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自2023年下半年始，光伏行業(yè)就處于了快速下行的狀態(tài)，產業(yè)鏈價格失速探底、企業(yè)股票市值加速蒸發(fā)、行業(yè)虧損面不斷擴大……光伏行業(yè)一時間從香餑餑變成了“鬼見愁”，但卻又呈現(xiàn)出矛盾的“冰火兩重天”的狀態(tài)。

一方面，從今年上半年各家企業(yè)的業(yè)績預告來看，光伏行業(yè)“吸金”能力不容樂觀。截至8月20日，已公布半年報以及業(yè)績預告的65家光伏企業(yè)中超50%企業(yè)虧損，虧損金額達230億元。除了企業(yè)普遍預虧，上半年還有近10家光伏企業(yè)被ST，三家光伏企業(yè)被強制退市。破產退市、百億虧損、裁員降薪、產線關停等幾乎貫穿了2024上半年的光伏行業(yè)。

但另一方面，我國光伏行業(yè)從數(shù)據上也很“火”。這主要體現(xiàn)在制造端、應用端規(guī)模繼續(xù)擴大，然而在光伏項目屢屢延期背景下，這樣的火爆究竟有沒有可持續(xù)發(fā)展力，繁榮數(shù)據的背后究竟是“真火”，還是“啞火”的前奏？

半年虧損近230億元硅料、硅片企業(yè)虧損最嚴重

7月以來，光伏各上市企業(yè)半年業(yè)績預告陸續(xù)出爐。在光伏組件產業(yè)鏈相關的制造環(huán)節(jié)，從硅料到組件以及輔材環(huán)節(jié)，幾乎90%的企業(yè)預虧。相比一季度而言，虧損企業(yè)范圍擴大，虧損數(shù)額也在持續(xù)增加，行業(yè)龍頭隆基綠能半年虧損額更是高達50億元，這場自去年4季度開始的行業(yè)寒冬仍在蔓延。

據風口財經不完全統(tǒng)計，在已公布半年報以及業(yè)績預告的65家光伏企業(yè)中，有33家企業(yè)出現(xiàn)虧損，合計虧損額在196.37億元-236.56億元。不僅虧損額巨大，凈利潤相比去年同期下降幅度同樣嚴重，其中3家企業(yè)降幅高達2000%，有5家企業(yè)降幅超過1000%，有超過36%的企業(yè)降幅超過100%。

而從公司官方回應的虧損原因來看，光伏行業(yè)整體供需錯配、各環(huán)節(jié)主要產品市場銷售價格大幅下降，產品價格受供應集中快速增長帶來的市場競爭加劇是各家虧損的主要原因。而從生產鏈具體環(huán)節(jié)來看，硅料、硅片環(huán)節(jié)相應的虧損也最為嚴重，僅4家龍頭企業(yè)的虧損額便已達到近120億元，幾乎占據上述企業(yè)虧損金額的52%以上。其次為電池片、組件環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)平均虧損額則達到了10億元附近。

二三線企業(yè)停產龍頭企業(yè)賠本保市場

今年以來，停產、裁員在光伏行業(yè)頻頻出現(xiàn)，新一輪“離職潮”席卷而來。據風口財經記者統(tǒng)計，截至今年8月，共有37家光伏上市公司發(fā)生人事變動，變動涉及的層級包括董監(jiān)高、總經理、副總經理、董事會秘書、證券事務代表等。

上市企業(yè)日子不好過，對于二三線企業(yè)來說生存現(xiàn)狀更不容樂觀。“部分二三線企業(yè)加速甩賣自身庫存產能，并轉向為一線龍頭企業(yè)做代加工，從中賺取加工費。還有一部分企業(yè)已經破產倒閉，成為過去式。”山東一國企公司光伏解決方案召集人張若龍向記者表示。

上市，成為“血薄”的光伏二三線企業(yè)的救命稻草。但在目前IPO收緊、經濟環(huán)境下行的大環(huán)境下，光伏上市之路也顯得更加艱難。部分企業(yè)想要通過上市謀求資本市場的持續(xù)輸血，基本無望。截至今年上半年，已經有9家光伏產業(yè)鏈上的企業(yè)終止了IPO，光伏行業(yè)內上市的氣氛開始變得寒冷。

但對于尚能拿到訂單的頭部企業(yè)，真的就能高枕無憂了嗎？“現(xiàn)在降價太快了，同一個項目晚兩個月采購，采購成本每100MW就能便宜近千萬，很多廠商就算虧也要拿下項目賣出去，因為很多產線都是固定投資，停工虧得更多，所以很多企業(yè)基本就是給錢就賣。”張若龍表示。

事實上，從去年開始光伏組件的全產業(yè)鏈成本已經在1元以下，按照目前光伏組件招標價格0.7元-0.8元/瓦來計算的話，每賣出去1瓦光伏組件，至少要虧0.1元，換算下來每1GW就要虧損1億元。2023年，我國光伏組件出口量為211.7GW，如果2024年維持這個出口量，以目前0.8元/瓦的價格出售，中國光伏企業(yè)只是出口，就要虧損200多億。頭部企業(yè)幾乎都是在賠本保市場，而活下來的關鍵就在于企業(yè)的現(xiàn)金流。

制造端產量仍熱火朝天業(yè)內人士：還需觀望

目前看，光伏在二級市場相關個股股價較階段低點已有一定漲幅。盡管半年報盈利狀況不佳，但中國光伏行業(yè)協(xié)會對光伏市場依舊保持樂觀，預計2024年全球新增裝機390~430 GW，我國新增裝機預期190~220 GW。

這樣的推斷其實是有跡可循的。上半年，我國光伏行業(yè)的“火”主要體現(xiàn)在制造端、應用端規(guī)模繼續(xù)擴大。具體來看，在制造端，2024年上半年，我國多晶硅、硅片、電池、組件等主要環(huán)節(jié)產量同比增長均超過了30%。其中，多晶硅產量約106萬噸，同比增長約60.6%；硅片產量約402 GW，同比增長約58.9%；電池片產量約310 GW，同比增長約37.8%；組件產量約271GW，同比增長約32.2 %。在應用端，今年上半年光伏裝機達到102.48 GW，同比增長30.7%，但增速卻同比下滑了123個百分點。

“盡管光伏產業(yè)在制造端和應用端勢頭依然較猛，但是一部分原因是行業(yè)爆發(fā)期下的慣性，畢竟去年同期行業(yè)正屬于恢復期，基數(shù)很大。但是受政策和電價方面的影響，未來可能會影響部分分布式新增裝機，加之今年很多項目延期，所以業(yè)內人還是會持觀望態(tài)度。”張若龍分析道。

如何看待這些變化，是反彈還是反轉？目前似乎還很難下定論。從業(yè)內觀點來看，這輪行業(yè)調整至少要持續(xù)到今年四季度，更悲觀的情況下或許還要持續(xù)一年左右。當然，具備雄厚現(xiàn)金流儲備、技術領先、擁有差異化競爭優(yōu)勢的玩家熬過冬天的概率會更大。

原標題：二三線企業(yè)停產、頭部企業(yè)賠本保市場,光伏行業(yè)告別"造富神話"