編者按:當(dāng)前,無論是為了能源安全供應(yīng)和環(huán)境保護(hù),還是為了轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,以光伏為重要擔(dān)當(dāng)?shù)男履茉词聵I(yè)已經(jīng)成為解決能源危機(jī)、保護(hù)青山綠水、破解霧霾之困、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必由之路,具有重大的使命價值和意義。
當(dāng)今,我國光伏產(chǎn)業(yè)走在了世界的前列,而多晶硅作為光伏制造最核心的原材料,十余年來取得了巨大的成就,為整個光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),功不可沒。
當(dāng)今,我國光伏產(chǎn)業(yè)走在了世界的前列,而多晶硅作為光伏制造最核心的原材料,十余年來取得了巨大的成就,為整個光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),功不可沒。
十余載艱辛風(fēng)雨路
1.1 打破國外技術(shù)封鎖
新中國成立后近40 年里,世界發(fā)達(dá)國家如美、德、日等多晶硅生產(chǎn)大國,對我國多晶硅行業(yè)實(shí)施了技術(shù)封鎖和市場壟斷,我國多晶硅行業(yè)發(fā)展緩慢,全國多晶硅年產(chǎn)量不到世界總年產(chǎn)量的0.5%,且技術(shù)水平低、生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品單位能耗高、生產(chǎn)成本高,導(dǎo)致市場需求幾乎全部依賴進(jìn)口。
20 世紀(jì)80 年代開始,我國企業(yè)意識到多晶硅及相關(guān)材料行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的特殊戰(zhàn)略意義,逐步加大了多晶硅技術(shù)的引進(jìn)力度,力求能夠?qū)崿F(xiàn)多晶硅的規(guī)?;a(chǎn)。2005年,我國首條300 t/ 年的多晶硅產(chǎn)業(yè)化示范線建成,標(biāo)志著多晶硅規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)體系的形成,打破了國外多年的技術(shù)封鎖。
隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期,各國政府對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支撐刺激了多晶硅在太陽能光伏市場的需求大爆發(fā),多晶硅價格從25 美元/kg 一路飆升至金融危機(jī)前的475 美元/kg。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和高額利潤的驅(qū)動下,2007 年國內(nèi)掀起了建設(shè)多晶硅項(xiàng)目的高潮,新建、擴(kuò)建項(xiàng)目達(dá)20 多個,在建規(guī)模達(dá)到2 萬t 以上,我國多晶硅行業(yè)發(fā)展之路自此打開。
1.2 跨越國外傾銷阻礙
在2008 年美國次貸金融危機(jī)的大背景下,美國、歐盟對我國光伏實(shí)施了“雙反”貿(mào)易調(diào)查,限制、打壓我國光伏產(chǎn)品出口,多晶硅價格從塔尖瞬間坍塌,從2008 年4月的475美元/kg 跌至2010 年4 月的52美元/kg,跌幅高達(dá)89.1%。同期,美、韓及歐盟的多晶硅企業(yè)在國家政治、經(jīng)濟(jì)政策的支持下,利用此前簽訂的長單捆綁下游用戶,通過短單以遠(yuǎn)低于成本的價格傾銷至我國市場,導(dǎo)致我國多晶硅行業(yè)全面虧損;直到2012 年底,我國43 家多晶硅工廠全部停產(chǎn),無一幸免,多晶硅價格跌至15 美元/kg,遠(yuǎn)低于國內(nèi)外多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本。到2013 年,在我國對美、韓及歐盟的“雙反”終裁等一系列利好政策支持下,多晶硅行業(yè)開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn),具備投產(chǎn)條件的技術(shù)改造工程和新建工程開始重啟,江蘇中能、洛陽中硅、宜昌南玻、亞洲硅業(yè)等企業(yè)通過技術(shù)改造,消除瓶頸,先后恢復(fù)生產(chǎn),在產(chǎn)企業(yè)達(dá)到16家。
1.3 解除國內(nèi)誤區(qū)羈絆
2009 年發(fā)布的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè) 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》( 國發(fā)[2009]38 號) 將多晶硅列為6 大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一,并冠以“高耗能、高污染、資源性產(chǎn)業(yè)”的頭銜。正是由于多晶硅行業(yè)帶著“兩高一資、產(chǎn)能過剩”的帽子,銀行貸款避之不及,項(xiàng)目建設(shè)難以推進(jìn),再加上國外傾銷壓制,在光伏產(chǎn)業(yè)遭遇金融危機(jī)打壓的背景下,多晶硅價格一路下跌,大量已建項(xiàng)目無力通過擴(kuò)大規(guī)模和技術(shù)改造提升競爭力,在建項(xiàng)目也由于融資困難而被迫停工,國內(nèi)多晶硅企業(yè)面臨前所未有的生存困境。正是由于誤區(qū)羈絆、價格暴跌、信貸緊縮這三重致命利空疊加于剛剛起步的多晶硅行業(yè),才使其深陷泥潭、寸步難行。
經(jīng)歷了漫長的誤區(qū)解讀之路后,2013 年10 月,國務(wù)院出臺文件將多晶硅從產(chǎn)能過剩的行業(yè)中摘除,從側(cè)面反映了政府對這個新興產(chǎn)業(yè)的大力支持,給予了國內(nèi)多晶硅行業(yè)喘息之機(jī)。2013 年之后,在國家光伏安裝政策和補(bǔ)貼調(diào)整等因素影響下,多晶硅價格理性回歸至11~23 美元/kg,隨后價格根據(jù)市場需求上下震蕩波動。同時,我國多晶硅企業(yè)加快自主研發(fā)、提升技術(shù)與裝備、降低生產(chǎn)成本,使產(chǎn)能更加集中,到2017 年底,有22 家多晶硅企業(yè)在產(chǎn),其中萬噸級企業(yè)達(dá)到10 家,全國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到24 萬t,占全球總產(chǎn)量的54.7%,連續(xù)5年位居全球首位,我國多晶硅行業(yè)的綜合競爭力不斷增強(qiáng)。
多晶硅行業(yè)規(guī)模顯著擴(kuò)張
2.1 產(chǎn)能及產(chǎn)量增速高于全球
從2005 年打破技術(shù)封鎖開始,在國家科技計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策的支持下,一大批科技成果先后鑒定,并于2007 年逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
截至2017 年底,我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)到27.60萬t/ 年,與2007 年的0.45 萬t/ 年相比,年均增長率為50.9%;同期,全球產(chǎn)能從4.95 萬t/ 年增至50.00 萬t/ 年,年均增長率為26.0%。
產(chǎn)量方面,我國多晶硅產(chǎn)量從2007 年的0.11萬t 增至2017 年的24.04 萬t,年均增長率高達(dá)70.9%;同期,全球多晶硅產(chǎn)量從5.00 萬t 增至43.90 萬t,年均增長率為24.3%。
可以看出,我國多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量增速均明顯高于全球。
2.2 市場份額躍居全球第一
2005 年之前,國際多晶硅技術(shù)和市場被美、日、德3 國的Hemlock、MEMC、OCI、Wacker、REC、德山、三菱這7 家公司完全壟斷,我國多晶硅產(chǎn)能及產(chǎn)量全球占比都不到0.5%。
2007 年開始,在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動下,我國多晶硅企業(yè)抓住一切機(jī)遇加速擴(kuò)張,依靠自主創(chuàng)新及引進(jìn)技術(shù)再創(chuàng)新,逐步掌握了太陽能級多晶硅生產(chǎn)技術(shù);到2013 年底,我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.3 萬t,在當(dāng)年全球總產(chǎn)量的占比達(dá)到32.7%,從此躍居全球產(chǎn)量第1 位。
隨著近幾年內(nèi)蒙古、新疆等能源價格優(yōu)勢地區(qū)擴(kuò)產(chǎn)或技術(shù)改造更加明顯,我國多晶行業(yè)借此提升技術(shù)和產(chǎn)能,降低物耗、能耗和成本,到2016 年,我國多晶硅產(chǎn)量達(dá)到19.5 萬t,較2013年大幅增加135%,占全球總產(chǎn)量的50.6%,首次占比超過一半以上。到2017 年,多晶硅產(chǎn)量增至24.0 萬t,在全球占比達(dá)到54.7%,穩(wěn)居全球最大多晶硅生產(chǎn)國之位。
2.3 自給率穩(wěn)步攀升
我國多晶硅行業(yè)在突破技術(shù)封鎖之前,市場需求幾乎全部依賴進(jìn)口,2007 年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)
量在總消費(fèi)量中的占比僅為10.9%;經(jīng)過國內(nèi)多晶硅行業(yè)加速擴(kuò)張,供應(yīng)量顯著增加,2010 年占比已經(jīng)達(dá)到了47.8%。
2011 年開始,國際貿(mào)易糾紛不斷,其中美、韓及歐盟對我國多晶硅的低價傾銷是造成國內(nèi)近9成多晶硅生產(chǎn)企業(yè)虧損甚至停產(chǎn)、整個多晶硅行業(yè)陷入危局的致命因素;2012 年底國內(nèi)企業(yè)全面停產(chǎn),但即便如此,當(dāng)年多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比也達(dá)到了43.2%。
隨著我國商務(wù)部對歐、美、韓多晶硅產(chǎn)品傾銷啟動“雙反”制裁,國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)借機(jī)加速擴(kuò)產(chǎn)與技術(shù)改造,截至2017 年底,多晶硅產(chǎn)量在總消費(fèi)量中的占比達(dá)到60.2%,市場需求徹底擺脫受制于人的局面。
2.4 規(guī)模企業(yè)躋身全球一線
2007 年,我國多晶硅剛步入產(chǎn)業(yè)化,更無在國際上立足一說;10 年來我國多晶硅企業(yè)引進(jìn)、吸收、自主創(chuàng)新,行業(yè)快速發(fā)展,綜合競爭力大幅提升,國內(nèi)多晶硅規(guī)模以上企業(yè)躋身全球一線行列,徹底改變了全球多晶硅行業(yè)格局。
截至2017 年,全球超過萬噸級的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到18 家,其中我國有10 家( 江蘇中能、新特能源、洛陽中硅、四川永祥、亞洲硅業(yè)、新疆大全、東方希望、江西賽維、江蘇康博、內(nèi)蒙古盾安)、美國3 家(HEMOLOCK、REC 和WAKER)、韓國3 家(OCI、Hawha 和Hankook)、歐洲1 家(WAKER)、馬來西亞1 家(Tokuyama)。
國內(nèi)多晶硅在產(chǎn)企業(yè)為22 家,其中7 家位居全球一線,2017 年這7 家企業(yè)的產(chǎn)能及產(chǎn)量在全球的占比分別為38.6% 和41.7%。其中,江蘇中能排名全球第一,新特能源有效產(chǎn)能已位列第四。
多晶硅技術(shù)突飛猛進(jìn)
3.1 工藝技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)
多晶硅生產(chǎn)主要有2 條工藝路線,即改良西門子法( 或稱三氯氫硅法) 和硅烷法。2 種方法分別生產(chǎn)棒狀和粒狀高純多晶硅,2 種料在制造硅片的鑄錠或拉晶過程中配合使用,有利于降低成本。
10 年來,多晶硅生產(chǎn)工藝技術(shù)的改進(jìn)主要有以下3 方面:
1) 2014 年之前,國際上除美國公司REC 和MEMC 采用硅烷法生產(chǎn)多晶硅以外,其他均使用改良西門子法,直到國內(nèi)陜西天宏瑞科公司引進(jìn)美國REC 的技術(shù)和資金,建立了1.9 萬t/ 年的硅烷流化床法多晶硅項(xiàng)目,才填補(bǔ)了國內(nèi)顆粒硅生產(chǎn)的技術(shù)空白。
2) 國內(nèi)改良西門子法生產(chǎn)多晶硅用還原爐的爐型,從2007 年主流的12 對棒,研發(fā)改造為目前在產(chǎn)多晶硅企業(yè)的主流改進(jìn)爐型24 對棒、36對棒、48 對棒等,大幅降低了電耗、能耗等各項(xiàng)指標(biāo)。
3) 針對改良西門子法工藝副產(chǎn)物中的四氯化硅的污染物問題,國內(nèi)將熱氫化工藝創(chuàng)新改造為冷氫化,在徹底解決了副產(chǎn)物污染問題的同時,實(shí)現(xiàn)了整個生產(chǎn)線完全閉路循環(huán),進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。目前,冷氫化工藝已成為處理副產(chǎn)物四氯化硅的主流技術(shù),國內(nèi)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)已全部完成了冷氫化技術(shù)改造。
3.2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升
從2011 年開始,國內(nèi)多晶硅行業(yè)受到國外企業(yè)的傾銷,持續(xù)不斷的低價沖擊使國內(nèi)多晶硅市場價格斷崖式下跌,并遠(yuǎn)低于大多數(shù)國內(nèi)多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本,到2012 年底,國內(nèi)全部多晶硅生產(chǎn)企業(yè)虧損致停產(chǎn),整個多晶硅行業(yè)陷入危局。國內(nèi)多晶硅企業(yè)在困境中攻堅(jiān)克難,通過各種途徑節(jié)能降耗、降本增效,使行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不斷提升。
目前,主流多晶硅企業(yè)硅耗已從2007 年的1.35 kg/kg 降低到2017 年的1.1 kg/kg 以下,降幅達(dá)到18.5%;且先進(jìn)企業(yè)硅耗可控制在1kg/kg 以內(nèi)。還原電耗從180 kWh/kg 降低45kWh/kg 以下,降幅達(dá)到75%;先進(jìn)企業(yè)的多晶硅還原電耗在42 kWh/kg 左右。綜合電耗從350 kWh/kg 降低到72 kWh/kg 以下,降幅達(dá)到79.4%;先進(jìn)企業(yè)的多晶硅生產(chǎn)綜合電耗可低至62 kWh/kg 左右。隨著現(xiàn)有工藝的進(jìn)一步優(yōu)化,改良西門子法全流程的綜合電耗和綜合能耗仍有下降空間。
3.3 生產(chǎn)成本大幅降低
2005 年以前,多晶硅生產(chǎn)的主要技術(shù)全部掌握在國外多晶硅生產(chǎn)企業(yè)手中,技術(shù)封鎖極其嚴(yán)重,國際先進(jìn)大型多晶硅企業(yè)多數(shù)具備規(guī)模、能源、技術(shù)、資源綜合利用等多方面優(yōu)勢,平均生產(chǎn)成本控制在30 美元/kg 左右;而彼時我國多晶硅行業(yè)剛進(jìn)入起步階段,生產(chǎn)成本高達(dá)70 美元/kg。多晶硅生產(chǎn)成本因各公司情況不同,導(dǎo)致差異巨大,在光伏需求快速增加的大背景下,國內(nèi)多晶硅企業(yè)加緊復(fù)產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn),多晶硅價格呈現(xiàn)總體下滑走勢。多晶硅生產(chǎn)成本不僅關(guān)乎企業(yè)的市場份額,更直接決定其生死存亡。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷漫長的蟄伏,通過技術(shù)改造、降本增效,到2017 年,其平均生產(chǎn)成本已降至11.5 美元/kg,先進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)成本甚至達(dá)到10 美元/kg 以下,在全球同類企業(yè)中保持絕對領(lǐng)先地位。
雖然目前多晶硅生產(chǎn)中采用更為先進(jìn)的冷氫化工藝和大還原爐,在能耗、物耗方面的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)趨近極限,這兩方面繼續(xù)減少成本的潛力已經(jīng)很小,但由于各企業(yè)的電價及投資水平不同,各企業(yè)的電耗成本和折舊成本仍相差較大。例如新疆地區(qū),電價僅為0.2 元/t,加之投資較晚,大部分采用國產(chǎn)設(shè)備,因此折舊成本也較低,并且隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新完善,成本還有繼續(xù)降低的潛力。
多晶硅行業(yè)功勛卓著
4.1 保障產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)
從整個全球產(chǎn)業(yè)鏈原料供應(yīng)保障角度來看,2007 年是我國多晶硅行業(yè)元年,當(dāng)年產(chǎn)量為1130 t,僅可提供國內(nèi)總需求量的10.9%;經(jīng)過10 余年的發(fā)展,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量快速增加至24萬t,年均增幅為70.9%,可保障國內(nèi)60.2% 的需求量。
目前,我國多晶硅產(chǎn)量和質(zhì)量可以保障國內(nèi)50 GW 的光伏安裝量的原料供應(yīng),已占到目前全球?qū)嶋H安裝量的52.6%;待國內(nèi)硅片金剛線切割技術(shù)全部改造完成之后,多晶硅擴(kuò)張后的產(chǎn)能可以滿足國內(nèi)70~80 GW 的需求量,原料保障力度日漸增強(qiáng)。
4.2 推動下游光伏應(yīng)用
從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,10 年來下游光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,與多晶硅環(huán)節(jié)成本和價格的大幅下滑密不可分。2007~2017 年,多晶硅價格從最高點(diǎn)的475 美元/kg 降至最低的11 美元/kg,最大降幅高達(dá)97.7%,多晶硅占光伏組件的成本由30% 快速下滑至5% 左右。硅料成本的大幅下降,無疑刺激了國內(nèi)消費(fèi),推動了下游光伏應(yīng)用的發(fā)展。
原標(biāo)題:我國多晶硅行業(yè)