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正值光伏寒冬，一場(chǎng)閉門會(huì)令業(yè)內(nèi)燃起了新的期待。

10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在上海舉行了防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)專題座談會(huì)。據(jù)悉，16家光伏骨干企業(yè)參加此次會(huì)議，并達(dá)成“反內(nèi)卷”共識(shí)。

自2023年四季度以來，光伏行業(yè)逐漸陷入非理性競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)，行業(yè)生態(tài)愈發(fā)惡劣，企業(yè)生存狀況不容樂觀。這場(chǎng)閉門會(huì)的到來，能否打破光伏行業(yè)當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)僵局？又能否成為光伏重回基本面的信號(hào)？

頭部企業(yè)率先達(dá)成共識(shí)

在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)正式披露座談會(huì)情況之前，已有相關(guān)消息傳出，市場(chǎng)對(duì)此尤為期待。

盡管閉門會(huì)的具體內(nèi)容尚未可知，但結(jié)合多家媒體披露的《關(guān)于召開防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)的通知》（下稱“通知”）來看，會(huì)議議程共有三項(xiàng)，分別是：

商討關(guān)于“反內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)、反低于成本傾銷”等內(nèi)容的行業(yè)自律公約；

商討有序化解供需失衡、出清過剩產(chǎn)能等相關(guān)措施；

商討對(duì)引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展的其他建議。

值得注意的是，《通知》中提到，本次座談會(huì)受到會(huì)內(nèi)骨干企業(yè)的委托。另?yè)?jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)后披露，本次參會(huì)的企業(yè)共有16家，分別是阿特斯、高景太陽(yáng)能、紅獅控股集團(tuán)有限公司、江蘇美科太陽(yáng)能科技股份有限公司、捷泰新能源科技有限公司、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、愛旭股份、TCL中環(huán)、天合光能、通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、大全能源、新特能源、正泰新能。

綜合上述情況可知，這是一場(chǎng)由頭部企業(yè)牽頭發(fā)起的會(huì)議，彰顯出業(yè)內(nèi)對(duì)于當(dāng)前光伏行業(yè)遇冷情況的高度重視。更有業(yè)內(nèi)人士在會(huì)前預(yù)測(cè)，在這場(chǎng)閉門會(huì)上，頭部企業(yè)有可能達(dá)成“反內(nèi)卷”，停止降價(jià)傾銷甚至減產(chǎn)等共識(shí)。

事實(shí)也的確如此。10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)文表示，各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識(shí)。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，與會(huì)企業(yè)還對(duì)“限價(jià)”和“限產(chǎn)”問題進(jìn)行了討論，頭部企業(yè)或?qū)⒙氏软憫?yīng)限價(jià)限產(chǎn)策略，后續(xù)還可能出臺(tái)相關(guān)方案和具體細(xì)則，以改變“價(jià)低者得”的行業(yè)現(xiàn)狀。

今年以來，有關(guān)“反內(nèi)卷”“減少盲目擴(kuò)產(chǎn)”的聲音持續(xù)涌出，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)及相關(guān)部門也多次組織召開座談會(huì)，同時(shí)下發(fā)規(guī)范性文件。

5月，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)上提出，加強(qiáng)對(duì)低于成本價(jià)格銷售惡性競(jìng)爭(zhēng)的打擊力度；保障國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)，探索通過示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，改變低價(jià)中標(biāo)局面等。

7月，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿），繼續(xù)引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，避免低水平重復(fù)擴(kuò)張。

8月底，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在光伏電站建設(shè)招投標(biāo)價(jià)格機(jī)制座談會(huì)中指出，目前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展；對(duì)于下游電站業(yè)主來說，不合理低價(jià)也不利于保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付。

9月25日，工信部電子信息司處長(zhǎng)李婷在“2024光伏行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新大會(huì)”上表示，為把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，積極培育未來產(chǎn)業(yè)，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，工信部提出，要重點(diǎn)推進(jìn)研發(fā)新型晶硅太陽(yáng)能電池等高效太陽(yáng)能電池。下一步，工信部將提升產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)要求，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)范要求，規(guī)范行業(yè)有序發(fā)展，把現(xiàn)有的政策用足，加快光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，鼓勵(lì)原創(chuàng)性的創(chuàng)新和前瞻技術(shù)布局，豐富高質(zhì)量產(chǎn)品供給，擴(kuò)大光伏發(fā)電的消納應(yīng)用。

光伏的“一地雞毛”

事實(shí)上，光伏會(huì)議頻率的增加，不僅反映了從業(yè)者的高度重視，也暴露出光伏行業(yè)的“一地雞毛”。

2023年四季度以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全面下跌且持續(xù)低迷。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露，今年上半年，多晶硅、硅片價(jià)格下滑超40%，電池片、組件價(jià)格下滑超15%。

國(guó)信證券此前表示，從盈利水平來看，當(dāng)前光伏主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)已經(jīng)進(jìn)入凈虧損甚至跌破現(xiàn)金成本的階段。

價(jià)格下探趨勢(shì)還在持續(xù)。10月12日，華潤(rùn)電力沂源西里150 MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購(gòu)開標(biāo)，其中N型雙面雙玻單晶硅光伏組件的投標(biāo)單價(jià)里，甚至出現(xiàn)0.53元/W的低價(jià)。

受價(jià)格戰(zhàn)等因素影響，光伏企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)集體失速，頭部企業(yè)更是迎來巨額虧損。僅今年上半年，在申銀萬(wàn)國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)分類的65家上市公司中，超七成企業(yè)歸母凈利潤(rùn)同比下滑，近四成企業(yè)出現(xiàn)虧損。其中，隆基綠能、通威股份、TCL中環(huán)、愛旭股份、雙良節(jié)能以及弘元綠能位列虧損榜單前六名，歸母凈利潤(rùn)合計(jì)虧損超過百億元。

重壓之下，光伏行業(yè)迎來減產(chǎn)、停產(chǎn)大潮。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，今年以來，已有包括華東重機(jī)、TCL中環(huán)、ST聆達(dá)、海源復(fù)材等在內(nèi)的多個(gè)企業(yè)宣布調(diào)整甚至終止光伏擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

與此同時(shí)，光伏企業(yè)的上市之路也更加坎坷。據(jù)了解，今年前三季度共有38家光伏企業(yè)沖刺IPO，目前已有12家宣布終止，其中IPO失利的潤(rùn)陽(yáng)股份甚至選擇打折“賣身”。

此外，光伏板塊景氣度同步趨弱。截至10月16日收盤，65家光伏上市公司總計(jì)市值約為13399億元，較年初的16009億元縮水2610億元，整體下跌幅度為16.3%；光伏板塊千億市值企業(yè)僅剩兩家，分別是陽(yáng)光電源（當(dāng)日市值1833億元）和隆基綠能（當(dāng)日市值1207億元）。

“一把手”們呼吁行業(yè)自律

值得注意的是，就在本次閉門會(huì)召開前，七家光伏頭部企業(yè)的“一把手”曾共聚某節(jié)目現(xiàn)場(chǎng)，呼吁行業(yè)自律，攜手跨越周期低谷。

在這期節(jié)目中，“反內(nèi)卷”共識(shí)其實(shí)已經(jīng)初具雛形。

天合光能董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡指出，光伏行業(yè)1.0時(shí)代，企業(yè)主要在各自優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)發(fā)展，上下游合作緊密。隨著行業(yè)的發(fā)展，2.0時(shí)代來臨，企業(yè)開始追求垂直一體化，不可避免地導(dǎo)致了合作的減少和“內(nèi)卷”式競(jìng)爭(zhēng)的加劇。

協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山直言，過去20年中，光伏產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受保護(hù)、競(jìng)爭(zhēng)門檻較低。光伏產(chǎn)業(yè)的參與者太多，任何行業(yè)自律的行為要能夠形成共識(shí)不容易。

在“一把手”們看來，在深度合作中走向行業(yè)自律，將是破除當(dāng)前困境的一把利刃。

正泰新能董事長(zhǎng)陸川指出，行業(yè)自律分為兩個(gè)層次。首先，行業(yè)是由企業(yè)構(gòu)成的，這要求回歸到企業(yè)自身對(duì)于擴(kuò)張速度及定價(jià)機(jī)制的把握。其次，在企業(yè)有較清晰共識(shí)的情況下，行業(yè)協(xié)會(huì)、主管部門等可以予以引導(dǎo)。

在企業(yè)層面，高紀(jì)凡表示，必須尋求新的合作模式，通過股權(quán)合作、產(chǎn)業(yè)鏈合作、創(chuàng)新合作等方式長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同迎接光伏行業(yè)3.0時(shí)代，最終實(shí)現(xiàn)收益共享、合作共贏。

隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申也表示，合作是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)項(xiàng)，在提高行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)約成本、方便客戶選擇等方面具有重要意義。

晶科能源董事長(zhǎng)李仙德進(jìn)一步指出，還需要看合作的程度和形式。通威集團(tuán)董事局主席劉漢元補(bǔ)充表示，合作不僅僅是寫在協(xié)議上，而是要在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，分享彼此的成果。

在宏觀調(diào)控層面，“一把手”們普遍期待國(guó)家的統(tǒng)籌性規(guī)劃及引導(dǎo)，希望以政府的有形之手加快產(chǎn)業(yè)集聚，積極引導(dǎo)行業(yè)更好整合，讓行業(yè)盡快走向有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會(huì)的資金資源更具價(jià)值。

原標(biāo)題：這場(chǎng)光伏閉門會(huì)，達(dá)成“反內(nèi)卷”共識(shí)！