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5 月16 日,能源局網(wǎng)站發(fā)布了發(fā)改委、能源局、環(huán)保部于3 月24 日印發(fā)的《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》,我們對涉及電力相關(guān)內(nèi)容的解讀如下。

控煤決心大,引導(dǎo)全社會科學(xué)用能,發(fā)電結(jié)構(gòu)將趨于清潔化。根據(jù)《方案》,爭取2014 年關(guān)停2GW 小火電;2015 年全國水電、風電、光伏、核電裝機目標分別為290GW、100GW、35GW、40GW,生物質(zhì)能利用規(guī)模0.5 億噸標煤;2017 年上述目標分別為330GW、150GW、70GW、50GW、0.7 億噸標煤。到2017 年,煤炭占一次能源消費總量的比重降至65%以下,京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域力爭實現(xiàn)煤炭消費總量負增長;京津冀魯合計凈削減煤炭消費量0.83 億噸,我們測算,該額度相當于2013 年全國煤炭消費量的2.3%。我們預(yù)計,傳統(tǒng)火電在發(fā)電裝機、發(fā)電量中的占比將由2013 年的69.1%、78.4%逐漸降至2017 年的62.1%、72.5%,甚至更低。

跨區(qū)輸電、特高壓建設(shè)將提速。《方案》要求,推進鄂爾多斯盆地、山西、錫林郭勒盟能源基地向華北、華東地區(qū)以及西南能源基地向華東和廣東省的輸電通道建設(shè),規(guī)劃建設(shè)12 條電力外輸通道,進一步擴大北電南送、西電東送規(guī)模。我們預(yù)計, 特高壓建設(shè)將提速。

核電機組將加速投運、開工。根據(jù)《方案》設(shè)定目標,2015 年、2017 年核電年發(fā)電量分別超過0.2 萬億kWh、0.28 萬億kWh;在運裝機分別為40GW、50GW; 在建裝機分別為18GW、30GW。我們測算,如要完成上述目標,2014~2015 年將新增投運25.22GW,新開工9.83GW;2016~2017 年將新增投運10GW,新開工22GW。而2013 年新增核電商運裝機僅2.21GW,可見核電投運、開工將加速。如果在運裝機目標可以完成,發(fā)電量目標有望超額完成。但是,根據(jù)目前在建機組的建設(shè)情況,我們判斷,2015 年底達到40GW 核電裝機目標存在一定程度的低預(yù)期風險。 分布式光伏將迎來飛速發(fā)展?！斗桨浮诽岢?促進可再生能源就地消納,推廣分布式供能方式。到2015 年建成100 個新能源示范城市,可再生能源占城市能源消費比例達到6%,力爭建成1000 個天然氣分布式能源項目、30 個新能源微電網(wǎng)示范工程;天然氣分布式能源將于2017 年達到30GW;分布式光伏裝機將增至2015 年的20GW 以上、2017 年的35GW 以上。據(jù)國家能源局于4 月28 日發(fā)布的《2013 年光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)》,截至2013 年底,全國累計并網(wǎng)運行分布式光伏裝機容量僅3.10GW。因此,某種意義上,2014 年將成為分布式光伏發(fā)展元年。

電動汽車配套產(chǎn)業(yè)將加快發(fā)展。根據(jù)《方案》目標,2015 年將形成為50 萬輛電動汽車供電的配套充電設(shè)施,2017 年對應(yīng)規(guī)模則更大。

建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機會,以及平高電氣、許繼電氣、陽光電源、林洋電子、愛康科技、東方電氣、海陸重工等相關(guān)標的。

風險提示:1)核電裝機目標實際完成情況或不達預(yù)期;2)受產(chǎn)權(quán)不明晰等客觀因素影響,分布式推廣或慢于預(yù)期;3)特高壓等重點工程的實際推進或慢于預(yù)期。