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進(jìn)入2024年，光伏(PV)組件供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷顯著的變革。

全球市場(chǎng)面臨供應(yīng)過(guò)剩、政策不確定性和低價(jià)環(huán)境的多重挑戰(zhàn)，這些因素對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張及利用率產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。本文將詳細(xì)探討當(dāng)前光伏組件供應(yīng)鏈的關(guān)鍵趨勢(shì)及其對(duì)未來(lái)可能產(chǎn)生的影響。

自2023年第二季度以來(lái)，供應(yīng)過(guò)剩已成為太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈的核心問(wèn)題，但這一狀況似乎正在逐步改善。

中國(guó)政府近期推出了一系列優(yōu)化措施，旨在引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)專注于創(chuàng)新與成本控制。這些措施包括提高新廠商的市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，限制現(xiàn)有企業(yè)的擴(kuò)張計(jì)劃，旨在促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。

在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，盡管資金問(wèn)題限制了光伏組件供應(yīng)鏈的擴(kuò)張，但并不意味著會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)退出或整合。

與十年前的行業(yè)周期相比，當(dāng)前市場(chǎng)的規(guī)模已擴(kuò)大了十倍以上，且市場(chǎng)高度集中，使得整合過(guò)程變得更加復(fù)雜。自2024年第一季度開(kāi)始，全球光伏產(chǎn)能利用率顯著下降，主要原因是需求增長(zhǎng)不足和庫(kù)存水平過(guò)高。

宏觀經(jīng)濟(jì)使得維持一個(gè)過(guò)剩的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈變得愈加困難。

過(guò)去十年，中國(guó)太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的安裝量增長(zhǎng)了20倍，推動(dòng)了廠商的大膽擴(kuò)張。然而，隨著宏觀環(huán)境變化，需求的快速增長(zhǎng)似乎已不再，這使得維持過(guò)剩的供應(yīng)鏈面臨更大挑戰(zhàn)。

在此經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，主要供應(yīng)商不得不調(diào)整策略，暫停擴(kuò)充產(chǎn)能的計(jì)劃。與此同時(shí)，過(guò)去兩年中國(guó)的光伏裝機(jī)量成倍增長(zhǎng)的速度肯定在2024及以后將減緩，這對(duì)標(biāo)普全球大宗商品(S&P Global Commodity Insight)所管理的當(dāng)前需求情景下主要供應(yīng)商的年度組件出貨量預(yù)期構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)在光伏制造業(yè)的主導(dǎo)地位可能正面臨一系列挑戰(zhàn)。

在地緣政治及主要市場(chǎng)大選的影響下，2024年注定對(duì)中國(guó)光伏來(lái)說(shuō)是不尋常的一年。由于供應(yīng)過(guò)剩和持續(xù)的虧損，預(yù)計(jì)到2024年下半年，中國(guó)的光伏產(chǎn)能將面臨下行壓力。然而，這一狀況并不一定會(huì)引發(fā)其他地區(qū)增設(shè)新產(chǎn)能，情況可能恰恰相反。

東南亞電池和組件制造業(yè)的發(fā)展前景受到美國(guó)商務(wù)部即將發(fā)布的反傾銷/反補(bǔ)貼稅初步裁定的影響。由于反傾銷稅的風(fēng)險(xiǎn)增加，調(diào)查中的四個(gè)東南亞國(guó)家(柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南)的大部分供應(yīng)商已停止向美國(guó)市場(chǎng)出口。

這導(dǎo)致這些國(guó)家的光伏工廠大幅降低了開(kāi)工率，部分工廠甚至在預(yù)計(jì)的2024年7月初步裁定發(fā)布之前就已關(guān)停產(chǎn)能。如果繼續(xù)向美國(guó)出口電池或組件的關(guān)稅變得在財(cái)務(wù)上不可行，那么在今年下半年，將有大量中國(guó)以外的產(chǎn)能將被閑置，預(yù)計(jì)高達(dá)100吉瓦的電池和組件產(chǎn)能將閑置。

美國(guó)和印度的在岸化形勢(shì)也愈發(fā)不確定。

在政府的倡導(dǎo)和激勵(lì)下，如印度的生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃(PLI)和美國(guó)的通脹削減法案(IRA)，預(yù)計(jì)印度和美國(guó)的太陽(yáng)能組件產(chǎn)能將會(huì)有所增長(zhǎng)。這些措施都在鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

然而，隨著今年11月總統(tǒng)選舉的臨近，以及美國(guó)最高法院對(duì)Chevron順從原則的廢止，投資者和制造商面臨著前所未有的不確定性。這些政策變化可能會(huì)影響資本流向受法律保護(hù)項(xiàng)目的聯(lián)邦監(jiān)管行動(dòng)，并引發(fā)對(duì)IRA各個(gè)方面的質(zhì)疑。

原標(biāo)題：關(guān)稅變數(shù)預(yù)警!100GW電池組件產(chǎn)能或?qū)㈤e置