編者按:不管是資本涌入動力電池,還是儲能行業(yè)指導(dǎo)意見落地、電力輔助服務(wù)方案印發(fā),2017年都是儲能產(chǎn)業(yè)異常繁忙且加速發(fā)展的一年。
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù),截止2017年底,全球已投運的儲能項目累積裝機規(guī)模達(dá)到175.4GW。“規(guī)模大、速度快、政策多、市場熱”在1月18日召開的儲能市場年度展望暨CNESA成果發(fā)布會上,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟高級研究員寧娜介紹道。不過,盡管儲能市場加速逼近爆發(fā)點,但在走向商業(yè)化發(fā)展的道路仍然充滿不確定性和挑戰(zhàn)。
中國儲能裝機增速是全球的近5倍
截至2017年底,全球已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為175.4GW,年增長率3.9%,增速平穩(wěn)。這其中抽水蓄能裝機占比最大,為96%,較上一年下降1個百分點,電化學(xué)儲能項目累計裝機規(guī)模為2926.6MW,年增長率為45%,占比1.7%,較上一年增長5個百分點。2017年新增投運規(guī)模914.1MW。
具體到中國市場,截至2017年底中國已投運儲能項目累計裝機規(guī)模為28.9GW,年增長率為18.9%,增速是全球的近5倍。這其中抽水蓄能裝機占比最大,接近99%,與去年相比略有下降。電化學(xué)儲能項目累計裝機規(guī)模達(dá)到389.8MW,年增長率是45%,占比1.3%。2017年新增投運規(guī)模為121MW。
在電化學(xué)儲能項目中,無論是全球市場還是中國市場,鋰離子電池的累計裝機占比仍是最大的,比重分別為76%和58%。此外,在2017年新增投運項目中,中國和全球市場都主要集中在鋰離子電池與鉛蓄電池項目上。與此同時,隨著技術(shù)成本不斷下降,以及對于收益疊加模式的摸索,過去一年里有越來越多大規(guī)模的項目被部署。以10兆瓦以上項目為例,無論是投運項目還是在建規(guī)劃中的項目,都比2016年有所增加。
而從應(yīng)用模式分布看,根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù),無論是全球還是中國, 2017年的儲能市場主要還是在集中式可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)以及用戶側(cè)三大領(lǐng)域。
儲能現(xiàn)有商業(yè)模式收益都不樂觀
在整個產(chǎn)業(yè)熱度加劇、速度加快、政策支持背景下,儲能也越來越成為資本備受關(guān)注的領(lǐng)域,根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù),2016年全球在儲能領(lǐng)域的投融資金額超過43.3億美元。
說了這么多,到底儲能賺錢機會在哪?上述提到的可再生能源并網(wǎng)、輔助服務(wù)以及用戶側(cè)三大領(lǐng)域有多大錢景?
中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟對中國儲能項目在工商業(yè)用戶側(cè)、可再生能源發(fā)電、調(diào)頻輔助服務(wù)、延緩輸配電網(wǎng)絡(luò)投資等領(lǐng)域做了收益點分析和經(jīng)濟性測算,發(fā)現(xiàn)目前這些商業(yè)模式還存在許多問題,收益狀況并不樂觀。
1、可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域
儲能目前在可再生能源并網(wǎng)領(lǐng)域能夠?qū)崿F(xiàn)的收益點,主要還是依靠限電時段的棄電量存儲。在一些老光伏電站,比如西藏和青海開展的項目已經(jīng)開展利用老電站比較高的上網(wǎng)電價做棄電存儲,確實具有一定的價值,但是回收期比較長。
在幫助降低電站被考核風(fēng)險帶來的電量多發(fā)收益上,目前這塊收益比較少,而且難以有效評估。
另外,在優(yōu)先調(diào)度帶來的電量多發(fā)收益上,目前限于東北個別風(fēng)電場,不具有普遍的意義。
不管是在提高跟蹤計劃出力、改善電力輸出質(zhì)量,以及為整個電力系統(tǒng)帶來的一些增值的價值,比如說火電備用容量的減少以及環(huán)境效益等,目前還沒有補償機制來給儲能的這些價值以合理的補償。
2、用戶側(cè)領(lǐng)域
目前用戶側(cè)儲能最廣泛應(yīng)用的一種商業(yè)模式,據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟的統(tǒng)計,截止到2017年用戶側(cè)儲能裝機占到了全部裝機的59%。這種模式的利潤來源主要有兩個:利用峰谷價差實現(xiàn)套利和電費管理。
CNESA高級研究員岳芬介紹道,現(xiàn)在大部分地區(qū)的峰谷價差還不是特別合理,單靠這個收益點的投資回收期還比較長,通常在7到9年,另外儲能帶來的這些需求響應(yīng)能力,以及最大需量電費削減的價值,由于目前這方面政策的缺失,也導(dǎo)致這兩塊收益比較難獲得的。
她表示,這一塊當(dāng)前采用的商業(yè)模式仍然是用戶投資,或者是廠商去運營,或者是廠商自主投資+運營,前期投資壓力大,風(fēng)險較高。
3、調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域
由于能夠大幅度改善火電機組調(diào)頻性能,帶來日補償費用提高,目前這塊回收投資期比較理想,基本上在5年以內(nèi)。
這一領(lǐng)域面臨的問題主要是現(xiàn)有市場規(guī)模較小,目前應(yīng)用在電力輔助服務(wù)的儲能電站還只占一小部分,且發(fā)電廠均攤的付費機制不可持續(xù)。而且同樣地,這一領(lǐng)域也主要是開發(fā)商投資+運營的模式,開發(fā)商負(fù)責(zé)項目投資建設(shè)運行和維護(hù),業(yè)主提供場地和電網(wǎng)接入,商業(yè)模式單一,開發(fā)商投資壓力大,單靠開發(fā)商資金實力推進(jìn)項目緩慢。
不過,中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟認(rèn)為,隨著儲能全系統(tǒng)造價的持續(xù)下降,目前一些細(xì)分領(lǐng)域成本收益開始接近平衡點,例如江蘇、廣東、北京等省市,利用當(dāng)?shù)胤骞入妰r差的優(yōu)勢,已經(jīng)實現(xiàn)了無補貼的儲能商業(yè)化推廣;青海、山西等省份則在發(fā)電側(cè)光儲項目、火電聯(lián)合調(diào)頻項目上開始實現(xiàn)儲能的規(guī)模化突破等。
原標(biāo)題:175GW裝機、儲能逼近爆發(fā)點,商業(yè)模式卻不保證賺錢?