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 編者按：請記住這個時間——2017年9月22日，這也許或?qū)⑹侵袊?臺灣太陽能產(chǎn)業(yè)全面逆轉(zhuǎn)的關鍵時刻。美國目前正在醞釀使用超級201條款，針對美國以外進口太陽能面板模具和太陽能電池課以50-100%的高額關稅。

對于中國/臺灣，大家較熟悉的是301條款，相較301條款尚有額度配額空間可供運作, 201條款則是嚴肅非常多，一旦實施，目前臺灣太陽能業(yè)者由東南亞繞路生產(chǎn)首當其沖，立馬被封殺，甚至在加拿大/墨西哥生產(chǎn)的路都會被踷住。

以目前的政治及太陽能市場氛圍，美國總統(tǒng)特朗普批準太陽能關稅的概率在90%以上, 名義上是來面對面臨著來自中國廉價產(chǎn)品的巨大競爭壓力，真正目的則是借由二個方法來疏解美國國內(nèi)的政治壓力，第一個方法是對中國進行關稅制裁，以經(jīng)濟施壓東北亞及南亞政治; 第二是強迫推動"美國制造"到總統(tǒng)競選搖擺州兌現(xiàn)競選諾言，由太陽能產(chǎn)業(yè)入手可迅速短期達到效果，甚至較鴻海投資威州更具時效性。

現(xiàn)在的情況就好比特朗普手里拿著一把菜刀，而中國太陽能面板就是砧板上的肉，這一刀是勢必剁下去了，更不幸的是的臺灣太陽能就是砧板，恐怕會被傷的最深。

在過去的五年內(nèi)，超過24家美國太陽能制造商死于過于便宜的外國競爭品，這些產(chǎn)品將市場價格壓得非常低($0.40/瓦以下)，以至于美國本土企業(yè)在生產(chǎn)太陽能面板和電池時無利可圖.

在2017年4月美國喬治州的太陽能面板制造商Suniva，在破產(chǎn)后向國際貿(mào)易委員會發(fā)出請愿。Suniva表示，他們在本國市場的競爭中受到了便宜進口貨的傷害，并稱美國政府應當就太陽能面板模具和太陽能電池收取關稅(外國進口至美國太陽能面板最低銷售價需加以關稅至$0.78/瓦水平)，亦即100%的進口關稅。

如果在2017年9月底，Suniva申訴案被判定為是符合201條款，最遲在11月中旬，委員會將為特朗普送去相關建議及簽核。

A. 美國的操作

美國商務部操作關稅條款技術純熟，計算精準，由判定->送簽->實施會有若干個月的不確定性，由大數(shù)據(jù)精算分析，不確定性拉長到6-9月，殺傷力最大。

由此推論美國太陽能201條款，10月判定，11月中送簽，Trump應該會積壓到3月才簽核，用鋸子鋸比刀斧砍更讓人疼痛。

B. 中國的應對

目前大多數(shù)中國打算放棄美國市場(未來三年，每年約8-12GW)，只有阿特斯打算在加拿大擴產(chǎn)750MW(加拿大是否在201條款范圍內(nèi)尚屬未知。)

目前中國太陽能年產(chǎn)能約70GW, 中國內(nèi)需市場每年約40GW, 失去美國每年12GW的市場，一線廠失去了美國毛利較佳的市場，被迫去擠壓中型產(chǎn)能業(yè)者的份額，中型業(yè)者在2018年應有一波倒閉潮。

中國政府歷史上從未向任何關稅制裁低頭妥遇，推測中國政府會做二件事應對:

1. 擴充內(nèi)需市場來填補失去的10GW，由市填補來對抗關稅罰;

2. 針對美國進口到中國的硅料課以相對的高關稅;

3. 由地方政府領頭，提供優(yōu)惠融資，在太陽能業(yè)界棄中小保大。

C. 臺灣的進退

"美國市場僅占市場出口的非常小比例，對公司營運影向不大"

如果美國太陽能201條款一旦實施公布，這可能是臺灣的業(yè)者一致性的反映。

2016/2017年太陽能三大技術變革 - 金剛線切割，黑硅和PERC; 臺灣太陽能芯片業(yè)者都明顯先了先機，目前市場上PERC的機臺，交貨期都已排到2018年中。而太陽能模塊在技術/規(guī)模/設備上又是長期積弱不振。

事實上臺灣太陽能業(yè)者在過去的3年中，有相當大比例都是替中國一線廠代工轉(zhuǎn)出口歐洲/美國為業(yè)積主軸。

如果中國一線大廠放棄美國10GW的市場，臺灣/越南/泰國代加工轉(zhuǎn)出口美國的訂單也即刻消失，這就是剁肉傷砧板的原因。

結(jié)論

很明顯的臺灣和中國的中型業(yè)者目前在同一市場位置，必須走出去，到美國去設廠，方能和中國一線大廠放手一博。

但是很不幸的是中國一線大廠放棄美國市場是有理由的，在美國制造營運一向是中國/臺灣制造業(yè)的軟肋，中國一線大廠本錢足，有選擇，就選擇不去踢這塊鐵板。

對于臺灣和中國的中型業(yè)者而言; 去，不見得成功; 留在原地，卻毫無出路 !

互相傷害，誰是贏家 ?

一旦美國太陽能201條款，中國會立即對進口硅料報復性反制，推論市場會有二種怪異現(xiàn)象:

1. 中國本土硅料漲價，而美國本地生產(chǎn)的硅料大幅跌價，形成一市二價的情形;

2. 美國太陽能系統(tǒng)市場頓時萎縮三分之二，因為項目開發(fā)商買不到合理價格的模組，安裝工程停頓。

很快的項目開發(fā)商會發(fā)現(xiàn)籍由入資太陽能電池/組件廠，美國本土，以取得產(chǎn)能/產(chǎn)品，可以幫助他們補如同真空一般的美國系統(tǒng)電站市場。

預測一個聰明的中國/臺灣/新加坡項目開發(fā)商會結(jié)合臺灣及中國中型業(yè)者趁勢而起，成為美國太陽能電站巨擘，也是這場中美太陽能貿(mào)易戰(zhàn)的最大贏家。

最近9月份在美國SPI太陽能展會中，詢問了許多業(yè)都有關太陽能201條款的看法及應對，大部分是被動的等待，更談不上主動出擊。

令驚訝的是在展會中只有一家臺灣業(yè)者宣布計劃在美國生產(chǎn)太陽能產(chǎn)品。

這家臺灣業(yè)者自從在2017年初接收了鴻海太陽能生產(chǎn)設備及人員后即積極布局美國生產(chǎn)，公司箽事長受訪表示，為因應即將可能實施的201條款，公司布局己久。

目前在美國已控制300MW模塊產(chǎn)能可供應用, 2017-2018的產(chǎn)能已被項目開發(fā)商預訂，挑戰(zhàn)是生產(chǎn)成本控制，中美企業(yè)文化及管理細節(jié)差異，強制去復制一家$0.78/W失敗的Sunivia意義不大，最近幾件中國收購后營運失敗的例子，也說明了能在美國營運且能縱深貫徹的團隊，市場上是奇貨可居。

該業(yè)者現(xiàn)在有兩個已洽商至最后階段的生產(chǎn)點準備擴充 - 新澤西州及德州都已洽談至最后階段，只要201條款一宣布，可在4個月內(nèi)開出產(chǎn)能。

又一個太陽能巨擘的誔生 or 墜落 ?

原標題：The Eagle Has Landed ! 美國太陽能超級201條款蓄勢待發(fā)