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2024-12-15，興業(yè)證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，持續(xù)看好光伏鋰電新技術(shù)與風(fēng)電整機(jī)盈利改善。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

光伏：多晶硅期貨上市及行業(yè)自律有望改善供需情況，持續(xù)關(guān)注降本增效新技術(shù)進(jìn)展。12月多晶硅環(huán)節(jié)供給預(yù)計(jì)環(huán)比略有收縮，加上多晶硅期貨未來(lái)上市帶來(lái)行業(yè)庫(kù)存蓄水池增大，硅料環(huán)節(jié)供需情況有望改善。當(dāng)前行業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓仍是常態(tài)，有助于降本提效的新技術(shù)加速滲透。建議關(guān)注新技術(shù)變革及產(chǎn)業(yè)鏈盈利改善預(yù)期帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。 鋰電：車(chē)企與電池企業(yè)加強(qiáng)換電合作，換電行業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇。近期長(zhǎng)安汽車(chē)、寧德時(shí)代、時(shí)代電服在重慶舉行換電項(xiàng)目三方合作協(xié)議簽約儀式，宣布新一代巧克力換電首款車(chē)型和新一代巧克力換電站同時(shí)進(jìn)入量產(chǎn)上市階段。蔚來(lái)汽車(chē)截至2024年11月25日，已建成2700座換電站，近年來(lái)伴隨蔚來(lái)汽車(chē)等公司在乘用車(chē)領(lǐng)域的探索拓展，徐工集團(tuán)等在電動(dòng)重卡領(lǐng)域?qū)Q電重卡的推廣，電動(dòng)汽車(chē)換電設(shè)計(jì)下的換電站和電池供應(yīng)鏈、換電站商業(yè)模式等愈發(fā)清晰，換電模式有望在2025年繼續(xù)保持增長(zhǎng)，吸引更多產(chǎn)業(yè)鏈公司布局。 風(fēng)電：風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)提升，海風(fēng)陸風(fēng)齊開(kāi)花。國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電開(kāi)工加速，江蘇待建2.65GW海風(fēng)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年全部并網(wǎng)，預(yù)計(jì)2024年海風(fēng)裝機(jī)量8GW左右，2025年海風(fēng)裝機(jī)量12-15GW，同比增速50%以上，深遠(yuǎn)海規(guī)劃提升“十五五”行業(yè)景氣度；國(guó)內(nèi)陸風(fēng)招標(biāo)明顯回暖，隨著“十四五”接近尾聲，將迎來(lái)新一輪裝機(jī)高峰，需求改善的同時(shí)疊加風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈降本，風(fēng)機(jī)板塊盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)。 氫能：堿性電解槽招標(biāo)放量，氫燃料電池汽車(chē)地方政府政策力度加強(qiáng)。12月10日，廣東省發(fā)布政策：各地級(jí)以上市新增或更新的公交車(chē)全部使用電動(dòng)汽車(chē)或氫燃料電池車(chē)。12月13日，中煤鄂爾多斯能源化工有限公司10萬(wàn)噸液態(tài)陽(yáng)光項(xiàng)目堿性電解槽成套設(shè)備及附屬設(shè)施招標(biāo)，本次招標(biāo)包含36套1200Nm3/h堿性電解槽。 電網(wǎng)：國(guó)網(wǎng)第六批特高壓設(shè)備招標(biāo)公布，行業(yè)持續(xù)兌現(xiàn)預(yù)期。12月13日，國(guó)家電網(wǎng)公布特高壓項(xiàng)目第六次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)公告，主要涉及大同-天津南交流線(xiàn)路及甘肅-浙江柔直線(xiàn)路中上次延期的換流變等設(shè)備。大同-天津南交流線(xiàn)路共建設(shè)大同、懷來(lái)、天津北3座1000千伏變電站和1座承德1000千伏開(kāi)關(guān)站，故相關(guān)設(shè)備需求較高，本次招標(biāo)進(jìn)一步兌現(xiàn)特高壓預(yù)期，行業(yè)需求無(wú)虞。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；行業(yè)政策變化；需求不及預(yù)期；海外貿(mào)易政策變動(dòng)；晶科能源、同享科技、海泰新能、廈鎢新能為興業(yè)證券做市公司。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|持續(xù)看好光伏鋰電新技術(shù)與風(fēng)電整機(jī)盈利改善