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編者按：近期，漢能薄膜發(fā)電（0566.HK）發(fā)布了2018年度半年報(bào)，報(bào)告稱2018年上半年漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)營(yíng)收204.15億港元,同比增長(zhǎng)超6倍; 利潤(rùn)73.29億港元，同比增長(zhǎng)近30倍。報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量得到極大改善，結(jié)合中報(bào)披露的收入情況以及公司2017年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，公司前6個(gè)月現(xiàn)金收入超過(guò)110億港元，加上從6月底到8月底繼續(xù)回流的超60億港元，今年前8個(gè)月，公司現(xiàn)金收入約170億港元。在“531新政”后光伏市場(chǎng)一片哀鴻中，給出了一份令人振奮的答卷。

近期，漢能薄膜發(fā)電（0566.HK）發(fā)布了2018年度半年報(bào)，報(bào)告稱2018年上半年漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)營(yíng)收204.15億港元,同比增長(zhǎng)超6倍; 利潤(rùn)73.29億港元，同比增長(zhǎng)近30倍。報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流量得到極大改善，結(jié)合中報(bào)披露的收入情況以及公司2017年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，公司前6個(gè)月現(xiàn)金收入超過(guò)110億港元，加上從6月底到8月底繼續(xù)回流的超60億港元，今年前8個(gè)月，公司現(xiàn)金收入約170億港元。在“531新政”后光伏市場(chǎng)一片哀鴻中，給出了一份令人振奮的答卷。

在2018年6月1日國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(因落款日期為5月31日，又稱“531新政”)后行業(yè)哀嚎一片，隨后悲觀情緒從光伏企業(yè)蔓延到了金融機(jī)構(gòu)，光伏板塊全線下跌，龍頭股跌停，不少光伏企業(yè)打算裁員、減產(chǎn)，市場(chǎng)哀鴻遍野。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)依靠補(bǔ)貼啟動(dòng)是眾所周知的事情，而補(bǔ)貼是一把雙刃劍，用補(bǔ)貼來(lái)刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，企業(yè)圍繞向政府索要補(bǔ)貼設(shè)定經(jīng)營(yíng)模式，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部難以形成真正有效的優(yōu)勝劣汰機(jī)制。光伏企業(yè)不能成為永遠(yuǎn)養(yǎng)不大的孩子，所以補(bǔ)貼退坡、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)成為必然趨勢(shì)。在“531新政”后，市場(chǎng)的普遍看法是“光伏新政對(duì)行業(yè)是毀滅打擊”，圍繞政府補(bǔ)貼設(shè)定的經(jīng)營(yíng)模式必然嚴(yán)重依賴于政策，政策改變帶來(lái)的影響必定會(huì)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式帶來(lái)毀滅打擊。但真正具有技術(shù)研發(fā)實(shí)力及底蘊(yùn)的公司也只是受短期內(nèi)影響，從長(zhǎng)期來(lái)看優(yōu)秀的龍頭企業(yè)將憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)逆勢(shì)向上，搶占制高點(diǎn)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

在哀鴻遍野的市場(chǎng)上，漢能薄膜發(fā)電給出的成績(jī)確讓人眼前一亮。嚴(yán)格來(lái)講，漢能薄膜發(fā)電與傳統(tǒng)光伏企業(yè)不同，傳統(tǒng)光伏企業(yè)是晶硅發(fā)電，漢能是薄膜發(fā)電。晶硅分為單晶硅和多晶硅，從目前市場(chǎng)來(lái)看，多晶硅占主導(dǎo)地位，且技術(shù)最為成熟。國(guó)內(nèi)晶硅電池轉(zhuǎn)化率已到達(dá)17%-19%，晶硅電池技術(shù)發(fā)展較為成熟，技術(shù)不需要頻繁改造。

與傳統(tǒng)光伏企業(yè)瞄準(zhǔn)光伏裝機(jī)補(bǔ)貼不同，漢能創(chuàng)始人李河君從最開始瞄準(zhǔn)的就是移動(dòng)能源，是能源變革，是能源無(wú)時(shí)不在、無(wú)處不在的賦能行業(yè)生態(tài)。薄膜相較于晶硅來(lái)講，具有材料少、耗能少、可大面積連續(xù)生產(chǎn)、弱光響應(yīng)良好等優(yōu)勢(shì)，并可采用玻璃或不銹鋼等低成本材料作為襯底，以薄膜太陽(yáng)能電池為主要部件的光伏系統(tǒng)能夠很好地與附著物一體化。

薄膜電池轉(zhuǎn)換率天花板很高，目前仍有提升空間，據(jù)中報(bào)顯示，漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)Solibro量產(chǎn)冠軍的玻璃基CIGS組件轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.72%，為全球目前采用共蒸法工藝的CIGS組件之冠；MiaSolé柔性組件的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到19.4%；GSE電池的研發(fā)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，量產(chǎn)冠軍組件的轉(zhuǎn)換效率則達(dá)到16.3%；AltaDevices的砷化鎵單結(jié)組件量產(chǎn)效率達(dá)到25.1%。在太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)中，漢能近十年來(lái)在全球進(jìn)行技術(shù)并購(gòu)、整合，自主研發(fā)以及項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)投入逾800億元，截止目前，上市公司累計(jì)專利申請(qǐng)超過(guò)3700件，累計(jì)授權(quán)專利超過(guò)900件。漢能與其他光伏企業(yè)相比具有無(wú)可比擬的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

移動(dòng)能源的核心技術(shù)是薄膜發(fā)電，在柔性襯底上制備的薄膜電池，以可卷曲折疊、不拍摔碰、重量輕、弱光性能好等優(yōu)勢(shì)，成為移動(dòng)能源引領(lǐng)者。薄膜電池的技術(shù)發(fā)展使得移動(dòng)能源成為可能，當(dāng)薄膜發(fā)電與傳統(tǒng)行業(yè)及生活日用品相結(jié)合，能夠形成諸多新市場(chǎng)、新產(chǎn)品，這些新產(chǎn)品的出現(xiàn)將會(huì)徹底顛覆傳統(tǒng)能源的利用方式。在2018年在上海舉辦的首屆全球移動(dòng)能源大會(huì)上，漢能集團(tuán)展示了基于薄膜太陽(yáng)能技術(shù)的多項(xiàng)移動(dòng)能源應(yīng)用產(chǎn)品，包括漢瓦、漢車、漢傘、漢包、漢紙等，全面覆蓋“住”、“用”、“行”等各種生活場(chǎng)景，從已獲知的市場(chǎng)情況看，這些產(chǎn)品當(dāng)前處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)受“531新政”影響，但薄膜發(fā)電具備“移動(dòng)能源+”的特性，導(dǎo)致薄膜發(fā)電所受影響微乎其微。移動(dòng)能源作為家居、生活場(chǎng)景應(yīng)用的經(jīng)營(yíng)模式與傳統(tǒng)晶硅光伏發(fā)電企業(yè)完全不同。從另外一個(gè)角度來(lái)看，漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)將薄膜產(chǎn)業(yè)鏈分為上游薄膜太陽(yáng)能電池/組件生產(chǎn)裝備及整線生產(chǎn)線，中游薄膜天陽(yáng)能電池/組件，下游移動(dòng)能源及分布式能源?，F(xiàn)階段漢能薄膜發(fā)電目前涉足上游和下游，收入主要來(lái)自上游裝備及整線生產(chǎn)線，下游移動(dòng)能源及分布式能源占比較小，其業(yè)績(jī)幾乎不受“531新政”的影響。

根據(jù)中報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)上游業(yè)務(wù)營(yíng)收190.84億港元，下游業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入13.30億港元。從表面看下游業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)與上游業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)并不匹配。其實(shí)這與漢能的生態(tài)鏈價(jià)值流程時(shí)間釋放滯后后有關(guān)，也就是說(shuō)漢能的上游必須釋放出芯片及組件產(chǎn)能，下游業(yè)務(wù)才能有組件應(yīng)用到各新開發(fā)的產(chǎn)品。

目前限制漢能公司下游業(yè)務(wù)爆發(fā)的最大瓶頸是中游芯片的供應(yīng)量。今年上半年裝備產(chǎn)線大量交付，按照SOP及EOR流程測(cè)算，這批產(chǎn)線將在未來(lái)6-18個(gè)月集中釋放產(chǎn)能，也就是說(shuō)，芯片及組件供應(yīng)的問(wèn)題，將在未來(lái)6-18個(gè)月得到解決。顯然這些產(chǎn)能釋放需要有一個(gè)逐步爬坡的過(guò)程。各市場(chǎng)終端奇缺產(chǎn)品組件、漢能內(nèi)部各業(yè)務(wù)單位為搶組件經(jīng)常發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)等事實(shí)也證明了此分析判斷。權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)研機(jī)構(gòu)及旺盛的市場(chǎng)需求也證明漢能薄膜太陽(yáng)能的爆發(fā)式增長(zhǎng)即將來(lái)臨。根據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu)CMRC中研世紀(jì)的預(yù)估，到2022年，我國(guó)發(fā)電屋頂、發(fā)電幕墻、整車發(fā)電車頂可開發(fā)市場(chǎng)容量為1100.18GW，市場(chǎng)總額11.88萬(wàn)億元，其中薄膜部分市場(chǎng)容量分別為112.2GW和1.19萬(wàn)億元。

漢能薄膜發(fā)電集團(tuán)作為移動(dòng)能源的大力倡導(dǎo)者與實(shí)踐者，其創(chuàng)始人李河君創(chuàng)立的漢能集團(tuán)經(jīng)歷水電、風(fēng)電到現(xiàn)在的薄膜太陽(yáng)能，深耕清潔能源領(lǐng)域24年，在2009年進(jìn)入薄膜太陽(yáng)能行業(yè)，通過(guò)收購(gòu)Solibro、MiaSolé、Global Solar Energy(GSE)、Alta Devices四家世界領(lǐng)先的薄膜太陽(yáng)能企業(yè)，掌握了銅銦鎵硒(CIGS)和砷化鎵(GaAs)兩大領(lǐng)先技術(shù)，并打造了從研發(fā)到裝備制造再到終端產(chǎn)品生產(chǎn)和綜合解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈。

漢能已經(jīng)不再是傳統(tǒng)的光伏企業(yè)，而是移動(dòng)能源的領(lǐng)軍者和開創(chuàng)者，屬于一個(gè)新的行業(yè)。因此，不能用分析傳統(tǒng)光伏企業(yè)的邏輯來(lái)理解漢能薄膜發(fā)電的業(yè)績(jī)爆發(fā)，從移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)前景和產(chǎn)業(yè)模式來(lái)分析漢能的業(yè)務(wù)更加準(zhǔn)確。
 
原標(biāo)題：漢能薄膜發(fā)電為何不同于傳統(tǒng)光伏企業(yè)？