隨著光伏業(yè)逐步回暖，東方日升邁出了向上游并購的步伐。東方日升今日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬定向增發(fā)5.5億元并購太陽能EVA膠膜行業(yè)龍頭企業(yè)江蘇斯威克新材料100%股權(quán)，以延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈。斯威克系東方日升的重要供應(yīng)商。
據(jù)定增預(yù)案，東方日升本次重組方案包括兩部分，其一是向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來邦投資合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份，收購江蘇斯威克100%的股權(quán)；同時定向增發(fā)募集資金，募資總額不超過本次交易總金額的25%，主要用于補充江蘇斯威克營運資金及其他相關(guān)整合業(yè)務(wù)。
在上述交易中，江蘇斯威克100%股權(quán)的交易價格為5.5億元，對應(yīng)股份發(fā)行價格為6.72元/股，發(fā)行數(shù)量為8185萬股；募集配套資金總額不超過1.83億元，發(fā)行價不低于6.05元/股，發(fā)行數(shù)量不超過3030萬股。
作為較早投入EVA膠膜產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)銷售的企業(yè)之一，江蘇斯威克目前已成為國內(nèi)知名的EVA膠膜龍頭企業(yè)，具備了較強的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢及良好的客戶基礎(chǔ)。
據(jù)介紹，江蘇斯威克注冊資本4000萬元，深耕太陽能EVA膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，而太陽能EVA膠膜正是太陽能電池組件必備封裝材料。2011、2012年及今年1至8月，江蘇斯威克向東方日升銷售EVA膠膜的收入占其各期間銷售收入總額的比例分別為16.90%、20.16%和9.99%。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2011年、2012年、2013年1至8月，江蘇斯威克分別實現(xiàn)營業(yè)收入約1.26億元、1.99億元和1.59億元；凈利潤分別約為1527.26萬元、3700.86萬元和3213.97萬元，盈利能力較強且增速較快。
交易對方承諾，江蘇斯威克2013年至2015年凈利潤數(shù)分別不低于5000萬元、7500萬元和1億元，若任何一年實際凈利潤數(shù)不足承諾凈利潤數(shù)的，則交易對方將以股份方式補償差額。
值得一提的是，據(jù)自查，2013年2月5日至本報告書簽署日期間，標的公司股東王博文、標的公司監(jiān)事鐘唯佳及鐘唯佳父親鐘小偉，存在買賣東方日升股票的行為。不過，相關(guān)中介表示，從交易時間、交易性質(zhì)情況等方面分析，上述主體于自查期間內(nèi)買賣東方日升股票的行為不構(gòu)成內(nèi)幕交易，對本次交易不構(gòu)成實質(zhì)性障礙。
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