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 編者按：當(dāng)市場(chǎng)普遍把A股天龍光電8月3日的漲停板歸結(jié)為“超跌反彈”時(shí)，來(lái)自業(yè)界的另一種聲音則認(rèn)為，是多晶硅價(jià)格的上漲，引發(fā)了光伏設(shè)備(單晶硅生長(zhǎng)爐、多晶硅鑄錠爐)制造商——天龍光電的漲停，同時(shí)，多晶硅價(jià)格的上漲甚至?xí)|發(fā)下游硅片、電池、組件價(jià)格的上漲。

而盡管中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“硅業(yè)分會(huì)”)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，近來(lái)國(guó)內(nèi)多晶硅價(jià)格的確出現(xiàn)了上漲(多晶硅一級(jí)致密料成交價(jià)周環(huán)比上漲0.63%)，但在8月4日，天龍光電卻未能延續(xù)其漲勢(shì)，截至收盤(pán)，其股價(jià)下跌1.81%，報(bào)收于9.22元/股。

多晶硅行業(yè)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“多晶硅廠商的確會(huì)較為集中地將檢修安排在第三季度，但這是多年來(lái)的常規(guī)檢修。多晶硅供應(yīng)總體增長(zhǎng)，影響供求關(guān)系緊張的主因還是6·30后光伏需求不降反漲。多晶硅原料的季節(jié)性釋放造成的價(jià)格波動(dòng)幅度不大，對(duì)下游價(jià)格的影響是微乎其微的”。

根據(jù)規(guī)定，2016年6月30日以后，全國(guó)各地的光伏發(fā)電補(bǔ)貼會(huì)逐漸減少至沒(méi)有。

多晶硅價(jià)格小幅上漲

并非因廠商檢修致供應(yīng)吃緊

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)告，上周我國(guó)太陽(yáng)能多晶硅一級(jí)致密料報(bào)價(jià)區(qū)間在12.4萬(wàn)元/噸-13.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)12.92萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.54%。一級(jí)致密料成交價(jià)區(qū)間在12.2萬(wàn)元/噸-13萬(wàn)元/噸，均價(jià)為12.77萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲0.63%。

在業(yè)界看來(lái)，多晶硅價(jià)格的上漲似乎與多晶硅廠商的檢修有關(guān)。

“多晶硅制造行業(yè)基于成本考慮，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要連續(xù)運(yùn)行，無(wú)故不停產(chǎn)，固定時(shí)間檢修。按照慣例，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)一般在年度計(jì)劃中都會(huì)安排三季度檢修，這基于兩方面考慮：一是預(yù)測(cè)‘6·30’后光伏終端市場(chǎng)需求大幅下降，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌，對(duì)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)影響相對(duì)較小;二是在夏季高溫本身就要減低負(fù)荷，避免安全隱患，此時(shí)停車檢修是最佳時(shí)期。”一位多晶硅生產(chǎn)企業(yè)高管對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“但是今年‘6·30’后淡季不淡，市場(chǎng)需求連續(xù)增長(zhǎng)。”

“盡管如此，多晶硅企業(yè)檢修對(duì)下游產(chǎn)能、價(jià)格的影響都不大。”此高管介紹，“國(guó)內(nèi)多晶硅整體產(chǎn)能基數(shù)是上漲的，即使有檢修，但是當(dāng)前的檢修手段已經(jīng)非常先進(jìn)，僅是部分產(chǎn)線的部分工段停車檢修，涉及范圍小，持續(xù)時(shí)間短，其實(shí)沒(méi)有減多少產(chǎn)量，年度整體是增長(zhǎng)的。而且，多晶硅企業(yè)檢修已經(jīng)錯(cuò)開(kāi)安排，延遲安排，減少的供應(yīng)量會(huì)在后續(xù)月度生產(chǎn)計(jì)劃中補(bǔ)回。”

根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年我國(guó)多晶硅供應(yīng)量同比增長(zhǎng)20%，月均超過(guò)1.9萬(wàn)噸，7月份1.93萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)8月份仍然在1.9萬(wàn)噸以上，遠(yuǎn)高于上年同期。

在價(jià)格方面，硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年多晶硅占組件的成本僅有15%，占電站總成本僅8%。“而且多晶硅價(jià)格上漲幅度不到10%，對(duì)下游價(jià)格影響微乎其微。”硅業(yè)分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)馬海天稱。

事實(shí)上，除了多晶硅，多晶硅片漲價(jià)也與多晶硅企業(yè)檢修沒(méi)有關(guān)系。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，多晶硅片今年上半年價(jià)格持續(xù)處于低位，從上年6元/片的高位一度降到4.5元/片以下接近成本線。“5月份受搶裝影響開(kāi)始緩漲，目前市場(chǎng)多晶片(含砂漿片和金剛線片)4.8元/片的均價(jià)只是回調(diào)到合理價(jià)格，多晶硅片的高性價(jià)比被市場(chǎng)廣泛接受。”上述多晶硅企業(yè)生產(chǎn)商對(duì)記者表示，“單晶硅片仍維持6元/片的價(jià)位，相比多晶而言，遠(yuǎn)高于0.6元/片的性價(jià)比標(biāo)準(zhǔn)價(jià)差，下半年有進(jìn)一步跌價(jià)的趨勢(shì)。”

供需失衡源于需求暴漲

但國(guó)產(chǎn)多晶硅可以自給

不過(guò)，在業(yè)界看來(lái)，多晶硅產(chǎn)能增長(zhǎng)速度低于電池，的確引發(fā)了短暫的供應(yīng)緊張。

究其原因，相對(duì)于上游，下游的產(chǎn)能擴(kuò)張普遍投資少，見(jiàn)效快。因此，下游需求增長(zhǎng)過(guò)快，雖然多晶硅和硅片原料供應(yīng)也在增長(zhǎng)，但是增幅低于下游。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年上半年國(guó)內(nèi)光伏電池產(chǎn)量為32吉瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)28%。相對(duì)于此，多晶硅和硅片產(chǎn)量均同比增長(zhǎng)20%左右。

事實(shí)上，上游原料產(chǎn)能增幅低在一季度淡季、二季度搶裝時(shí)體現(xiàn)并不明顯，但到了三季度，市場(chǎng)逐步平穩(wěn)，恰逢多晶硅企業(yè)停產(chǎn)檢修。除此外，上述多晶硅企業(yè)人士認(rèn)為還有一種可能，“一些小型硅片企業(yè)和電池組件廠商或許借機(jī)渲染緊張氣氛，把壓力轉(zhuǎn)給原料端，尋求跟漲由頭。”集邦新能源分析師透露，小型硅片廠已經(jīng)將砂漿切多晶硅片報(bào)價(jià)提到5.2元/片，而保利協(xié)鑫等大廠還是堅(jiān)持4.9-5.0元/片，并大量供應(yīng)4.5-4.6元/片的金剛線切多晶硅片。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2017年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為11.8萬(wàn)噸，在全世界多晶硅產(chǎn)量中占55.7%。馬海天認(rèn)為，國(guó)內(nèi)多晶硅一直致力于提高多晶硅自給率，目前中國(guó)多晶硅產(chǎn)品完全可以滿足國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)需求。

硅業(yè)分會(huì)報(bào)告顯示，2017年上半年，多晶硅有效產(chǎn)能約24.3萬(wàn)噸/年，隨著江蘇中能、新特能源等一線大廠繼續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2017年底，國(guó)內(nèi)多晶硅有效產(chǎn)能達(dá)到29萬(wàn)噸/年，可以滿足國(guó)內(nèi)60吉瓦電池片生產(chǎn)的全部原料需求。預(yù)計(jì)2018年底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將有望達(dá)到35萬(wàn)噸，可以滿足國(guó)內(nèi)75吉瓦電池片生產(chǎn)。

此外，在產(chǎn)品質(zhì)量水平上，上述多晶硅企業(yè)人士介紹，“國(guó)內(nèi)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)建立在技術(shù)提升、成本下降的基礎(chǔ)上，是有效產(chǎn)能，瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，符合N型直拉單晶、區(qū)熔硅的生產(chǎn)要求。不僅太陽(yáng)能級(jí)多晶硅在擴(kuò)產(chǎn)，江蘇鑫華半導(dǎo)體的電子級(jí)多晶硅也會(huì)在下半年投產(chǎn)。”

關(guān)于另一可能影響多晶硅價(jià)格的因素——進(jìn)出口，馬海天認(rèn)為，“目前，完全不進(jìn)口硅料都不會(huì)影響國(guó)內(nèi)供應(yīng)量和價(jià)格平衡。”

硅業(yè)分會(huì)分析，上半年多晶硅進(jìn)口總量達(dá)到7萬(wàn)噸。進(jìn)口增加主要因?yàn)楣杵瑯I(yè)務(wù)從海外往中國(guó)轉(zhuǎn)移，大陸金剛線切割改造后提升產(chǎn)能并大幅降本，進(jìn)一步壓縮臺(tái)灣及東南亞地區(qū)的硅片企業(yè)盈利空間。國(guó)外硅片產(chǎn)能少，德國(guó)瓦克、美國(guó)Hemelock、韓國(guó)OCI等多晶硅企業(yè)高度依賴中國(guó)市場(chǎng)，但是進(jìn)口多晶硅加工成硅片即出口，因此，國(guó)內(nèi)很少用到這部分原料。

原標(biāo)題：6·30后多晶硅供應(yīng)吃緊 光伏下游需求暴漲是主因