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近日，在2024光伏行業(yè)年度大會期間，數(shù)家光伏企業(yè)簽訂了自律公約。據(jù)報道，自律公約主要目的是控產(chǎn)，但沒有規(guī)定具體配額。另有業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著行業(yè)已經(jīng)對控產(chǎn)達成了共識，部分環(huán)節(jié)已經(jīng)有實際行動。

記者注意到，根據(jù)多家行業(yè)機構(gòu)發(fā)布信息，多晶硅企業(yè)已經(jīng)進入全速減產(chǎn)階段，但由于此前庫存高企，庫存消耗仍需時日；硅片環(huán)節(jié)供需則有望出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，庫存有望在12月消納殆盡。

價格方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，本周N型復(fù)投料成交均價為4.03萬元/噸，環(huán)比下降0.49%；N型顆粒硅成交均價為3.70萬元/噸。P型硅料成交均價為3.30萬元/噸。據(jù)悉，本周簽單價格能到4.0萬元/噸及以上的訂單數(shù)量相較從前有所下降，高價訂單基本消失。近期出現(xiàn)小部分極低價的低品料成交，一定程度牽動市場情緒。

硅業(yè)分會指出，近期硅料企業(yè)頻繁走動簽單，帶來一定市場活躍度，但也相對地做出了價格讓步。受制于下游企業(yè)生產(chǎn)成本的原因，部分低品料在市場上得到青睞，價格分化趨于嚴重。

另外，盡管多晶硅企業(yè)已經(jīng)全速減產(chǎn)，但因產(chǎn)能調(diào)整速度較慢，至12月才有可預(yù)見的大幅下降，且下游環(huán)節(jié)有更為一致的減產(chǎn)共識，同時下游企業(yè)產(chǎn)能調(diào)整速度也相對更快，因此，硅料環(huán)節(jié)始終呈現(xiàn)逐月累庫的狀態(tài)，降價壓力日漸嚴重。

多家機構(gòu)都關(guān)注到12月硅料供給將顯著下滑的情況，據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，今年11月，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為13.3萬噸，較上月微幅下調(diào)。11月多晶硅企業(yè)集中下調(diào)開工負荷，減量影響集中體現(xiàn)在12月。預(yù)計12月我國多晶硅產(chǎn)量將降低至10.5萬噸，跌幅達20%以上。

“供應(yīng)端產(chǎn)量規(guī)模預(yù)計實現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)下跌，但是供給端庫存整體水平仍在攀高，且短期難以快速去庫，年末行情難以樂觀。”

行業(yè)咨詢機構(gòu)Infolink除了關(guān)注到硅料供給變化，還強調(diào)了庫存情況并給出上述判斷。該機構(gòu)提出，本月將明顯下滑的新增產(chǎn)量或?qū)㈦A段性緩解庫存新增壓力，但存量庫存規(guī)模仍然可觀。以降低開工率為代價來緩解庫存持續(xù)快速上漲壓力，預(yù)計需要三個月甚至更長時間消化。

基于此，Infolink判斷，國產(chǎn)塊狀硅料價格中心有明顯下移，國產(chǎn)顆粒硅由于供應(yīng)總量有限且廠家集中，暫時價格下跌不甚明顯，但預(yù)計也將面臨被迫下調(diào)的壓力。

相比之下，硅片環(huán)節(jié)減產(chǎn)進度要快一些。硅業(yè)分會統(tǒng)計，11月國內(nèi)硅片產(chǎn)量41.47GW，環(huán)比下降4.91%，減量主要來自兩家一線企業(yè)，合計減量約2.4GW；增量來自一體化企業(yè)，增量合計約0.5GW。減量超過增量使硅片供應(yīng)量呈持續(xù)減少趨勢，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

與此同時，在未來排產(chǎn)預(yù)期不確定的情況下，硅片企業(yè)加速出清庫存，使本周硅片價格持穩(wěn)。具體來看，N型G10L、N型G12R以及N型G12單晶硅片成交均價分別維持在1.03元/片、1.16元/片和1.4元/片。由于電池企業(yè)采購積極性強，小尺寸硅片成交規(guī)模放大。雖然硅片價格持穩(wěn)，但在Infolink看來，這一過程非常艱難，部分規(guī)格硅片更低的價格也在持續(xù)醞釀。

值得注意的是，11月國內(nèi)電池片產(chǎn)量約50GW，環(huán)比減少約2%，11月國內(nèi)組件產(chǎn)量約50GW，環(huán)比持平。硅業(yè)分會指出，硅片自10月起庫存大幅消納，按當前供需關(guān)系看，硅片進入12月庫存基本消納殆盡，硅片供應(yīng)小于需求，使得硅片企業(yè)將提升開工率。另一種可能性是，明年一季度需求不樂觀的前提下，電池企業(yè)主動選擇減產(chǎn)降負荷，使硅片企業(yè)小幅降低開工率。因此，硅片價格在預(yù)期不明朗的情況下，企業(yè)優(yōu)先選擇出清庫存，價格或?qū)⑾鄬Τ址€(wěn)。

N型電池片方面，M10電池片價格持平，均價維持0.28元/W，G12尺寸同樣持平，均價為0.285元/W，G12R尺寸均價為0.27元/W。

Infolink指出，因部分電池廠家在前期M10不斷跌價時轉(zhuǎn)為生產(chǎn)G12R，但G12R的整體需求則尚未起量，整體供需失衡的情況仍將持續(xù)，該尺寸后續(xù)價格走勢也較為悲觀。另一方面，根據(jù)廠家反饋，因中國出口退稅率下調(diào)而漲價的訂單仍在執(zhí)行中，量體也相對較少，因此本周美元計價并未變動，然而，隨著訂單陸續(xù)交付，美元計價有望在12月中旬進行調(diào)漲。

組件價格暫時沒有出現(xiàn)明顯波動，值得關(guān)注的是，當前招投標價格向上試探0.7元/W以上的水平，但考慮需求疲弱，0.7—0.72元/W的成交暫時還無大量落地。Infolink認為，近期也需要觀察臺面上下價格變化，實際執(zhí)行價格與報價仍有落差。

值得一提的是，近期玻璃廠家醞釀漲價，但本周成交量體受制于組件排產(chǎn)，在12月需求疲軟之下，組件廠家在近期下修排產(chǎn)，總體排產(chǎn)有機會低于50GW，因此玻璃整體交付平淡，本周價格上抬幅度有限、小幅變動，近期主要產(chǎn)品交付仍以2.0mm鍍膜玻璃為主，價格約落在11.5—12元/平方米，而3.2mm鍍膜玻璃交付有限，價格落于19—20元/平方米之間。

原標題：光伏大轉(zhuǎn)向！硅料企業(yè)全速減產(chǎn)，硅片庫存有望本月消耗完！價格見底了嗎？