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 編者按：產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈降本增效：光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造，產(chǎn)業(yè)鏈的中游是光伏電池和組件的制造，產(chǎn)業(yè)鏈的下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。

[摘要]

■產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈降本增效：光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游是晶體硅原料的采集和硅棒、硅錠、硅片的加工制造，產(chǎn)業(yè)鏈的中游是光伏電池和組件的制造，產(chǎn)業(yè)鏈的下游是光伏電站系統(tǒng)的集成和運(yùn)營。近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成本持續(xù)下滑，效率不斷提升，從而推動我國光伏裝機(jī)規(guī)模出現(xiàn)爆發(fā)增長，截至2017年上半年，光伏累計(jì)裝機(jī)預(yù)計(jì)突破100GW。但由于補(bǔ)貼拖欠、上網(wǎng)電價下調(diào)等影響，我們認(rèn)為，在實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)前，光伏裝機(jī)增速將趨緩，光伏行業(yè)將在平價上網(wǎng)到來后煥發(fā)第二春。

■擺脫補(bǔ)貼依賴實(shí)現(xiàn)市場化驅(qū)動是新能源發(fā)展的必由之路：光伏行業(yè)是依靠補(bǔ)貼發(fā)展起來的，目前由于光伏度電成本依然較高，仍需要依靠補(bǔ)貼驅(qū)動，但是補(bǔ)貼不斷下降、補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重等問題反過來又制約了光伏行業(yè)的發(fā)展。因此，對于光伏產(chǎn)業(yè)來說，擺脫補(bǔ)貼依賴實(shí)現(xiàn)市場化驅(qū)動是必然趨勢，而實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵在于光伏要實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。

■光伏平價值得期待，降低系統(tǒng)成本和提高發(fā)電量是關(guān)鍵：實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的終極目標(biāo)，近年來，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下降和效率提升的推動下，光伏系統(tǒng)投資成本大幅下跌從而帶動了光伏度電成本的持續(xù)下滑。根據(jù)分析，我們得出如下結(jié)論：1）按照十三五規(guī)劃制定的標(biāo)桿電價調(diào)整目標(biāo)，我們預(yù)計(jì)II類和Ⅲ類資源區(qū)將在2020年率先實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，I類資源區(qū)將在2021年實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)；2）若光伏系統(tǒng)投資成本在2020年降至4.1元/w以下，II類和Ⅲ類資源區(qū)將實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，若成本在2020年降至4元/w以下，三類資源區(qū)都將實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)；3）根據(jù)敏感性分析，系統(tǒng)投資成本的下降和發(fā)電量的提升是降低LCOE實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的關(guān)鍵；4）運(yùn)維成本的下降、融資利率的下降、增值稅等稅收的優(yōu)惠以及棄光限電改善帶來發(fā)電小時數(shù)的提升等都將加快光伏平價上網(wǎng)時代的到來。

■投資建議：實(shí)現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)是大勢所趨，降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本同時提升發(fā)電效率是降低LCOE實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)最為關(guān)鍵的兩個方面。從投資角度而言，具備成本優(yōu)勢和效率優(yōu)勢的企業(yè)必將成為推動光伏實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的中堅(jiān)力量，重點(diǎn)關(guān)注：通威股份、隆基股份、中來股份、陽光電源和東方日升，另外，由于分布式光伏不受標(biāo)桿電價下調(diào)影響且直接在用戶側(cè)并網(wǎng)，因此，我們看好分布式光伏運(yùn)營龍頭林洋能源。

■風(fēng)險提示：光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價下調(diào)幅度高于預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本下降幅度低于預(yù)期、棄光限電改善低于預(yù)期等。

原標(biāo)題：電氣設(shè)備：光伏平價之路還有多遠(yuǎn) 薦6股