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國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)稱，2024年三季度國(guó)內(nèi)主網(wǎng)設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入密集交付期，2024年四季度至2025年上半年國(guó)內(nèi)配電設(shè)備招標(biāo)有望起量，相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，且未來(lái)至少一年維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。儲(chǔ)能方面，自今年以來(lái)海外市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)開始呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，逆變器需求開始恢復(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格也開始止跌企穩(wěn)，看好逆變器板塊基本面見(jiàn)底之后的估值吸引力，海外長(zhǎng)期資金成本下降有望帶動(dòng)光儲(chǔ)裝機(jī)需求進(jìn)一步提升，尤其是大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)市場(chǎng)。

國(guó)信證券主要觀點(diǎn)如下：

電網(wǎng)投資有望迎來(lái)新周期

國(guó)內(nèi)方面，2024年三季度國(guó)內(nèi)主網(wǎng)設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入密集交付期，2024年四季度至2025年上半年國(guó)內(nèi)配電設(shè)備招標(biāo)有望起量，相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，且未來(lái)至少一年維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海外方面，伴隨新能源發(fā)展、用電量增長(zhǎng)、老舊電網(wǎng)改造等多重需求，電網(wǎng)投資景氣周期長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)有望提升海外市場(chǎng)份額。重點(diǎn)關(guān)注擁有海外布局的特高壓及配網(wǎng)企業(yè)平高電氣、伊戈?duì)?、華明裝備、國(guó)電南瑞、思源電氣、海興電力、許繼電氣。

風(fēng)電整機(jī)有望迎來(lái)反轉(zhuǎn)

國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電近期招標(biāo)顯著復(fù)蘇，2024年底前重點(diǎn)項(xiàng)目有望陸續(xù)開工。2025-2026年歐洲海風(fēng)招標(biāo)有望進(jìn)入窗口期，國(guó)內(nèi)海纜、管樁頭部企業(yè)在海外供給吃緊背景下有望充分受益。國(guó)內(nèi)陸風(fēng)機(jī)組報(bào)價(jià)企穩(wěn)復(fù)蘇構(gòu)筑盈利底部，出口訂單快速增長(zhǎng)提供遠(yuǎn)期盈利彈性。重點(diǎn)關(guān)注受益于海外訂單的風(fēng)機(jī)企業(yè)和頭部零部件企業(yè)金風(fēng)科技、時(shí)代新材、三一重能、中際聯(lián)合等。

鋰電產(chǎn)銷保持旺盛

10月車市需求有望持續(xù)向好，新車型陸續(xù)交付、現(xiàn)有車型性價(jià)比提升，有望助推Q4需求環(huán)比走高。同時(shí)，政策加力汽車以舊換新、置換補(bǔ)貼進(jìn)一步提升，有望助推新能源車及動(dòng)力電池需求持續(xù)釋放。各大電池材料來(lái)看，正極、負(fù)極、隔膜、電解液生產(chǎn)量均有望環(huán)比提升，頭部材料企業(yè)產(chǎn)能利用率有望得到提高。盈利端來(lái)看，電池以及上游正極、電解液等環(huán)節(jié)盈利能力有望企穩(wěn)，隔膜等環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)壓力影響持續(xù)，盈利或?qū)⒗^續(xù)面臨考驗(yàn)。重點(diǎn)關(guān)注寧德時(shí)代、珠海冠宇、天能股份、宏發(fā)股份等。

全球儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來(lái)爆發(fā)

今年以來(lái)海外市場(chǎng)儲(chǔ)能裝機(jī)開始呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，逆變器需求開始恢復(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格也開始止跌企穩(wěn)，根據(jù)美國(guó)能源署(EIA)數(shù)據(jù)，美國(guó)1-8月大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)5.96GW，同比+58%，EIA預(yù)計(jì)2024全年將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能裝機(jī)15.31GW，同比+140%。國(guó)內(nèi)方面，儲(chǔ)能裝機(jī)需求延續(xù)高增長(zhǎng)，根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)招標(biāo)信息匯總，2024年1-9月國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)容量為57.9GWh，同比+5%。展望中長(zhǎng)期，亞非拉等新興市場(chǎng)還將持續(xù)提升儲(chǔ)能裝機(jī)需求。

國(guó)信證券表示，看好逆變器板塊基本面見(jiàn)底之后的估值吸引力，海外長(zhǎng)期資金成本下降有望帶動(dòng)光儲(chǔ)裝機(jī)需求進(jìn)一步提升，尤其是大儲(chǔ)和工商儲(chǔ)市場(chǎng)，重點(diǎn)關(guān)注陽(yáng)光電源、億緯鋰能、盛弘股份、禾望電氣等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。

原標(biāo)題：國(guó)信證券：電網(wǎng)投資迎接新周期 全球儲(chǔ)能裝機(jī)有望迎來(lái)爆發(fā)