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分布式布局大勢所趨,光伏扶貧促進增長

規(guī)劃中指出了九大重點任務(wù),分別是推進分布式光伏和“光伏+”應(yīng)用、優(yōu)化光伏電站布局并創(chuàng)新建設(shè)方式、開展多種方式光伏扶貧、推進太陽能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)化、因地制宜推廣太陽能供熱、開展新能源微電網(wǎng)應(yīng)用示范、加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級、提升行業(yè)管理和產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平和深化太陽能國際產(chǎn)業(yè)合作。

地面電站和分布式是光伏發(fā)電兩大塊業(yè)務(wù),目前地面電站過分繁榮及分布式不受重視的現(xiàn)狀并不是正常發(fā)展的趨勢,地面電站效益優(yōu)于分布式將會隨著補貼的下降逐漸變?yōu)閰^(qū)域性現(xiàn)狀,對于存在諸如土地資源價格、人口密度等問題的東南沿海地區(qū),分布式將會逐漸壯大。根據(jù)電力“十三五”規(guī)劃,到2020年,分布式光伏裝機將達到6000萬千瓦以上,而2015年底這一數(shù)值僅為606萬千瓦,年復(fù)合增長率將達58%。

光伏扶貧是貫穿2016年全年的主題,規(guī)劃指出要開展多種方式光伏扶貧,主要解決無勞動能力的建檔立卡貧困戶為目標(biāo),因地制宜、分期分批推動多種形式的光伏扶貧工程建設(shè),覆蓋已建檔立卡280萬無勞動能力貧困戶,平均每戶每年增加3000元的現(xiàn)金收入。與此同時,大力推進分布式光伏扶貧,鼓勵建設(shè)光伏農(nóng)業(yè)工程。我們認(rèn)為明年仍然將是扶貧大年,并且是多行業(yè)共同進行的扶貧大年,因此,光伏扶貧將會全面推進,為未來可能稍顯沉寂的行業(yè)打開新增長點。

投資建議

今年光伏行業(yè)受6.30搶裝潮影響,新增光伏裝機容量大大超出預(yù)期,并且太陽能發(fā)展“十三五”已經(jīng)定調(diào),之后每年新增裝機容量難以達到今年的輝煌。我們認(rèn)為穩(wěn)健發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)業(yè)整合將是光伏行業(yè)未來發(fā)展的趨勢,分布式是未來布局的重點,光伏扶貧是重心。

我們建議關(guān)注下游分布式光伏服務(wù)行業(yè)及向下游布局的組件龍頭,同時,部分價格壓縮較少的配件生產(chǎn)商仍然值得關(guān)注。積極關(guān)注光伏政策變化,尤其是標(biāo)桿電價變動及潛在變動范圍。

風(fēng)險提示

行業(yè)政策改變;產(chǎn)業(yè)升級進程不及預(yù)期;光伏扶貧受實地條件影響不及預(yù)期。