編者按:凱捷集團(tuán)于近日發(fā)布了與De Pardieu Brocas Maffei和Vaasa ETT聯(lián)合撰寫(xiě)的《世界能源市場(chǎng)觀察報(bào)告(WEMO)》。
研究顯示,中國(guó)在技術(shù)、設(shè)備和公用事業(yè)占有率方面處于全球領(lǐng)先地位。報(bào)告強(qiáng)調(diào),全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加大了對(duì)能源的需求,使實(shí)現(xiàn)氣候變化長(zhǎng)期目標(biāo)的前景變得不明朗,雖然在過(guò)去一年中歐洲碳價(jià)格飛速上漲,同時(shí)可再生能源成本下降。此外,化石燃料價(jià)格的上漲推動(dòng)了電力和天然氣批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)價(jià)格出現(xiàn)反彈,尤其是歐洲地區(qū)。
隨著全球經(jīng)濟(jì)反彈,2015年《巴黎氣候協(xié)定》設(shè)定的氣候目標(biāo)可能難以達(dá)成,盡管財(cái)務(wù)狀況好轉(zhuǎn)使公用事業(yè)版塊反彈,但面臨新參與者帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng),加速自身轉(zhuǎn)型變得更加迫切,價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)均受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的影響
中國(guó)對(duì)國(guó)際能源市場(chǎng)的重要性提高,同時(shí)實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)仍然面臨挑戰(zhàn),隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn),公用事業(yè)版塊也快速發(fā)生變化
《2018年世界能源市場(chǎng)觀察報(bào)告》的四項(xiàng)主要研究結(jié)果如下:
1. 作為世界第二大能源消耗國(guó)、最大的溫室氣體(GHG)排放國(guó)、主要能源設(shè)備供應(yīng)商和重要資源的關(guān)鍵參與者,中國(guó)也成為了全球電力公司的重要投資者:
中國(guó)的能源需求持續(xù)增加,2017年中國(guó)液態(tài)天然氣進(jìn)口量提高46%,占到全球總增長(zhǎng)需求的30%。中國(guó)是世界上最大的溫室氣體排放國(guó),污染程度較高依然是一大困擾。中國(guó)針對(duì)設(shè)備研發(fā)的長(zhǎng)期政策是先供國(guó)內(nèi)使用再遠(yuǎn)銷(xiāo)海外。中國(guó)正在積極輸出火電廠(目前在建的火電廠有700家)、太陽(yáng)能光伏板(幾乎占到全球新增裝機(jī)容量的一半)和風(fēng)電機(jī)。據(jù)報(bào)告指出,電力儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)和核反應(yīng)堆將有望成為中國(guó)新一輪設(shè)備輸出的主角。中國(guó)在能源轉(zhuǎn)型亟需的稀有金屬和稀土元素的全球產(chǎn)量方面占據(jù)主導(dǎo)份額(95%)。最后,中國(guó)長(zhǎng)達(dá)十年的積極收購(gòu)政策之前主要針對(duì)非洲、南美和亞洲,如今已擴(kuò)展至歐洲電網(wǎng)和公用事業(yè)領(lǐng)域。
2. 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)使實(shí)現(xiàn)氣候變化目標(biāo)的前景不明朗,但卻助推了電力和天然氣批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的價(jià)格反彈,使公用事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況得到改善:
GHG排放量經(jīng)過(guò)連續(xù)三年緩滯發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源需求的刺激下,于2017年提高了1.4%。這可能會(huì)威脅到2015年《巴黎氣候協(xié)定》所設(shè)定的氣候變化目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)程,盡管在全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)和歐盟利好措施的推動(dòng)下,碳價(jià)格已實(shí)現(xiàn)大幅提高(在歐洲,碳價(jià)格由2017初的5歐元/噸上漲至2018年9月初的20歐元/頓)。
目前歐盟已經(jīng)采取了一些利好措施,但它們尚不足以幫助碳價(jià)格達(dá)到約55歐元/噸的目標(biāo)。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),我們需要在區(qū)域和國(guó)家層面推行碳底價(jià)。
3. 可再生能源及儲(chǔ)能價(jià)格繼續(xù)下跌,就技術(shù)限制和研發(fā)成本來(lái)看,全面落實(shí)可再生能源發(fā)電對(duì)大多數(shù)國(guó)家而言仍然難以實(shí)現(xiàn):
在過(guò)去12個(gè)月內(nèi),可再生能源發(fā)電的成本持續(xù)下跌(太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本下降20%):與大多數(shù)傳統(tǒng)發(fā)電資源相比,陸上風(fēng)電和公用事業(yè)大規(guī)模光伏(PV)發(fā)電的成本幾乎在所有地方都凸顯出競(jìng)爭(zhēng)力(不包括額外電網(wǎng)成本)。電池成本也呈現(xiàn)相同下降趨勢(shì)。這種發(fā)電資源組合可能會(huì)促使丹麥等一些國(guó)家將發(fā)展100%可再生能源發(fā)電組合作為目標(biāo)。然而,在較大的國(guó)家層面上,考慮到技術(shù)限制、間歇性管理和高額的實(shí)施成本,目前這種電網(wǎng)依然很難管理,即便利用電池儲(chǔ)能。
4. 公用事業(yè)版塊財(cái)務(wù)狀況轉(zhuǎn)好,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)升級(jí),但仍然面臨著新興挑戰(zhàn):
報(bào)告指出,公用事業(yè)單位的財(cái)務(wù)狀況略有改善,尤其是歐洲地區(qū),這得益于電力和天然氣批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)的價(jià)格反彈以及行業(yè)參與者的轉(zhuǎn)型成就。這也促使了行業(yè)轉(zhuǎn)型和收購(gòu)活動(dòng)的發(fā)展,各國(guó)都制定了自身轉(zhuǎn)型路徑:德國(guó)公用事業(yè)版塊關(guān)注價(jià)值鏈細(xì)分;英國(guó)通過(guò)出臺(tái)新法規(guī)糾正零售市場(chǎng)自由化的部分后果;亞洲市場(chǎng)已啟動(dòng)放松管制過(guò)程;而新的市場(chǎng)參與者正在全球各地涌現(xiàn)。
凱捷能源與公用事業(yè)部負(fù)責(zé)人Perry Stoneman表示:“我們觀察到,石油和天然氣巨頭已進(jìn)入零售和可再生能源市場(chǎng),他們擁有雄厚的資源和長(zhǎng)遠(yuǎn)偉大的目標(biāo)。與此同時(shí),公用事業(yè)版塊正在經(jīng)歷快速變化。價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都受到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的影響,無(wú)論是客戶(hù)關(guān)系和運(yùn)營(yíng)過(guò)程,還是電網(wǎng)和互動(dòng)服務(wù),使其表現(xiàn)出降低成本的巨大潛力。面對(duì)著來(lái)自不同領(lǐng)域的參與者(包括新參與者、石油巨頭、零售商和GAFAM)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,公用事業(yè)版塊需要加快轉(zhuǎn)型并加強(qiáng)對(duì)基于服務(wù)的新型商業(yè)模式的關(guān)注。”
原標(biāo)題:《2018年世界能源市場(chǎng)觀察報(bào)告》:儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)有望成中國(guó)設(shè)備輸出主角