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編者按：全球光伏市場：增長保持穩(wěn)定，印度市場值得關注。2016年全球光伏新增裝機容量約為73GW，其中中國34.54GW，連續(xù)四年新增裝機容量全球第一。美國和日本排在第二和第三位，分別有14.1GW和8.6GW的增量，緊隨其后的是印度，裝機容量達到4GW。

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全球光伏市場：增長保持穩(wěn)定，印度市場值得關注。2016年全球光伏新增裝機容量約為73GW，其中中國34.54GW，連續(xù)四年新增裝機容量全球第一。美國和日本排在第二和第三位，分別有14.1GW和8.6GW的增量，緊隨其后的是印度，裝機容量達到4GW。印度規(guī)劃到2022年太陽能裝機規(guī)模突破100GW，截至2016年底，印度光伏累計裝機容量已超過9GW;這預示著未來幾年印度平均每年將至少有15GW的增量，我們預計印度光伏行業(yè)發(fā)展在未來幾年將會提速，印度市場值得關注。

國內光伏市場：格局結構雙轉換，增長速度將放緩。國內市場格局正在從西北部逐漸轉移到中東部地區(qū)，市場結構正在逐漸從地面電站向分布式電站轉移。目前光伏行業(yè)降本已進入關鍵期，再加上棄光限電等問題急需解決，我們預計未來很難再出現(xiàn)裝機容量爆發(fā)性增長的情況，增長速度將會趨于平緩。

行業(yè)關注點在于技術變革和平價上網(wǎng)：行業(yè)目前降本提效已到關鍵期，我們認為行業(yè)降本提效最大的突破點還是在于電池與組件環(huán)節(jié)。目前單晶發(fā)展勢頭良好，高效單晶電池技術不斷成熟，轉換效率不斷提升，我們看好單晶技術的發(fā)展在未來幾年內能夠進一步帶動光伏度電成本的下降。另外，在行業(yè)的其他環(huán)節(jié)也存在技術革新引領成本下降的可能性，比如硅料制造環(huán)節(jié)、跟蹤支架等環(huán)節(jié)。 多晶硅料：流化床法值得關注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝，其他工藝很難在短期內取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致，在沒有突破性發(fā)展的前提下，生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進入了瓶頸期。因此，能耗較低的流化床將會受到越來越多的關注。

多晶硅料：流化床法值得關注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝，其他工藝很難在短期內取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致，在沒有突破性發(fā)展的前提下，生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進入了瓶頸期。因此，能耗較低的流化床將會受到越來越多的關注。

硅片：單晶龍頭推動行業(yè)成本下降。隆基股份(601012,股吧)和保利協(xié)鑫能源的硅片在行業(yè)內具有代表性，其中隆基股份近幾年在單晶硅片環(huán)節(jié)一直引領行業(yè)發(fā)展。隆基股份2015年底實現(xiàn)了金剛線切技術在單晶硅片制造上的應用，引領了單晶硅片成本下降的趨勢，這也使得單晶產(chǎn)品的性價比大幅度提高，市場份額不斷增加;憑借其在單晶硅片環(huán)節(jié)上出色的研發(fā)能力以及技術積累，我們預計隆基股份將繼續(xù)推動單晶產(chǎn)品成本下降。保利協(xié)鑫能源推出的鑄錠單晶產(chǎn)品也值得關注。

多晶硅料：流化床法值得關注。改良西門子法是目前生產(chǎn)多晶硅最為成熟、最可靠、投產(chǎn)速度最快的工藝，其他工藝很難在短期內取代其地位。但是該工藝已經(jīng)幾乎將物耗、生產(chǎn)效率等方面的優(yōu)化做到了極致，在沒有突破性發(fā)展的前提下，生產(chǎn)成本的降低已經(jīng)進入了瓶頸期。因此，能耗較低的流化床將會受到越來越多的關注。 電池與組件：最關鍵環(huán)節(jié)：中期看好N型，長期看好IBC等高效電池。我們認為未來幾年電池與組件環(huán)節(jié)是光伏行業(yè)降本提效的核心，電池與組件技術的不斷發(fā)展將帶領行業(yè)進入平價時代。在短期，單晶PERC電池組件是降本提效的主力軍之一。中期來看，我們看好N型電池：N型單晶系統(tǒng)具有發(fā)電量高和可靠性高的雙重優(yōu)勢，疊加雙面技術，單位面積發(fā)電量可以提高10%以上，收益率大大提高。從效率提升的角度我們長期看好IBC等高效電池。

支架：跟蹤支架有望成為打開降本空間的新鑰匙。在光伏行業(yè)降本提效大勢的推動下，跟蹤式支架可能會成為降本的新思路。

逆變器：組串式將迎來發(fā)展空間。由于光伏市場結構逐漸向分布式轉移，對于組串式逆變器的需求將變大，組串式逆變器將迎來發(fā)展空間。

設備：受益于產(chǎn)能擴張，單晶設備迎來發(fā)展機會。目前單晶產(chǎn)品發(fā)展趨勢良好，龍頭企業(yè)紛紛進行產(chǎn)能擴張，這將提高單晶制造設備的需求，單晶設備將迎來發(fā)展機會。

下游：擁抱平價上網(wǎng)時代，分布式市場值得期待。平價上網(wǎng)時代正從夢想照進現(xiàn)實：隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，度電成本已經(jīng)在逐漸接近脫硫標桿電價;我們測算，到2020年，度電成本將達到0.31元/度，基本實現(xiàn)平價上網(wǎng)的目標。我們看好后期分布式市場的發(fā)展。從政策上來看，分布式光伏市場是側重點：國家能源局2016年底發(fā)布了《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，規(guī)劃中明確指出到2020年光伏發(fā)電裝機容量達到105GW以上，其中分布式光伏60GW以上;截至2017年3月31日，我國分布式累計裝機12.75GW，距離60GW的目標近50GW的發(fā)展空間;另外，2017年分布式光伏維持0.42元/度的補貼不變。儲能2017年將會進入落地期，這為分布式提供了更好的發(fā)展環(huán)境，將助推分布式發(fā)展提速。2017年第一季度我國光伏發(fā)電新增裝機容量的數(shù)據(jù)已經(jīng)表征了這種趨勢。

原標題：光伏板塊：擁抱技術革新，迎接平價時代