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而我結(jié)合考慮產(chǎn)業(yè)內(nèi)的情況，分析認(rèn)為：此時(shí)已經(jīng)是多晶硅片最困難時(shí)期，開工率已經(jīng)有明顯下滑，供求正趨于平衡，當(dāng)前硅片價(jià)格已經(jīng)跌入現(xiàn)金成本，包含了硅料價(jià)格下跌的預(yù)期，多晶硅片業(yè)內(nèi)朋友切勿盲目悲觀。

 

接下來我分析一下當(dāng)前多晶硅片行業(yè)盈利情況：

 

 

在當(dāng)前3.24元每張硅片價(jià)格、125元硅料價(jià)格假設(shè)下，多晶硅片每片虧損現(xiàn)金成本0.26元。所以當(dāng)前價(jià)格下，產(chǎn)能退出實(shí)屬必然，和產(chǎn)業(yè)內(nèi)的朋友了解一圈下來，多晶爐綜合的停工率應(yīng)該在35~40%之間。

 

5月份EVA三家膠膜預(yù)期出貨量合計(jì)8800萬平米，基本與去年持平，也就是說市場需求還在。多晶產(chǎn)能停產(chǎn)40%已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)供需平衡，所以當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性的支撐，業(yè)內(nèi)朋友切勿因盲目悲觀情緒作用下而慌忙低價(jià)拋售手中硅片。從持幣待購電池片廠家角度考量，當(dāng)前多晶硅片價(jià)格已經(jīng)非常實(shí)惠，如有需求已經(jīng)可以放心大膽采購。

 

 

我這邊掌握比較準(zhǔn)確的多晶硅片成本計(jì)算公式，當(dāng)前大家對硅料價(jià)格有下跌預(yù)期，擔(dān)心硅料價(jià)格下跌后手中的多晶硅片會(huì)成為燙手山芋;在此我想說的是：當(dāng)前多晶硅片的價(jià)格已經(jīng)包含了充分的硅料價(jià)格下跌的預(yù)期，即便硅料價(jià)格快速跌至100元/kg的位置，硅片價(jià)格依然能在3.15元的位置尋找到強(qiáng)有力的支撐。

 

 

我們假設(shè)硅料降低到105元/kg，鑄錠成本25元，切片成本0.6元，出片量58張，這些假設(shè)都是業(yè)內(nèi)較為優(yōu)秀的成本水平，最終對應(yīng)下來每張硅片包含增值稅后的生產(chǎn)成本為3.155元。我聽說目前已經(jīng)有朋友按照低于3.1元的價(jià)格拋售硅片，這樣的低價(jià)其實(shí)已經(jīng)包含了硅料價(jià)格降價(jià)的預(yù)期。所以即便硅料降價(jià)到105元/kg，多晶硅片的降價(jià)幅度也將會(huì)十分有限。

 

 

和一線組件廠商和電池廠商了解下來，目前普通多晶組件的盈利能力遠(yuǎn)好于普通單晶的盈利能力，組件廠接下來要采取的策略是引導(dǎo)客戶需求，對于某些單晶訂單選擇放棄。從硅片價(jià)格發(fā)生變化到下游需求作出回應(yīng)有一個(gè)時(shí)間差，目前一線組件廠商正在積極轉(zhuǎn)變訂單結(jié)構(gòu)，逐步切到多晶路線。所以多晶硅片產(chǎn)業(yè)內(nèi)的朋友還需稍安勿躁，靜待下游需求發(fā)生轉(zhuǎn)移。

 

我們此處可以做一次簡單的分析，讓大家也對單多晶組件的性價(jià)比對比有一個(gè)清晰的概念。

 

當(dāng)前多晶275W組件價(jià)格2.44元/W ; 單晶285組件價(jià)格2.53元/W ;選用單晶組件帶來的價(jià)值提升為2.53×285-2.44×275=50.05元。這個(gè)公式標(biāo)明選用單晶硅片組件環(huán)節(jié)每片可帶來50元的價(jià)值，而目前單晶硅片售價(jià)4.45元，多晶硅片3.1元已很常見，每片組件需要60張硅片，則常規(guī)單晶組件硅片環(huán)節(jié)的成本增加為(4.45-3.1)×60=81元。售價(jià)可提升50元，但硅片環(huán)節(jié)的成本卻增加81元，這還沒有考慮單晶電池制絨環(huán)節(jié)成本略高的不利因素。所以當(dāng)前價(jià)格水平下，普通單晶組件完全沒有競爭優(yōu)勢，結(jié)果就是：普通單晶電池轉(zhuǎn)做多晶電池，或升級做單晶perc電池，這樣的硅片價(jià)格差已經(jīng)實(shí)質(zhì)性宣布普通單晶路線存在必要性為零。對于隆基而言，要想維護(hù)單晶硅片的市場份額，1.35元的價(jià)格差是不可持續(xù)的，考慮到短期內(nèi)多晶硅片漲價(jià)無望，我們大膽猜想單晶硅片價(jià)格會(huì)在近期下調(diào)。