李錄先生在他的《現(xiàn)代化十六講》中,提到了一種看待人類文明演化的思路,那就是攝取能量和使用能量的能力。
如果把東西方文明的發(fā)展軌跡做成指數(shù),你能非常清晰的看到,在近兩三百年之前,東西方文明基本上都是一條直線,大家都差不多。
但是在近兩三百年,人類文明以幾乎直線的方式火箭般的指數(shù)上升,這一切的原因,就是近代工業(yè)革命讓人們獲得了更大的獲取能源和使用能源的能力,這種能力直接帶來了人類文明的指數(shù)發(fā)展。
由此,我們能夠得知,能量和能源,是推動人類社會發(fā)展的一個基本的底層力量。然而到了今天,人們在評判能源的時候多了一個維度:潔凈和環(huán)保。因此,誰能提供更高效更環(huán)保的能源解決方案,誰就為大多數(shù)人創(chuàng)造了價值,它也就理應獲得巨大的商業(yè)回報。
從古至今,人們從來沒有放棄過從太陽獲取能源的幻想。甚至就在幾年之前,中國的光伏產(chǎn)業(yè)一度走在世界前列,相當?shù)臒狒[,大有彎道超車替代房地產(chǎn)成為支柱產(chǎn)業(yè)的勢頭。
但是,當時這個產(chǎn)業(yè)面臨兩頭在外的尷尬:需求在外,歐洲的政府花天價硬是補貼出了一個幻想中的市場,另一頭則是原材料在外。不巧的是,原材料價格一直高企,成本太高,生意做不下去了;然而更慘的是,歐洲主權(quán)債務危機爆發(fā),客戶破產(chǎn)了,市場沒了。
生意最可怕之處不是成本太高,對手太狠,而是市場沒了——一群狼一樣的對手,在爭搶一塊海市蜃樓里的肥肉,這就是當年我們光伏行業(yè)因為太美而不敢直視的畫面。
今天,我們重新思考這一困局,我們發(fā)現(xiàn),問題出在高昂的成本和巨額的投資由少數(shù)人承擔,歐洲的小政府承擔了不可承受之重。
那么換一個思路,既然向整個區(qū)域供能的大型光伏機組太燒錢,我們是否有可能用分布式,去中心化的方式來投資做這件事呢?也就是每個人都來投一點,大家一起分擔這個巨型的光伏能源網(wǎng)絡,可以嗎?
后來,還真有人開始推進這件事,有人很聰明的發(fā)明了'屋頂銀行'這種新商業(yè)模式:在屋頂上裝一臺光伏空調(diào),太陽能直接轉(zhuǎn)化為空調(diào)的電能,然后用不掉的電直接傳輸給當?shù)仉娋W(wǎng),按照上網(wǎng)電價進行出售。
本來空調(diào)是個電老虎,如此一來,空調(diào)節(jié)能性大幅提高,同時,還能賣電賺錢。過去有人統(tǒng)計,年化收益甚至能達到10%,原來你買的不是空調(diào),而是一個理財產(chǎn)品啊!
這是一個非常開腦洞的商業(yè)模式,可是為什么似乎普及率依然很低呢?這是因為中國的城鎮(zhèn)化的開展,是以公寓樓為支點,這樣土地使用效率最高嘛,但是公寓樓的樓頂面積才有多大?
因此,這個屋頂空調(diào)就只能在鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)開展,但是在經(jīng)濟欠發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn),裝一個太陽能熱水器比較現(xiàn)實,去投資一個有空調(diào)功能的可循環(huán)能源系統(tǒng),這是不可能的事情,說到底,還是一個經(jīng)濟賬,還是成本太高。
事情一直發(fā)展到2018年1月,就在幾天之前,格力電器中標了全美也是世界上最大的光伏空調(diào)項目,這個技術才有了商業(yè)里程碑的意義。美國亞利桑那州鳳凰世貿(mào)中心,占地84個足球場,全部使用中國生產(chǎn)的光伏空調(diào)。能夠以如此巨大規(guī)模實現(xiàn)商業(yè)使用,那么,這個技術的關鍵成本——光伏組件,很有可能相比過去已經(jīng)大幅下降了。
巧的是,就在前幾天,中國最大也是世界規(guī)模最大的單晶硅生產(chǎn)巨頭隆基股份,宣布在未來3年擴產(chǎn)200%,而且在擴產(chǎn)之前的10月,該公司剛剛宣布大幅降價,在降價的同時擴產(chǎn),這是一個非常激進的打法,看似矛盾,但其實符合企業(yè)長期利益。
光伏之所以普及率低,就是因為它成本高,假如價格下降,市場需求上升,那么降價擴產(chǎn),對市場份額第一的老大來講,吃進更多份額,進一步鞏固老大的地位,這是對商業(yè)價值最大化的理性選擇。
由此,我們發(fā)現(xiàn)了一個很重要的線索:光伏組件的商業(yè)化,一個重要的背景是成本在下降。成本下降的重要原因是,在經(jīng)歷了前幾年破產(chǎn)倒閉徹底的行業(yè)洗牌之后,這個行業(yè)過度廝殺的競爭格局徹底改寫,寡頭已經(jīng)出現(xiàn)。
寡頭一旦出現(xiàn),它就可以通過規(guī)模優(yōu)勢,來進行大規(guī)模生產(chǎn)。大規(guī)模生產(chǎn),可以獲得更低的平均成本,就可以用更低的價格銷售以加速普及。在過去,光伏行業(yè)人人都能在高速增長的行業(yè)中搶到一星半點的份額,因此誰都沒有形成真正的規(guī)模優(yōu)勢,而今天,這種競爭優(yōu)勢在某些企業(yè)正在形成。
有關于成本的另一個關鍵,是技術路線的清晰。在過去,薄膜、單晶和多晶,好多種技術路線同時在發(fā)展,可是到底哪一個才是行業(yè)標準?沒有人知道。因此,誰都不敢上產(chǎn)能,你不上產(chǎn)能,哪里會有低價格,大家怎么用的起呢?
而今天,單晶技術的市場滲透率在快速上升,2014年只有4%,現(xiàn)在幾乎占行業(yè)近50%,單晶已經(jīng)在“成本/效率”的平衡中占據(jù)了很大優(yōu)勢,企業(yè)敢于擴產(chǎn),底氣就在這里。
最后總結(jié)一下,光伏空調(diào)雖然不是一個新技術,但是它得益于光伏組件的成本下降,正在快速實現(xiàn)商業(yè)化,這是一個非常重要的商業(yè)里程碑事件,如果得以大范圍普及,那么它有可能開啟一個改變世界的偉大進程。
原標題:樹澤:光伏空調(diào),大開腦洞的“屋頂銀行”