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北京鑒衡認(rèn)證中心副主任 紀(jì)振雙”就“弱補貼及去補貼后，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及風(fēng)險防控”做了深度解析。
01、弱補貼及去補貼后，對光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的分析和判斷
目前，光伏處于由“補貼拖欠”引發(fā)、平價上網(wǎng)前的階段性調(diào)整期。 基于以下理由，中長期看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期向好的趨勢并未改變，仍處于發(fā)展的“牛市”。
大力發(fā)展以光伏和風(fēng)電為代表的可再生能源的理由并未改變， 且更為充分。
國家大力發(fā)展清潔和可再生能源的能源戰(zhàn)略并未改變， 近期發(fā)布的一系列政策的針對性更強，更適合光伏產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略需要。
技術(shù)進(jìn)步為產(chǎn)業(yè)下一更大規(guī)模地發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
度電成本快速下降， 為光伏與其他發(fā)電形式同臺競技創(chuàng)造了條件。
1、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境
1） 減少化石能源，特別是煤炭在一次能源中的消費比重，已是大趨所趨。電力行業(yè)是煤炭消費的大戶，我國的資源稟賦為“多煤、缺水、貧油、少氣”，但具有豐富的太陽能和風(fēng)能資源， 要實現(xiàn)“兩個” 替代，大力發(fā)展非水可再生能源已是不二的選擇。
2010 年后，煤炭在我國一次能源中的消費比例以年均 1%左右的速度遞減；另外，在電力消費結(jié)構(gòu)中，近 3 年，火電占比在以年均 1%左右的速度遞減；而光伏和風(fēng)電占比在以年均 0.6%左右的速度增加。
總之， 要用戰(zhàn)略眼光，看待以光伏、風(fēng)電為代表的非水可再生能源，包括發(fā)展中出現(xiàn)的問題和階段性調(diào)整。
2）按照中央“四個革命、一個合作”的總體要求，國家大力促進(jìn)可再生能源發(fā)展的政策定位并未改變，但政策取向已由“補貼”為主，向針對性地“清障”為主轉(zhuǎn)變，并開始注重促進(jìn)可再生能源發(fā)展長效機制的建設(shè)。
近兩年，針對棄光、非技術(shù)成本過高等行業(yè)發(fā)展中存在的突出問題，以及電力市場存在的體制和機制性障礙，國家出臺了一系列針對性政策，例如： 2017 年 11 月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》 (發(fā)改能源【2017】 1901 號)；2017 年 12 月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于建立市場環(huán)境監(jiān)測評價機制引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的通知》（國能發(fā)新能〔2017〕 79 號）；2018 年 9 月，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法》（第二次征求意見稿）（發(fā)改辦能源〔2018〕 1109 號）； 2019 年 1 月，國家發(fā)展改革委 、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源〔2019〕 19號）。
總體看，政策的實施效果已開展顯現(xiàn)，例如：與 2017 年相比， 2018 年全國平均棄光率下降 2.8%；電力市場化交易的比例已接近 40%，并有效地降低了用電價格； 雖有波折， 部分地區(qū)或依靠一些創(chuàng)新、變通性做法， 分布式光伏“隔墻售電” 已開始突圍。
2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)支撐
1）經(jīng)過 10 多年的發(fā)展，光伏設(shè)備制造技術(shù)和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)已有了質(zhì)的飛躍，為光伏平價上網(wǎng)及產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展打下了較好的技術(shù)基礎(chǔ)。
我國的光伏產(chǎn)業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈， 自主創(chuàng)新能力在持續(xù)增強，并初步形成具有中國特色的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)管理體系。
設(shè)備制造端，近幾年，在降本需求、光伏領(lǐng)跑者制度及其他政策的協(xié)同作用下，電池和組件制造技術(shù)日新月異，組件效率在按年均 1%左右的幅度逐年提高；適合于不同類型和規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)的光伏逆變器已形成系列，智能化水平也在不斷提高，包括集中式、組串式和集散式逆變器，低壓和中壓逆變器。
系統(tǒng)應(yīng)用端，目前，分布式（含戶用）和集中式光伏電站，地面（含山地）、屋面、水面及其他應(yīng)用場景的電站，各種光伏+形式的電站，均得到了不同程度的應(yīng)用；雙面發(fā)電、 1500V、跟蹤系統(tǒng)的應(yīng)用比例也在逐步提高；光伏支邊和扶貧更是展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢。 可以說， 光伏發(fā)電更大范圍的應(yīng)用空間已打開。
2）“531”新政后，國內(nèi)市場出現(xiàn)萎縮，國際市場開始復(fù)蘇， 部分地彌補了國內(nèi)需求放緩造成的設(shè)備供需缺口，業(yè)內(nèi)擔(dān)心“需求放緩會遲滯產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步”的情況并未發(fā)生。另外，國際市場準(zhǔn)入門檻較高，助推了國內(nèi)設(shè)備制造端產(chǎn)業(yè)集中度的提高，技術(shù)和綜合實力強的企業(yè)已占得先機。可以預(yù)見，短期調(diào)整后，國內(nèi)光伏新一波“行情”的技術(shù)水平會有明顯提升。
中國有 9 個組件企業(yè)位列 2017 年、 2018 全球組件出貨量前十名。 2017 年，前 10 企業(yè)全球市場占有率在 55%左右， 2018 年接近 70%。
過去幾年，光伏在我國的快速擴(kuò)張部分地擠占了本該更低成本、更高質(zhì)量的發(fā)展空間，但世界范圍內(nèi)已開始享受我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶來的紅利，許多國家開始調(diào)高可再生能源的發(fā)展預(yù)期。
3. 光伏發(fā)電的度電成本
綜合分析投資水平、利用小時數(shù)、預(yù)期 LCOE，目前， 我國部分地區(qū)已具備平價上網(wǎng)的條件，特別是分布式光伏。
02、弱補貼或去補貼后，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點及路徑的思考和判斷
光伏平價或無補貼上網(wǎng)后，產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)力點將轉(zhuǎn)向降低非技術(shù)成本和改善營商環(huán)境方面，市場在項目資源配置方面的作用會突顯，需求為導(dǎo)向的多樣化發(fā)展趨勢會愈發(fā)明顯，以度電成本、售電價差為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑會更加清晰。行業(yè)會實質(zhì)性地進(jìn)入更集約、更高質(zhì)量的發(fā)展階段。
1、項目選址
1） 以國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》（發(fā)改能源（2019〕 19 號）為標(biāo)志，光伏平價上網(wǎng)時代已到來。
“19 號文” 從試點項目建設(shè)、優(yōu)化投資環(huán)境、全額保障性收購、合理收益補償、接網(wǎng)工程建設(shè)、市場化交易、輸配電價及收費、上網(wǎng)項目建設(shè)、跨省跨區(qū)輸電通道建設(shè)、金融支持、預(yù)警管理、能源消費總量考核支持機制等 12 個方面，全面地規(guī)定了促進(jìn)平價上網(wǎng)的政策措施， 針對性較強，政策的實施效果還有待觀察。
弱補貼期內(nèi)， 光伏發(fā)電價格將實行“雙軌制”。“雙軌制”的實施， 部分地影響了企業(yè)和地方無補貼項目建設(shè)的積極性， 許多開發(fā)企業(yè)尚處于無所適從的“觀望期”及“斷奶”后的適應(yīng)期。
2） 參照“燃煤標(biāo)桿電價”的平價或低價項目，主要針對集中式光伏電站。文件中確定了此類項目的優(yōu)選條件，即“資源優(yōu)良、建設(shè)成本低、投資和市場條件好”，投資企業(yè)可參照上述條件及以往經(jīng)驗，確定可量化評估、具體的項目篩選條件。
I、Ⅱ類區(qū)中， 目前， 局部有限的區(qū)域已具備平價上網(wǎng)的條件?？蓛?yōu)先選擇“綠或橙色”、 年實際利用小時數(shù)在 1500h 以上的區(qū)域， 并通過比較不同區(qū)域內(nèi)利用時數(shù)的差異及售電價差確定項目區(qū)域選擇的優(yōu)選順序（注： 例如， 以 2017 年為例，蒙西較大同利用小時數(shù)高 4.6%，電價較大同低 13.5%， 比較而言， 優(yōu)先選擇大同；再如，大同較吉林利用小時數(shù)高 1.4%，電價低 16%， 優(yōu)先選吉林）。
3） 以配售電價為參照的無國補項目，主要針對分布電源。文件中將此類項目的范圍限于國家確定的市場化交易的試點項目，過于局限。 參照“19 號文”確定的條件，以售電價格的 0.9 為比較基準(zhǔn)，加上部分地區(qū)適當(dāng)?shù)牡匮a，按目前的建設(shè)成本測算，許多地區(qū)可實現(xiàn)無國補、用電側(cè)平價上網(wǎng)。 全國范圍看，此類項目更具備無補貼建設(shè)的條件，國家應(yīng)鼓勵此類項目的大范圍建設(shè)。另外，對投資企業(yè)，文件中列出的“增量配電網(wǎng)、清潔能源消納產(chǎn)業(yè)園區(qū)、局域網(wǎng)、新能源微電網(wǎng)”等可作為此類項目建設(shè)的優(yōu)選區(qū)域。
2. 技術(shù)方向
太陽能資源無處不在，隨著組件效率的持續(xù)提升和系統(tǒng)建設(shè)成本的不斷下降，可經(jīng)濟(jì)地應(yīng)用光伏發(fā)電的場景會不斷增加。供電端和用電端應(yīng)用場景的多樣化，決定了多樣化為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路。
3. 發(fā)展路徑
平價或去補貼后的光伏，企業(yè)將有更大的自主權(quán)，“度電成本”與“銷售電價”間的價差將成為企業(yè)選擇項目建設(shè)地點和建設(shè)方案的主要依據(jù)。企業(yè)會在綜合考慮各種影響因素后，按照價差由高到低的次序選擇項目的建設(shè)地點和方案。
總體判斷：如果“19 號文”真能落地，在試點基礎(chǔ)上，能夠推而廣之，全國范圍內(nèi)，短中期內(nèi)，分布式光伏更具優(yōu)勢。
03、光伏發(fā)電的風(fēng)險防控
風(fēng)險是指某種不幸或不利事件發(fā)生的可能性及其后果的組合。按上述解釋，例如補貼拖欠、區(qū)域性棄光、非技術(shù)成本過高、融資貴等可預(yù)知、確定性較高的不利因素，無所謂風(fēng)險，在投資決策時，就應(yīng)該考慮到。從風(fēng)險的角度，重點應(yīng)考慮那些有一定不確定性的不利或不幸事件的防控。
過去十多年，光伏已遇到形形色色、各類表象形式的風(fēng)險，為企業(yè)的風(fēng)險防控積累了一定的經(jīng)驗。平價或無補貼后，還會出現(xiàn)一些新的風(fēng)險表象形式，需要企業(yè)提前識別并做好預(yù)案。
1. 合規(guī)性風(fēng)險
光伏發(fā)電的劣勢在于占地面積大，且為波動、間歇性電源，受控程度低。光伏還是個新興的產(chǎn)業(yè)，在土地利用方面，還存在一些法律方面的灰色地帶或盲區(qū)，加之一些企業(yè)存在僥幸心理，打“擦邊球”，帶來一些土地利用方面的合規(guī)性風(fēng)險，這方面風(fēng)險規(guī)避不夠， 對項目而言，會帶來“毀滅”性打擊。 無補貼后的光伏，多元化發(fā)展的趨勢會更明顯，這方面的風(fēng)險會加大，特別是各類“光伏+”形式的發(fā)電項目。另外，隨著光伏裝機比例的提高，電力部門對光伏發(fā)電的要求和監(jiān)管力度會加大，也會帶來了新的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。
2. 技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險
過去十多年，產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張、粗放式發(fā)展，包括標(biāo)準(zhǔn)及檢測技術(shù)跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，導(dǎo)致為數(shù)不少、已投運電站出現(xiàn)這樣或那樣的問題，并成為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸問題之一。“531”新政后，電站交易進(jìn)入活躍期，質(zhì)量不透明或存在較大風(fēng)險已成為光伏電站交易的“拌腳石”。
弱補貼或去補貼后，“搶裝、搶建”引發(fā)的質(zhì)量風(fēng)險會逐步減少，出于降本目的引發(fā)的風(fēng)險將提高，需注意防控，特別在以下兩個方面，一是未經(jīng)充分驗證或確認(rèn)的技術(shù)應(yīng)用帶來的風(fēng)險，包括設(shè)備制造、集統(tǒng)集成、跨界整合技術(shù)；二是選用低成本、可靠性差的材料或器件所帶來的風(fēng)險。
3.其他風(fēng)險
離不開大的市場環(huán)境，光伏行業(yè)同樣面臨“契約精神”不夠的問題，由此導(dǎo)致項目建設(shè)中途夭折、“三角債”高起，包括“關(guān)門打狗”的現(xiàn)象已屢見不鮮。去補貼后，市場將起主導(dǎo)作用，產(chǎn)業(yè)多樣化發(fā)展格局會更加明顯，也會帶來一些新的或加劇原有的風(fēng)險，如：站址問題造成的短命電站， 稅費優(yōu)惠“中途變卦”等。
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