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今年以來，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增速放緩的背景下，儲(chǔ)能賽道異軍突起，成為鋰電企業(yè)的第二增長(zhǎng)極。

然而，在新型儲(chǔ)能裝機(jī)量大增的背后，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格卻持續(xù)下降，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)前景毋庸置疑，但如何在安全的前提下實(shí)現(xiàn)降本增益仍然任重道遠(yuǎn)。

作為提升儲(chǔ)能系統(tǒng)性價(jià)比的關(guān)鍵角色，電池廠紛紛把目光聚焦在大容量、高循環(huán)等關(guān)鍵指標(biāo)，目前以314Ah為代表的300Ah+儲(chǔ)能電芯漸成主流，大電芯已成為“兵家必爭(zhēng)之地”。

鋰電企業(yè)掘金儲(chǔ)能賽道

今年前三季度，儲(chǔ)能賽道維持高景氣度，全國(guó)新增新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模2713萬千瓦/6113萬千瓦時(shí)（61.13GWh），截至9月底全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬千瓦/1.28億千瓦時(shí)（128GWh），較2023年底增長(zhǎng)約86%。

儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的快速提升，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出貨大幅放量。作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件，儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)需求被激活，各大電池廠儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)大放異彩，逐步發(fā)展成為除動(dòng)力電池之外的“第二增長(zhǎng)極”。

寧德時(shí)代前三季度出貨量約330GWh，其中儲(chǔ)能電池系統(tǒng)出貨比重突破20%，較2023年度提升超2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)西部證券測(cè)算，公司三季度單季儲(chǔ)能電池出貨約30GWh，同比增速達(dá)66%，明顯高于動(dòng)力電池。

億緯鋰能前三季度儲(chǔ)能電池出貨量為35.73GWh，同比大增115.57%，增勢(shì)頗為強(qiáng)勁。相比之下，公司動(dòng)力電池的出貨量為20.71GWh，同比增速僅為4.96%。

國(guó)軒高科今年前三季度整體出貨量大幅提升，其中儲(chǔ)能占比攀升至35%左右。另據(jù)半年報(bào)，公司儲(chǔ)能電池系統(tǒng)上半年毛利率達(dá)23.87%，同比提升6.44個(gè)百分點(diǎn)，成為拉動(dòng)綜合毛利率的主導(dǎo)力量。

除頭部電池廠產(chǎn)銷放量外，儲(chǔ)能行業(yè)數(shù)據(jù)也頗為亮眼。據(jù)Infolink Consulting數(shù)據(jù)， 2024年前三季全球儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模202.3GWh，同比增長(zhǎng)42.8%；另據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年1—9月，我國(guó)以儲(chǔ)能電池為代表的其他電池銷量為160.3GWh，同比增長(zhǎng)148.7%。

“今年以來儲(chǔ)能裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，得益于政策端、市場(chǎng)端、成本端的多重驅(qū)動(dòng)。”鑫欏資訊高級(jí)研究員龍志強(qiáng)告訴記者，2024年新型儲(chǔ)能被首次寫進(jìn)政府工作報(bào)告，國(guó)家及各省密集出臺(tái)相關(guān)政策，儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的主體地位不斷得到加強(qiáng)，通過參與市場(chǎng)化調(diào)度或現(xiàn)貨市場(chǎng)，儲(chǔ)能項(xiàng)目盈利來源逐步多元化，市場(chǎng)投建積極性有所提升；與此同時(shí)，鋰電上游原材料下跌帶動(dòng)建設(shè)成本下行，儲(chǔ)能項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性改善，也在一定程度上刺激了裝機(jī)需求。

記者發(fā)現(xiàn)，相較于過去“建而不用”的情況，今年以來儲(chǔ)能項(xiàng)目利用率大幅攀升，商業(yè)價(jià)值初顯。

據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2024年上半年電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》，今年上半年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能日均等效充放電次數(shù)由0.58次提升至0.63次，平均利用率指數(shù)由34%提升至42%。其中，獨(dú)立儲(chǔ)能平均利用率指數(shù)由32%提升至59%。

另據(jù)國(guó)家能源局介紹，今年1至8月，全國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)充放電量約260億千瓦時(shí)，等效利用小時(shí)數(shù)約620小時(shí)。在電力平衡較為緊張的山東、江蘇、浙江、安徽、內(nèi)蒙古等省份，新型儲(chǔ)能最大頂峰同時(shí)率均達(dá)到90%以上，實(shí)際頂峰能力已達(dá)前期驗(yàn)證最高水平。

價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)行業(yè)洗牌

“外界都只看到今年儲(chǔ)能在大規(guī)模放量，殊不知行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)‘卷’出天際。”華東地區(qū)一位儲(chǔ)能從業(yè)人士告訴記者，在當(dāng)前的價(jià)格體系下，大部分儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)很難賺到錢了。

近一年多來，儲(chǔ)能產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，目前電芯價(jià)格已從2023年初的0.9元—1.0元/Wh下降至當(dāng)前的0.3元—0.4元/Wh；儲(chǔ)能系統(tǒng)平均單價(jià)從1.5元/Wh左右降到如今的0.5元—0.6元/Wh，個(gè)別項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)甚至已經(jīng)跌破0.5元/Wh，價(jià)格降幅近七成。

據(jù)悉，儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由儲(chǔ)能電芯、儲(chǔ)能變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS、電池管理系統(tǒng)BMS等四大部分組成。從成本比重來看，儲(chǔ)能電芯占據(jù)大頭，約占設(shè)備成本的50%—55%，PCS占比10%—15%，BMS、EMS合計(jì)占比約為10%—15%。

據(jù)前述儲(chǔ)能人士介紹，雖然儲(chǔ)能市場(chǎng)化水平在逐步提升，但價(jià)格依然是客戶最為關(guān)注的指標(biāo)，目前絕大多數(shù)招標(biāo)依然采取“最低價(jià)中標(biāo)”的模式，倘若沒有一定的技術(shù)和成本競(jìng)爭(zhēng)壁壘，即使中了標(biāo)，也是賠本賺吆喝。

記者了解到，目前新型儲(chǔ)能還處于市場(chǎng)發(fā)展初期，各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)還不夠完善，進(jìn)入門檻并不高。企查查數(shù)據(jù)顯示，2024年1—10月，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)達(dá)7.06萬家，同比增長(zhǎng)20.5%。

“近兩年來，行業(yè)吸引了很多新玩家入局，但在價(jià)格戰(zhàn)‘洗禮’下， 很多公司還沒來得及嘗到甜頭，就要開始被清洗出局了。”前述儲(chǔ)能從業(yè)人士表示。

今年以來，已有多家A股公司宣布終止或暫緩此前擬推進(jìn)的儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目。4月，“儲(chǔ)能跨界者”黑芝麻在互動(dòng)易回復(fù)中表示，暫緩建設(shè)預(yù)算投資額達(dá)35億元的儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目；6月，國(guó)際實(shí)業(yè)發(fā)布公告稱控股子公司中大桿塔終止建設(shè)4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池Pack集成生產(chǎn)線項(xiàng)目，此前規(guī)劃的項(xiàng)目投資額為5.26億元。兩家公司均表示，當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格和供需格局均發(fā)生了重大變化，暫緩或終止項(xiàng)目是為了避免增加投資成本和造成損失。

高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)整體將供大于求，系統(tǒng)集成較電芯環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)更為殘酷，50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局，前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將瓜分八成以上市場(chǎng)份額。

不過，伴隨著儲(chǔ)能使用率的逐步提升，市場(chǎng)對(duì)初始建設(shè)成本的重視度有所淡化，項(xiàng)目全生命周期的綜合成本成為更大的考量因素，一味卷價(jià)格或?qū)⒉豢沙掷m(xù)。

億緯鋰能表示，從三季度以及近期情況看，公司感受到價(jià)格下降在逐漸趨緩，在部分場(chǎng)景中還有略微回暖，越來越多的客戶開始關(guān)注儲(chǔ)能產(chǎn)品全生命周期性能以及LCOS（儲(chǔ)能度電成本，即儲(chǔ)能全生命周期成本、平準(zhǔn)化儲(chǔ)能成本）等指標(biāo)。

“最近兩個(gè)月儲(chǔ)能價(jià)格已經(jīng)基本上穩(wěn)住了，目前處于底部震蕩的狀態(tài)，個(gè)人認(rèn)為進(jìn)一步下降的空間有限。”龍志強(qiáng)亦表示，除價(jià)格外，儲(chǔ)能系統(tǒng)性能、循環(huán)次數(shù)、運(yùn)維服務(wù)都將成為企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的砝碼。

大電芯成降本法寶

當(dāng)儲(chǔ)能進(jìn)入全生命周期成本的比拼時(shí)代，行業(yè)降本進(jìn)入全新階段，追求產(chǎn)品極致性價(jià)比成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。

作為儲(chǔ)能項(xiàng)目中剛性支出占比最大的部件，電芯一直走在降本的最前沿。億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成曾表示，儲(chǔ)能電池的單位成本降到1毛5分錢，甚至是降到1毛錢，是必須過的一個(gè)“成本坎”。

從目前市場(chǎng)普及率和各大電池廠布局來看，兼具大容量、高循環(huán)性能的“大電芯”是降低成本的主流方向。

“大電芯單位體積能量密度提升，Pack零部件使用量減少，度電成本更低；與此同時(shí)，大電芯系統(tǒng)串并聯(lián)減少，BMS管理精度提升，安全性能也會(huì)有一定程度改進(jìn)。”真鋰研究首席分析師墨柯告訴記者。

據(jù)了解，過去幾年，280Ah儲(chǔ)能電芯一直是儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)或產(chǎn)品采購的標(biāo)配。今年以來，伴隨著電池廠314Ah儲(chǔ)能電芯加速量產(chǎn)，314Ah市場(chǎng)滲透率明顯上升。據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所調(diào)研統(tǒng)計(jì)，上半年314Ah電芯在電力儲(chǔ)能出貨中占比22%，出貨量達(dá)到23GWh。另據(jù)Infolink Consulting數(shù)據(jù)，第三季度單季300Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲(chǔ)市場(chǎng)市占率已接近40%。

7月初，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)啟動(dòng)2024年度儲(chǔ)能電芯集采，314Ah電芯的份額達(dá)到11.1GWh，占比高達(dá)76%，創(chuàng)造了314Ah電芯集采規(guī)模歷史最高紀(jì)錄。

“預(yù)計(jì)明年國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)會(huì)全面轉(zhuǎn)向314Ah，海外280Ah和314Ah會(huì)共存一段時(shí)間。”億緯鋰能表示。

今年以來，各大電池廠密集推出500Ah甚至600Ah以上的儲(chǔ)能產(chǎn)品，“大電芯”技術(shù)再上新臺(tái)階。

4月，寧德時(shí)代發(fā)布天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，該系統(tǒng)采用公司L系列長(zhǎng)壽命大電芯，能量密度可達(dá)430Wh/L，單位面積能量密度提升30%；在循環(huán)次數(shù)方面，系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)首五年容量、功率零衰減，電芯實(shí)驗(yàn)室循環(huán)次數(shù)達(dá)15000次以上。

億緯鋰能在年初推出全新一代Mr旗艦系列產(chǎn)品“Mr.Big”儲(chǔ)能電芯和“Mr.Giant”儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中“Mr.Big”儲(chǔ)能電芯單體容量628Ah，能量2.009KWh，能效高達(dá)96%。近日，公司表示，今年12月628Ah儲(chǔ)能工廠一期項(xiàng)目將建成投產(chǎn)。

8月，中創(chuàng)新航發(fā)布采用第三代疊片工藝的625+Ah儲(chǔ)能專用電芯，能量密度440Wh/L以上，20尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱電量可達(dá)6.8MWh以上。

9月，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能推出全球最大單箱8MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，采用自研的700Ah+儲(chǔ)能專用電芯，能量密度440+Wh/L，循環(huán)次數(shù)超15000次。

當(dāng)然，電芯并不是越大越好。“大電芯在充放電過程中發(fā)熱量更大，對(duì)熱管理的要求會(huì)隨之提升，同時(shí)由于單個(gè)電芯電量增加，對(duì)一致性的要求也會(huì)更為嚴(yán)苛。”墨柯表示。

在寧德時(shí)代看來，公司并不會(huì)一味追求大容量，而是綜合考慮成本、制造難度、壽命、安全等各方面，找到甜蜜點(diǎn)，做最合理的產(chǎn)品。

值得一提的是，大電芯從推新到真正走向市場(chǎng)，還需要經(jīng)歷嚴(yán)格的測(cè)試和驗(yàn)證，規(guī)?；瘧?yīng)用尚需時(shí)日。陽光電源光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁徐清清曾表示，公司對(duì)快速推出下一代電芯是很克制的，大電芯產(chǎn)品沒有經(jīng)過兩年以上的洗禮和論證很難大批量使用。近期儲(chǔ)能市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍然將是314Ah電芯的主場(chǎng)。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能放量開啟成本大戰(zhàn) 大電芯成必爭(zhēng)之地