近日,國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布了《中國的能源轉(zhuǎn)型》白皮書,詳細闡述了中國能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型藍圖。白皮書顯示,自2013年以來,中國可再生能源新增裝機年均占比全球超四成,2023年新增裝機占比躍升至全球新增裝機的一半以上。
作為全球新能源的重要組成部分,中國光伏為全球能源轉(zhuǎn)型注入了強勁動力。國際可再生能源署報告指出,過去10年間,全球光伏發(fā)電項目平均度電成本累計下降超過80%,這其中很大一部分歸功于中國的貢獻。
我國光伏行業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時,也面臨著一些挑戰(zhàn),“階段性供需錯配”和“貿(mào)易壁壘”是制約行業(yè)發(fā)展的“兩座大山”。但隨著政策的持續(xù)引導(dǎo)和市場的逐步規(guī)范,這“兩座大山”正逐漸被移去,光伏行業(yè)正迎來更加廣闊的發(fā)展空間。
“減產(chǎn)+漲價”組合拳,緩解階段性供需錯配
近期,包括硅片、光伏組件、光伏玻璃等環(huán)節(jié)均傳出“穩(wěn)價格”的信號。
8月29日,中國光伏行業(yè)協(xié)會組織召開“光伏電站建設(shè)招投標價格機制座談會”。華電集團、大唐集團、國家能源集團、國家電力投資集團、華能集團、長江三峽集團、中核匯能等發(fā)電企業(yè),隆基綠能(601012)、天合光能、晶科能源、正泰新能、通威股份(600438)等企業(yè)出席了此次座談會。
會議一致認為,目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,不合理低價對于下游電站業(yè)主來說也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。
在備受各界關(guān)注的光伏電站建設(shè)招投標機制上,會議建議如采用兩步制開標、采用合理均價作為靶心價、將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、知識產(chǎn)權(quán)等納入評分體系等。同時,值得關(guān)注的是,由中國光伏行業(yè)協(xié)會牽頭編制發(fā)布的“價格指數(shù)”“成本指數(shù)”或?qū)柺?,成為調(diào)節(jié)光伏產(chǎn)品價格調(diào)整的重要依據(jù)。
而就在會議召開的兩天前,兩大硅片巨頭隆基綠能和TCL中環(huán)(002129)接連宣布硅片漲價的消息。面對當前光伏行業(yè)階段性供需錯配、行業(yè)虧損加劇的問題,兩家公司相關(guān)負責人表示,本次價格調(diào)整,旨在推動光伏行業(yè)走出低價競爭的困境,助力行業(yè)回歸更加健康的競爭環(huán)境。從供給和需求的角度來看,此次上調(diào)價格有望逐步向電池片和組件環(huán)節(jié)傳導(dǎo),推動行業(yè)回歸良性發(fā)展。
9月3日,有市場消息稱,為應(yīng)對光伏玻璃市場供需失衡和產(chǎn)能過剩問題,國內(nèi)光伏玻璃龍頭企業(yè)計劃減產(chǎn),減產(chǎn)幅度高達30%。此舉也意味著光伏玻璃行業(yè)或?qū)⑦M入新一輪的產(chǎn)能調(diào)整周期。
國金證券研報指出,當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格及盈利已明確處于底部,供給端落后產(chǎn)能的出清進程從2023年第四季度開始,至今已經(jīng)歷了二三線企業(yè)掉隊、跨界企業(yè)批量退出、頭部產(chǎn)能開啟整合等多個具有標志性事件的階段,目前已進入這一輪供給側(cè)洗牌的中后期,后續(xù)終端需求釋放或?qū)⒅鸩綆赢a(chǎn)業(yè)鏈盈利修復(fù)。
中企在美獲清潔能源稅收抵免,為行業(yè)首次
作為我國出口“新三樣”的代表產(chǎn)品之一,光伏行業(yè)的發(fā)展歷程一直備受全球矚目,當前全球光伏行業(yè)規(guī)模最大的十強企業(yè)均為中國企業(yè)。這一現(xiàn)狀在過去幾年中一定程度上加劇了國際市場的競爭格局,并引發(fā)了包括美國在內(nèi)的多方關(guān)注與不安情緒。
9月3日,光伏組件制造商晶科能源向投資者表示,該公司位于佛羅里達州的工廠根據(jù)美國《降低通脹法案》(IRA)獲得了稅收抵免。晶科能源在財報發(fā)布后的電話會議上確認了上述消息,這標志著來自中國的光伏企業(yè)首次在美國獲得清潔能源項目的政策激勵,也意味著中國光伏企業(yè)在美國的布局正在逐步深入,并得到了美國政府的認可和支持。
此次消息的傳出,或可視為中美兩國在光伏及更廣泛科技領(lǐng)域合作與競爭態(tài)勢的新一輪調(diào)整信號。盡管雙方間的科技競爭與貿(mào)易摩擦仍存,但此類罕見消息的出現(xiàn),或許預(yù)示著雙方正在探索更加平衡、穩(wěn)定的發(fā)展路徑,以減少不必要的摩擦,共同推動全球光伏及新能源產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展。
有業(yè)內(nèi)人士向記者表示,對于光伏行業(yè)而言,地緣政治風險降低的信號逐漸顯現(xiàn)。這一變化或?qū)砀娱_放的市場環(huán)境和更多的國際合作機遇,有助于推動技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。對已經(jīng)在美國建廠的光伏企業(yè)構(gòu)成利好,且在國內(nèi)光伏企業(yè)紛紛“出海”破局的當下,未來會不會在美國建廠將會是一個重要的決策。
隨著光伏行業(yè)內(nèi)外壓力逐步緩解,以及國內(nèi)外政策的積極推動,光伏行業(yè)有望迎來新的發(fā)展契機。未來,光伏行業(yè)有望在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展、國際合作等方面取得更多突破,為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。
原標題:光伏行業(yè)顯現(xiàn)回暖信號!供需錯配情況改善,貿(mào)易壁壘壓力緩解