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強(qiáng)者恒強(qiáng)，未來市場將向優(yōu)勢企業(yè)集中
從整個產(chǎn)業(yè)來看，全球動力電池市場一直被中日韓幾大企業(yè)長期盤踞。這些企業(yè)一般擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌隹焖俜磻?yīng)。在未來一段時間，市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面將會繼續(xù)保持。
2015-2017年全球動力電池銷量前十企業(yè)
處于市場中低端的企業(yè)，一般缺乏核心技術(shù)、整體自動化水平低、同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重，部分企業(yè)開工嚴(yán)重不足，加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價，企業(yè)兩頭受壓，小廠商的生存會變得舉步維艱。此前遍地開花的“小、散、亂”動力電池企業(yè)，將在市場競爭中被淘汰。據(jù)統(tǒng)計，2015-2017年，中國動力電池配套企業(yè)已從150家降至100家左右，1/3企業(yè)已經(jīng)出局。
動力電池布局趨向全球化
從企業(yè)布局來看，動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯，一是企業(yè)配套的全球化，二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化。
2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)配套情況
2017年全球動力電池銷量TOP10企業(yè)生產(chǎn)布局
從全球布局來看，日韓企業(yè)由于消費電子業(yè)務(wù)全球化水平較高，全球化經(jīng)驗豐富且布局較早，動力電池國際化進(jìn)程相對中國企業(yè)較快，中國動力電池企業(yè)的布局主要集中在國內(nèi)。
電池與整車由純粹的零部件供應(yīng)向深度合作轉(zhuǎn)變
目前電池企業(yè)與車企已經(jīng)不滿足于簡單的供求關(guān)系，越來越多的企業(yè)選擇更深層次的戰(zhàn)略合作，例如戰(zhàn)略合作、聯(lián)盟合作和合資等合作模式。
電池與整車關(guān)系變化圖
一是戰(zhàn)略合作關(guān)系，車企與電池廠將開展深入的技術(shù)交流和共同研發(fā)合作，通過排他協(xié)議，形成技術(shù)和市場壁壘。例如寧德時代與國能、寧德時代與東風(fēng)，雙方建立全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，通過開展深入的技術(shù)交流和研發(fā)合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
二是聯(lián)盟合作模式，針對產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、商業(yè)模式創(chuàng)新等多維度考量而形成的深度綁定合作。例如沃特瑪發(fā)起了中國沃特瑪新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，構(gòu)建了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作機(jī)制，聯(lián)盟企業(yè)有1000余家。
三是建立在資本基礎(chǔ)上的合作，雙方共同出資設(shè)立合資公司，例如北汽與國軒高科、上汽與萬向、江淮與華霆動力、上汽與寧德時代等。其中，國軒高科參股北汽新能源、寧德時代與上汽合資設(shè)立兩家公司，動力電池企業(yè)與整車廠達(dá)成深度綁定合作，以尋求技術(shù)提升、降低成本及鎖定市場份額的突破口。
這些合作模式也從側(cè)面上反映出新能源汽車及動力電池行業(yè)轉(zhuǎn)型升級新趨勢。動力電池企業(yè)與車企的深度合作，一方面可以讓兩者成為利益共同體，有利于兩者達(dá)成更加牢固的合作關(guān)系;另一方面企業(yè)有利于將高端電池產(chǎn)能快速綁定。
產(chǎn)能將成為企業(yè)競爭的重要因素
從全球來看，原有參與者與轉(zhuǎn)型企業(yè)近幾年都在擴(kuò)張產(chǎn)能，根據(jù)IEA的統(tǒng)計，2017年全球鋰電池產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到200GWh，2022年有望達(dá)到600GWh。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)拉動下，主流企業(yè)產(chǎn)能還在進(jìn)一步擴(kuò)大。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在主流企業(yè)的產(chǎn)能基本在5GWh以上，在2020年左右產(chǎn)能將達(dá)到20GWh左右。
主要企業(yè)車用動力電池產(chǎn)能
中國典型企業(yè)產(chǎn)能情況(單位：GWh)
注：1、暫無力神2020年產(chǎn)能情況
2、億緯鋰能產(chǎn)能為2019年
3、中航鋰電產(chǎn)能為2021年
企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，一是為了通過規(guī)模效應(yīng)來分?jǐn)傃邪l(fā)、制造設(shè)備、人力投入的成本，二是通過擴(kuò)產(chǎn)能來吸引外部投資，三是應(yīng)對市場需求的爆發(fā)，從而贏得市場競爭優(yōu)勢。在未來，產(chǎn)業(yè)的競爭門檻將會越來越高，不具備產(chǎn)能優(yōu)勢的企業(yè)很難在市場中形成競爭力。
裝備成為電池產(chǎn)業(yè)重要組成部分
除了電池企業(yè)產(chǎn)品的競爭，動力電池產(chǎn)業(yè)中一個重要環(huán)節(jié)就是裝備制造，比如鋰動力電池的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，涉及制漿、涂膜、裝配、化成等環(huán)節(jié)。
鋰動力電池生產(chǎn)工藝案例
電池的生產(chǎn)制造是設(shè)計得以實現(xiàn)的途徑，對電池企業(yè)至關(guān)重要。一是裝備的優(yōu)良對電池一致性和安全性等性能影響較大，二是生產(chǎn)的自動化水平能夠提升生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本，三是生產(chǎn)的自動化水平能夠規(guī)避人工帶來的誤差，提升產(chǎn)品合格率。
根據(jù)寧德時代招股說明書(申報稿)披露的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)電池廠商平均1GWh產(chǎn)能對應(yīng)設(shè)備投資約2.3億元。按照IEA鋰電池產(chǎn)能數(shù)據(jù)，粗略計算，2022年動力和儲能鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場總規(guī)模將達(dá)到1370億元。
動力電池和儲能鋰電池設(shè)備市場總規(guī)模(單位：億元)
動力電池回收和梯次利用逐步被重視最早投入市場的新能源汽車動力電池已經(jīng)開始進(jìn)入退役期，第一輪大規(guī)模的動力電池報廢期即將到來。根據(jù)EVTank研究數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計中國動力電池回收量在2022年將達(dá)到42.2萬噸，梯次利用和回收拆解市場規(guī)模將達(dá)到131億元。
2018-2020年中國汽車動力電池回收量
2018-2020年中國汽車動力電池梯次利用和回收拆解市場規(guī)模
退役動力電池的回收利用將是一個非常重要的領(lǐng)域，回收利用對于環(huán)境保護(hù)、電池全生命周期經(jīng)濟(jì)效益、資源再利用具有重要意義。目前，越來越多企業(yè)已經(jīng)開始研究和布局動力電池回收和梯次利用。
典型企業(yè)回收和梯次利用布局
動力電池將與可再生能源結(jié)合
未來電動汽車將與可再生能源緊密結(jié)合，電動汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲能載體的支撐，電動汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配，車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用。電動汽車與可再生能源的協(xié)同具有重要意義。
一是可再生能源為電動汽車提供清潔電力，溫室氣體減排方面，電動汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)顯示，2016年全國棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時，西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時。如果2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理應(yīng)用，也能夠保障1550萬乘用車1年用電需求。
未來電動汽車將與可再生能源緊密結(jié)合，電動汽車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電，而較大規(guī)模的可再生能源有效利用則依賴儲能載體的支撐，電動汽車與可再生能源就構(gòu)成最佳搭配，車用動力電池將起到至關(guān)重要的作用。電動汽車與可再生能源的協(xié)同具有重要意義。
一是可再生能源為電動汽車提供清潔電力，溫室氣體減排方面，電動汽車與可再生能源的結(jié)合將使其全生命周期排放趨近于零。目前我國棄風(fēng)棄光現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)顯示，2016年全國棄風(fēng)量達(dá)到497億千瓦時，西北五省區(qū)(甘肅、新疆、寧夏、青海和陜西)的棄光量達(dá)到70.42億千瓦時。如果2016年的棄風(fēng)、棄光全部得到合理應(yīng)用，也能夠保障1550萬乘用車1年用電需求。
二是電動汽車及退役電池可減少調(diào)控儲能設(shè)施投資，減少額外投資而獲得的巨大調(diào)控容量。
電動汽車及退役電池調(diào)節(jié)可再生能源間歇性
三是動力電池將參與電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻及輔助服務(wù)。研究表明，電動汽車超過90%的時間處于停駛狀態(tài)，這意味著將處于閑置狀態(tài)的大規(guī)模電動汽車接入電網(wǎng)，保證電動汽車用戶下次行駛需求的前提下，通過有序充放電來響應(yīng)電網(wǎng)的不同調(diào)度需求。
電動汽車調(diào)節(jié)電網(wǎng)峰谷
四是電動汽車調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)將帶來額外收益，電動汽車與電力系統(tǒng)的結(jié)合，將會給用戶創(chuàng)造更多的價值。
原標(biāo)題：全球布局 深度合作 動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研究報告
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