月29日獲得了IPO批文,不過公司并未能在一年有效期內(nèi)發(fā)行,目前批文已失效。該公司原計劃首發(fā)募資40億元,其中擬投入20億元用于年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項目,擬投入5億元用于年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項目,擬投入15億元用于補充流動資金。
公告顯示,本次增資意向協(xié)議交易對方包括陶龍忠、上海悅達新實業(yè)集團新能源有限公司、鹽城元潤新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、范磊、上海富樺企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳潤徽企業(yè)咨詢管理合伙企業(yè)(有限合伙)、悅達集團。
另外,潤陽股份現(xiàn)有22名股東,持股比例超過2%的有6名,分別是陶龍忠、上海悅達新實業(yè)集團新能源有限公司、鹽城元潤新能源產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)、范磊、上海富樺企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級新材料基金(有限合伙),持股比例分別為40.28%、19.48%、11.13%、9.93%、3.83%、2.14%。
目前,潤陽股份的財務數(shù)據(jù)仍待正式審計、評估。上述交易各方也約定了意向協(xié)議簽署后的后續(xù)工作安排,其中提到,各方將就目標公司的業(yè)績承諾和業(yè)績獎勵事項進行協(xié)商,并將在增資協(xié)議中予以明確。
談及此次交易的影響,通威股份稱,潤陽股份形成了自上游工業(yè)硅到終端光伏電站完整的產(chǎn)業(yè)鏈,在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌價值等方面具備差異化競爭優(yōu)勢,并在美國、泰國、越南等部分海外市場建設了富有競爭力的產(chǎn)能,能夠滿足海外市場溯源要求。
通威股份認為,本次交易將有利于充分發(fā)揮公司與潤陽股份的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應,進一步鞏固公司在高純晶硅、高效太陽能電池和組件等核心環(huán)節(jié)的市場占有率,并有效補充公司海外產(chǎn)能布局,幫助公司拓寬海外高溢價市場的銷售渠道,提升全球綜合競爭力。同時,本次交易有利于促進光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合,減少社會資源浪費和產(chǎn)業(yè)低效競爭,提高光伏行業(yè)的整體效率。另外,預計本次交易不會對通威股份2024年度經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響。
記者注意到,今年5月中旬,在工業(yè)和信息化部電子信息司指導下,中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開了“光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會”。會議指出,光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè),更宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境,其中,特別提到,鼓勵行業(yè)兼并重組,暢通市場退出機制。
7月初,工業(yè)和信息化部電子信息司就《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2024年本)》(征求意見稿)公開征求意見。其中提出,要引導光伏企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目,加強技術創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本;新建和改擴建光伏制造項目,最低資本金比例為30%。
原標題:光伏行業(yè)現(xiàn)重磅并購:通威股份擬增資控股潤陽股份 后者IPO批文已失效