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從2023年下半年開始的光伏行業(yè)深度調整，在一年多時間里擊穿了不少企業(yè)的成本線，全行業(yè)幾乎陷入虧損狀態(tài)。

2024年前三季度，行業(yè)龍頭TCL中環(huán)、隆基綠能、通威股份扣非凈虧損分別達到69.2億元、64.9億元、40.4億元。以申萬行業(yè)分類（2021版）統計的光伏設備上市公司凈利潤合計顯示，2024年一季度尚為正值，但進入二季度即為負值，到了三季度則較一季度下滑近160%。

中國光伏行業(yè)協會名譽理事長王勃華在2024光伏行業(yè)年度大會上直言，這次行業(yè)波動造成的虧損規(guī)模遠遠超過以前的三次行業(yè)波動，影響也更大。

新華財經記者近期調查發(fā)現，行業(yè)龍頭正通過減產穩(wěn)定價格、消化庫存，挖掘創(chuàng)新潛力、加快“走出去”成為不少企業(yè)突圍的選擇。但業(yè)內人士也普遍表示，這一輪行業(yè)深度調整尚未結束，從中暴露出的光伏消納、知識產權保護、產能退出等問題未能得到有效解決，疊加外部環(huán)境不確定性增加，2025年依舊充滿挑戰(zhàn)。

行業(yè)自律效果有限

11月14日，16家光伏頭部企業(yè)達成“行業(yè)自律”共識，宣布組件報價不低于0.68元／W；11月22日，20家光伏企業(yè)成立“光伏行業(yè)對外貿易自律委員會”。“大家已經清醒地意識到，價格戰(zhàn)再這么打下去，不一定打得死別人，但自己一定會死。”協鑫科技助理副總裁宋昊說。

不過，中國電建12月9日公布的招標公告顯示，51個GW的大單，有一半企業(yè)報出低于0.69元／W的投標價，引得中國光伏行業(yè)協會在18日晚發(fā)文“四問”。

“當前對于一些企業(yè)來說已經進入生死存亡的階段，為了中標獲得現金流，不太會思考后續(xù)服務能否做到位。”一位業(yè)內人士對記者說，光伏行業(yè)當前的問題，既有前些年一哄而上造成的產能冗余，更重要的在于光伏項目的發(fā)標方集中在“五大六小”發(fā)電企業(yè)，“如果招標‘指揮棒’依舊看重價格，行業(yè)自律效果有限。”

“必須要看到，行業(yè)自律和政府調節(jié)都非常重要。”毅達資本合伙人葛恒峰認為，當前的行業(yè)自律需要三個前提，一是大家在不依靠補貼等情況下，通過技術公平競爭。二是更高層面指導“五大六小”發(fā)電企業(yè)，不要在報價環(huán)節(jié)內卷。三是光伏協會內部要有懲罰措施，讓協議嚴格執(zhí)行。

雙向發(fā)力謀求突破

面對激烈的紅海競爭，研發(fā)降本增效新技術和探索新賽道成為大多數企業(yè)的選擇。

不久前，長城集團旗下極電光能宣布，GW級量產線2.8平米鈣鈦礦組件首片下線。近日，TCL中環(huán)發(fā)布了智能光伏用大尺寸超薄硅片、TOPCon銅柵線組件兩大新技術，其中，TOPCon銅柵線組件實現了電池零銀含量，組件效率23.2%，轉換功率達720W。天合光能近日發(fā)布公告稱，其研發(fā)的高效N型全鈍化異質結電池實驗室最高效率達到27.08%。

“隨著傳統晶硅光伏光電轉換效率逼近天花板，行業(yè)普遍將新技術作為突圍方向，一方面通過TOPCon、HJT（異質結）、BC（背接觸電池）等技術進一步挖掘晶硅光伏技術的潛力，另一方面通過鈣鈦礦及晶硅-鈣鈦礦疊層技術等謀求對晶硅光伏極限效率的突破和光伏發(fā)電成本的進一步降低。目前看新技術各有特點，這反映出國內光伏產業(yè)的配套優(yōu)勢和長期可持續(xù)競爭優(yōu)勢。”極電光能有限公司副總裁姜偉龍說。

不過，押寶新技術對于一些企業(yè)來說風險實則在加大。“近年來光伏行業(yè)技術迭代非?？欤x對方向顯得更加重要，一旦失誤會造成前期投入的巨大浪費。”常州華美光伏材料有限公司相關負責人周波說。

不只寄望技術創(chuàng)新，“走出去”也成為不少企業(yè)的選擇。近日，晶澳科技發(fā)布公告稱擬在阿曼投資年產6GW高效太陽能電池和3GW高功率太陽能組件項目。協鑫科技早在2017年就收購了SunEdison公司，且在美國有15年的光伏電站運營經驗。

多位受訪者表示，美國下屆政府可能在降低財政補貼總量的基礎上，顯著降低對綠色和新能源產業(yè)的支持，同時或將再次舉起關稅大棒，繼續(xù)打壓中國企業(yè)對美出口。“過去中國企業(yè)布局東南亞，最終還是為了歐美市場，結果我們看到美國對東南亞四國加征關稅，那去中東未來會不會也是這樣呢？因此行業(yè)內部現在對直接投資美國的思考在增多。”宋昊說。

三大難題尚待克服

多位受訪者表示，近年來新上產能體量巨大，想要短期內消化并不容易，2025年行業(yè)或將繼續(xù)筑底過程，最快也要到二、三季度出現反轉。從長期看，依舊有三大難題亟須克服。

一是新型電力系統建設提質增效。光伏發(fā)電有著間歇性特點，對傳統電網造成壓力，特別是近年來隨著分布式光伏的發(fā)展，光伏發(fā)電如何消納成為一項課題。“影響光伏大規(guī)模發(fā)展的瓶頸是新型儲能和微電網的建設速度與光伏發(fā)展速度不匹配。”天合光能董事長高紀凡說，建議大力推動微電網和光儲融合發(fā)展，助力新型電力系統建設，打開光伏產業(yè)高質量發(fā)展的廣闊應用空間。

二是知識產權保護問題有待加強。多位受訪者表示，“內卷”激烈與知識產權未得到有效保護密切相關。“由于缺乏有效的知識產權保護，行業(yè)內出現了‘劣幣驅逐良幣’的競爭現象，行業(yè)必須意識到保護知識產權就是保護創(chuàng)新，對光伏這樣技術密集型行業(yè)尤為如此。”高紀凡說。

三是并購重組有待破題。上半年，在工信部電子信息司指導下，中國光伏行業(yè)協會召開了光伏行業(yè)高質量發(fā)展座談會，鼓勵行業(yè)兼并重組，暢通市場退出機制。2024光伏行業(yè)年度大會上，王勃華再提鼓勵并購。多位業(yè)內人士表示，當下并購最大的阻力來自于不少光伏項目都有國資深度參與，其追求“保值增值”的特性成為一道難以跨過的坎，讓許多項目“活也活不好、死也死不掉”。同時，當前多家光伏龍頭企業(yè)本就面臨高負債率的壓力，想要推進并購重組，需要政府、金融機構等形成合力。 

原標題：光伏行業(yè)深度調整或未結束 三大難題尚待克服