一、多晶硅價格持穩(wěn)微漲
2017年9-10月份多晶硅價格持穩(wěn)微漲,從9月初的14.71萬元/噸,上漲到10月底的15.01萬元/噸,增幅僅有2.0%,相比7-8月份的價格漲幅21.9%增速有所放緩。10月份多晶硅均價14.95萬元/噸,環(huán)比增加1.3%。
支撐多晶硅價格持穩(wěn)微漲的原因:
9月份開始,砂漿硅片的價格小幅下滑和貿(mào)易商低價拋售,加之十月份長假結(jié)束企業(yè)因市場行情走勢不明朗而持觀望情緒,都導(dǎo)致下游簽單略顯猶豫,成交價以持穩(wěn)為主。但是單晶產(chǎn)能的加速擴張和分布式補貼調(diào)整的預(yù)期導(dǎo)致需求依舊旺盛,再加之9-10月份陸續(xù)檢修企業(yè)達(dá)到6家,產(chǎn)量在逐漸恢復(fù)中,各企業(yè)仍維持負(fù)庫存,供應(yīng)緊缺狀態(tài)尚未緩解,因此支撐了9-10月份多晶硅價格持穩(wěn)微漲。
二、國內(nèi)檢修仍保供應(yīng)充足
硅業(yè)分會統(tǒng)計,截止2017年10月底,國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)21家(包括正常檢修企業(yè)),有效產(chǎn)能共計26.7萬噸/年,產(chǎn)能在逐步提升,9-10月份產(chǎn)能增量主要來自個別多晶硅企業(yè)檢修技改后產(chǎn)出的部分提升。根據(jù)目前在建企業(yè)擴產(chǎn)進(jìn)度來看,截止2017年底,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到30萬噸/年左右,到2018年,樂觀估計國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到42萬噸/年。
2017年9-10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計4.09萬噸,同比增加57.9%,其中9月份產(chǎn)量2.07萬噸,10月份2.02萬噸,同比增幅分別為58.0%和57.8%。9-10月份產(chǎn)量同比大幅增加的主要原因是,去年同期國內(nèi)江蘇中能、新特能源、洛陽中硅、新疆大全、亞洲硅業(yè)等一線大廠集中檢修,產(chǎn)出環(huán)比減少25.1%,故2017年9-10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量同比增幅較大。10月份產(chǎn)量環(huán)比小幅減少2.4%,雖然10月份新特、大全、神舟、國電四家企業(yè)檢修,影響部分供應(yīng),但到月底其中三家已恢復(fù)正常生產(chǎn),加之前期檢修結(jié)束后復(fù)產(chǎn)的企業(yè)產(chǎn)出量有一定程度增加,彌補一部分供應(yīng),故10月份國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量較9月份減幅不大。9-10月份按產(chǎn)量排序,江蘇中能、新特能源、洛陽中硅分別位居前三位,這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49.0%。前七家萬噸級企業(yè):中能、特變、中硅、永祥、大全、亞硅、賽維產(chǎn)量共計2.98萬噸,占國內(nèi)總產(chǎn)量的72.8%。
從各企業(yè)生產(chǎn)情況看,江蘇中能9-10月份無檢修,生產(chǎn)維持穩(wěn)定,但已連續(xù)三個月無外售,僅供內(nèi)銷;新特能源10月份開始輪線檢修,10月底一期生產(chǎn)線檢修基本結(jié)束,預(yù)計11月份開始二期檢修,減少供應(yīng)量與10月份基本相同;新疆大全9-10月份同樣輪線檢修,于10月中旬結(jié)束檢修恢復(fù)正常生產(chǎn),產(chǎn)量在逐步恢復(fù)中;四川永祥因設(shè)備更換影響些許10月份產(chǎn)量,很快恢復(fù)正常;盾安光伏9月中旬結(jié)束檢修后產(chǎn)量有所提升,產(chǎn)能可達(dá)到10000噸/年,列居國內(nèi)萬噸級多晶硅企業(yè)行列;國電晶陽和神舟硅業(yè)分別于10月中旬和10月下旬檢修結(jié)束恢復(fù)正常生產(chǎn)。
三、進(jìn)口量再創(chuàng)歷史新高
根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年9月份多晶硅進(jìn)口量為17628噸,環(huán)比增加9.2%,再創(chuàng)歷史新高。1-9月份累計進(jìn)口量120312噸,同比大幅增加16.2%。值得注意的有以下四點:
第一,從韓國進(jìn)口量仍位居第一。9月份從韓國進(jìn)口量為6671噸,環(huán)比增加3.4%,占9月份總進(jìn)口量的37.8%,占韓國月總產(chǎn)能的97.6%,即幾乎全部產(chǎn)出供往中國。1-9月份累計自韓國進(jìn)口量達(dá)到53254噸,占累計總進(jìn)口量的44.3%。
第二,從德國進(jìn)口量再創(chuàng)新高。9月份從德國進(jìn)口多晶硅為5644噸,占進(jìn)口總量的32.1%,環(huán)比增加4.5%,比1-9月累計月均進(jìn)口量高出36.1%,創(chuàng)歷史新高。在國內(nèi)光伏終端需求旺盛的前提下,韓國多晶硅產(chǎn)能已幾乎全量進(jìn)入中國,無更多余量,美國因懲罰性關(guān)稅,正常途徑出口中國受阻,新增的多晶硅需求量則集中在德國,近幾月從德國進(jìn)口多晶硅的增量與其產(chǎn)能提升后的釋放量有關(guān)。
第三,從美國進(jìn)口量大幅增加。9月份美國進(jìn)口多晶硅量為1437噸,占總進(jìn)口量的8.2%,環(huán)比增加91.3%,其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口占比達(dá)90.4%,同時加工貿(mào)易進(jìn)口量中84.9%通過“保稅區(qū)倉儲”的方式進(jìn)入。1-9月份累計從美國進(jìn)口7277噸,其中按“保稅區(qū)倉儲”的方式進(jìn)口在加工貿(mào)易進(jìn)口量中占比達(dá)到86.3%。1-9月份自美國從上海海關(guān)和西安海關(guān)進(jìn)口量占美國總量的84.6%,其中從上海海關(guān)自美國進(jìn)口量4717噸,占總量的64.8%,1-9月份自美國進(jìn)口量一半以上從上海海關(guān)進(jìn)入國內(nèi)。
第四,從臺灣和馬來西亞進(jìn)口量創(chuàng)新高。9月份從臺灣進(jìn)口多晶硅2277噸,環(huán)比大幅增加21.0%,占9月份總進(jìn)口量的12.9%。主要是由于國內(nèi)終端需求的刺激,多晶硅料的缺口一部分由從臺灣進(jìn)口的鑄錠彌補,故近幾月從臺灣進(jìn)口量都在千噸以上。9月份從馬來西亞進(jìn)口多晶硅1209噸,即OCI收購馬來西亞德山多晶硅項目后,1.5萬噸/年產(chǎn)能全部釋放。
分國別來看:2017年9月份,自韓、德、美、臺這四個地區(qū)進(jìn)口量16040噸,占總進(jìn)口量的91.0%,進(jìn)口量占比分別為37.8%、32.1%、8.2%、12.9%,韓國進(jìn)口量仍居首位,德國、臺灣、馬來西亞進(jìn)口量均創(chuàng)新高。分貿(mào)易方式來看:2017年9月份按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅占比12.3%,其中按保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口方式進(jìn)口占比達(dá)到83.5%。
四、原料成本下降助推光伏平價上網(wǎng)
最新統(tǒng)計顯示2017年前三季度,我國新增光伏裝機達(dá)到42GW左右,同比增長60%,已超過去年全年裝機總規(guī)模(34.5GW),其中分布式裝機15GW,同比增長了300%以上,光伏裝機持續(xù)超預(yù)期的原因在于領(lǐng)跑者計劃延期并網(wǎng)以及分布式光伏的爆發(fā)。目前我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展還是處于政策和補貼驅(qū)動,但平價上網(wǎng)才是維持其持續(xù)發(fā)展的生命力,而中國多晶硅和光伏企業(yè)也在為實現(xiàn)平價上網(wǎng)的階段性目標(biāo)而進(jìn)行技改降本、創(chuàng)新增效。
多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域:過去幾年中多晶硅產(chǎn)業(yè)快速擴張的同時,制造技術(shù)也越來越成熟,生產(chǎn)效率和管理水平都有了較大幅度的提升,目前國內(nèi)先進(jìn)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本已大幅下降,甚至在全球同類企業(yè)中保持相對領(lǐng)先地位。一線企業(yè)如江蘇中能、新疆大全、新疆特變?nèi)疑a(chǎn)成本已降至11-13美元/千克以下,明顯低于瓦克、OCI等國際巨頭,與采用硅烷流化床法生產(chǎn)的企業(yè)REC、SunEdison成本持平。
硅片制造領(lǐng)域:2015年以前一直采用砂漿鋼線切割技術(shù),隨著金剛線切割帶來的大幅降本增效,國內(nèi)光伏企業(yè)已爭先恐后趕搭新技術(shù)“快車”,一時間,產(chǎn)能儲備嚴(yán)重不足的金剛線“一線難求”,傳統(tǒng)砂漿切割在這場變革中逐漸銷聲匿跡。據(jù)相關(guān)機構(gòu)測算,采用金剛線切片后,硅片成本下降30%以上,同時,金剛線切割速度可以加快2倍至3倍。這導(dǎo)致光伏企業(yè)紛紛改弦更張,被視作過去幾年光伏技術(shù)最大的變革。
能源市場競爭如此激烈的情況下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)都有不進(jìn)則退的危機感、緊迫感,技術(shù)進(jìn)步推動成本下降則成為行業(yè)可以持續(xù)發(fā)展的唯一途徑。近幾年來多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來成本下降,各環(huán)節(jié)價格整體呈下降走勢,體現(xiàn)到終端光伏發(fā)電成本的下降,為實現(xiàn)平價上網(wǎng)提供支撐,才能最終達(dá)到光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的終極目標(biāo)。
五、多晶硅后市預(yù)測
從年初到10月底,國內(nèi)多晶硅均價13.13萬元/噸,相比去年同期小幅上漲3.6%。今年光伏需求持續(xù)超預(yù)期,截至9月底,2017年國內(nèi)光伏新增裝機已達(dá)42GW,其中分布式占比近4成。在終端需求的支撐下,多晶硅及多晶硅片價格自4月份低點以來已經(jīng)分別反彈約38%和17%。預(yù)期:需求方面,進(jìn)入第四季度以來,分布式補貼即將調(diào)整等政策繼續(xù)刺激終端需求,單晶產(chǎn)能的加速擴張和多晶硅訂單提早一個月簽訂均可直接反映下游的旺盛需求。供應(yīng)方面,11月份新特能源、宜昌南玻、韓國OCI均有檢修計劃,影響供應(yīng)約3000噸左右,而新建企業(yè)釋放量至多300噸,供應(yīng)短缺的現(xiàn)狀仍將持續(xù),因此預(yù)計未來一個月之內(nèi),多晶硅價格仍可獲支撐。
原標(biāo)題:多晶硅價格持穩(wěn)微漲 進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高(9—10月)