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編者按：2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機(jī)制創(chuàng)新，補(bǔ)貼機(jī)制有所改變，將解決去年戶用光伏531政策的遺留問(wèn)題。推薦龍頭企業(yè)通威股份、隆基股份、中環(huán)股份。

1、外資增持潛力較大個(gè)股篩選(民生證券)

①2019 年外資有望流入 A 股達(dá)6000億元，主動(dòng)管理型資金占主導(dǎo)

2019年1月12日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)副主席方星海稱，2019年外資有望流入A股達(dá)6000億元。根據(jù)指數(shù)公司測(cè)算，2019年5月和8月A股的MSCI納入比例從5%升至20%可以為A股帶來(lái)3400億元外資；6月與9月富時(shí)羅素將A股納入比例分別提升至20%和60%有望帶來(lái)400億元；方副主席稱9月A股納入標(biāo)普道瓊斯將為A股帶來(lái)1000億元外資。

2019年以來(lái)，北上資金加速流入A股，目前已累計(jì)流入近1000億元，今日凈流入51.83億元，

2019年以來(lái)北上資金大幅流入A股。2014年11月至今陸股通已經(jīng)流入7300億元，算上今天2019 年已流入超1000億元，北上資金流入呈加速之勢(shì)。

②外資增持潛力較大權(quán)重股篩選

民生證券經(jīng)過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)在歷次MSCI納入實(shí)施前后，消費(fèi)股成為北上資金和QFII增持重點(diǎn)。北上資金增持比例較高的股票具有明顯的超額收益，今年流入A股外資達(dá)6000億元，接近截至2018年底陸股通累計(jì)流入總和，有望對(duì)市場(chǎng)形成較大影響。

同時(shí)，漲幅較大的股票外資兌現(xiàn)壓力較大。民生證券從MSCI樣本中篩選過(guò)去一年外資未有顯著增持，今年以來(lái)漲幅較小，且在 MSCI 宣布納入和納入實(shí)施期間外資增持明顯的個(gè)股， 作為外資流入潛力較大的股票。


個(gè)股篩選原則：MSCI 宣布納入前后外資(含陸股通與 QFII)合計(jì)增持比例大于0；MSCI 納入實(shí)施前后外資(含陸股通與 QFII)合計(jì)增持比例大于0.5%；目前外資(含陸股通與 QFII)持股比例較2018年1月增加小于5%；2019年起漲幅小于30%。

風(fēng)險(xiǎn)提示 ：盈利和經(jīng)濟(jì)低于預(yù)期

2、2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機(jī)制創(chuàng)新，看好洗牌后有明顯優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位的多晶硅料的龍頭企業(yè)(天風(fēng)證券)

①2019年光伏補(bǔ)貼將有重大機(jī)制創(chuàng)新

2月18日，國(guó)家能源局新能源司召集相關(guān)企業(yè)舉行座談會(huì)，就2019年光伏發(fā)電建設(shè)管理相關(guān)工作征求企業(yè)意見(jiàn)。會(huì)議透露出今年我國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)管理工作將有重大機(jī)制創(chuàng)新：一、“量入為出”，以補(bǔ)貼額定裝機(jī)量。二、明確將光伏項(xiàng)目分為需要國(guó)家補(bǔ)貼和不需要國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目。三、首次將戶用光伏單列并給予單獨(dú)規(guī)模，實(shí)施固定補(bǔ)貼。四、解決去年戶用光伏531政策的遺留問(wèn)題。

2月14日，能源局發(fā)布2018年光伏監(jiān)測(cè)結(jié)果，同去年的監(jiān)測(cè)結(jié)果相比，寧夏、吉林、陜西、內(nèi)蒙古赤峰、通遼、興安盟、呼倫貝爾這些區(qū)域的投資環(huán)境轉(zhuǎn)好，四川、山東、西藏這3個(gè)省份變差。

近日，發(fā)改委下發(fā)了關(guān)于《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見(jiàn)稿)》，該征求意見(jiàn)稿包括：全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄和中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)目錄兩部分。在全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中，光伏、光熱、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)被列入目錄當(dāng)中。

②多晶硅料價(jià)格上漲，中環(huán)提高單晶硅片價(jià)格

硅料：多數(shù)硅料訂單已經(jīng)在春節(jié)前確定，二月的價(jià)格基本上會(huì)保持穩(wěn)定。小量成交訂單部分，單晶用致密料小幅漲價(jià)反映節(jié)前的觀望，主流均價(jià)落在每公斤81元人民幣。

硅片：本周多晶硅片價(jià)格持續(xù)提升，主要由于多晶硅片大廠領(lǐng)頭，加上多晶硅片的產(chǎn)出因農(nóng)歷年節(jié)因素在二月明顯減少，多晶硅片價(jià)格已上漲至每片2.1-2.15元人民幣。單晶硅片方面，二月價(jià)格陸續(xù)底定，市場(chǎng)上的散單價(jià)格已提升至每片3.25元人民幣。

電池片：國(guó)內(nèi)或海外，一月SE-PERC電池片需求依然強(qiáng)勁，但由于單晶PERC電池片過(guò)去三個(gè)月間漲幅已高，一月底單晶PERC電池片并未受到硅片漲價(jià)的風(fēng)波影響，電池廠大多將價(jià)格持穩(wěn)在先前 21.5%每瓦 1.29-1.3 元人民幣。

組件：組件方面，由于農(nóng)歷年假剛結(jié)束，市場(chǎng)并未有太多新成交訂單，價(jià)格尚未出現(xiàn)波動(dòng)，PERC 組件價(jià)格也持續(xù)堅(jiān)挺。然而，多晶組件需求可能在一季度印度傳統(tǒng)旺季結(jié)束之后開(kāi)始轉(zhuǎn)弱，故預(yù)期三月至二季度多晶組件價(jià)格將緩步走跌。

光伏產(chǎn)業(yè)連續(xù)放出利好消息，對(duì)此天風(fēng)證券看好洗牌后有明顯優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位的多晶硅料的龍頭企業(yè)通威股份，單晶硅片及電池組件龍頭隆基股份、中環(huán)股份，建議關(guān)注光伏玻璃龍頭信義光能、林洋能源，以及海外銷售市場(chǎng)布局分布相對(duì)平衡的企業(yè)，如阿特斯、晶科能源、東方日升等海外電池、組件龍頭等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：或存在新能源發(fā)電政策支持及補(bǔ)貼發(fā)放不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

3、糖價(jià)底部顯現(xiàn)，建議左側(cè)布局(信達(dá)證券)

消息面上，1月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等多部委印發(fā)《國(guó)家質(zhì)量興農(nóng)戰(zhàn)略規(guī)劃(2018—2022年)》的通知。1月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示到2020年要確保建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田，今年至少要?jiǎng)?chuàng)建8000萬(wàn)畝。

①利好消息不斷，農(nóng)業(yè)板塊跑贏大盤(pán)

2月第二周，農(nóng)林牧漁指數(shù)上漲10.59%，同期滬深300指數(shù)上漲2.81%，行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)7.78 個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)28個(gè)行業(yè)中排名第2位。子版塊中農(nóng)業(yè)綜合、林業(yè)、畜禽養(yǎng)殖板塊表現(xiàn)較好，較滬深300指數(shù)分別獲得12.33%、10.78%、10.42%的超額收益。行業(yè)目前PE(TTM，整體法，剔除負(fù)值)是30倍，相對(duì)滬深300的估值溢價(jià)為171%。

②重點(diǎn)關(guān)注食糖板塊，糖價(jià)底部顯現(xiàn)，建議左側(cè)布局。

國(guó)內(nèi)糖價(jià)表現(xiàn)為 5-6 年一個(gè)周期，目前處于國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量連增尾聲和糖價(jià)下跌末期，以

往內(nèi)糖周期食糖產(chǎn)量連增從未超過(guò)三年。信達(dá)證券認(rèn)為，2019 年將是國(guó)內(nèi)糖產(chǎn)量的周期向下拐點(diǎn)和糖價(jià)的周期向上拐點(diǎn)，內(nèi)外糖價(jià)底部逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)預(yù)期差明顯，建議糖價(jià)左側(cè)布局，未來(lái)享受預(yù)期修復(fù)和糖價(jià)反轉(zhuǎn)帶動(dòng)盈利改善的雙重收益，重點(diǎn)關(guān)注中糧糖業(yè)。

③海參板塊：海參價(jià)格維穩(wěn)，大周期仍然向上，參價(jià)景氣養(yǎng)殖業(yè)務(wù)充分受益，建議關(guān)注好當(dāng)家。

④種植業(yè)板塊：近期農(nóng)村集體土地包括農(nóng)用地和農(nóng)村集體建設(shè)用地相繼迎來(lái)政策變動(dòng)，目前我國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)，土地改革進(jìn)一步深化，整體穩(wěn)中向好，農(nóng)業(yè)價(jià)值明確。農(nóng)墾資源是農(nóng)業(yè)乃至國(guó)家核心資產(chǎn)，價(jià)值明顯低估，建議關(guān)注北大荒、亞盛集團(tuán)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：疫病風(fēng)險(xiǎn)；極端天氣風(fēng)險(xiǎn)；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；農(nóng)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

原標(biāo)題：2019年光伏補(bǔ)貼將有重大創(chuàng)新，關(guān)注有明顯優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位的多晶硅料龍頭企業(yè)