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編者按：上周，星源材質(zhì)交出了2019年一季報(bào)的答卷，營(yíng)收達(dá)到1.6億，和去年一季度相比較好像表現(xiàn)一般。星源材質(zhì)在2017年和2018年還分別進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，而星源材質(zhì)對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)一直是比較穩(wěn)健的，先后出手多個(gè)幾十億的大項(xiàng)目投資手筆，這樣子有點(diǎn)不像原來的星源了。

上周，星源材質(zhì)交出了2019年一季報(bào)的答卷，營(yíng)收1.6億，與去年一季度相比好像表現(xiàn)一般；另外，星源材質(zhì)在2017年和2018年還分別進(jìn)行了大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，而星源材質(zhì)對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)一直是比較穩(wěn)健的，先后上馬多個(gè)幾十億的大項(xiàng)目投資手筆，有點(diǎn)不像星源的風(fēng)格。

兩次不符合一貫風(fēng)格的表現(xiàn)，讓人難以理解星源材質(zhì)究竟有什么目的，需要仔細(xì)加以研究。第一步應(yīng)先分析擴(kuò)產(chǎn)的事情（分成兩大部分：第一部分研究生產(chǎn)基地的情況、第二部分分析生產(chǎn)出來的隔膜能不能賣的出去），再去研究營(yíng)收1.6億的事情，否則難以理解。

首先，幾十億的大項(xiàng)目投資手筆是什么情況？

先是2017年在常州成立全資子公司常州星源，投資20億元建設(shè)年產(chǎn)3.6億平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目；緊接著在2018年在常州又成立全資子公司江蘇星源，投資30億元建設(shè)“超級(jí)涂覆工廠”項(xiàng)目。先后兩筆大的投資，構(gòu)成了常州基地的發(fā)展兩翼，再由常州基地、合肥基地、深圳基地構(gòu)成了星源面向全球供貨的生產(chǎn)基地布局。

星源材質(zhì)一直不是閉著眼睛堆產(chǎn)量的風(fēng)格，反而喜歡把基礎(chǔ)打扎實(shí)后再后來居上，因?yàn)榛ù蠊P錢投資的生產(chǎn)基地一旦建成，想再來回調(diào)整也不是件容易的事情，所以建設(shè)基地之初就需要匹配公司全球化的發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)高品質(zhì)要求，高舉高打。

更早之前與韓國(guó)LG化學(xué)合作就是這樣。星源材質(zhì)先與LG化學(xué)合作，逐漸成為L(zhǎng)G化學(xué)的干法隔膜唯一供應(yīng)商，隨著合作的深入展開，濕法隔膜也進(jìn)入了供貨商名單并早早開始了供貨，其實(shí)早在2015年星源材質(zhì)即獲得LG化學(xué)授權(quán)，使用在美國(guó)、韓國(guó)已授權(quán)的隔膜涂覆技術(shù)方面的專利。LG化學(xué)生產(chǎn)中高端的動(dòng)力電池，星源的隔膜產(chǎn)品就作為L(zhǎng)G動(dòng)力電池的一部分，進(jìn)入了大眾、戴姆勒、通用、雷諾-日產(chǎn)等國(guó)際車企的體系里面去了。

其次，星源材質(zhì)這兩筆大投資所生產(chǎn)的產(chǎn)品能賣的出去嗎？

前面說的生產(chǎn)基地是供給，后面要算的就是訂單、也就是需求。截止2019年4月21日，星源材質(zhì)獲得的隔膜訂單預(yù)計(jì)是3.35億平方米，下面我們?cè)侔堰@個(gè)3.35億平方米給拆開算一算。

1. 最近一次4月19日公告與比克動(dòng)力的合作，預(yù)計(jì)2019年【1.2億平方米】；

2. 再是4月10日公告與國(guó)軒高科的合作，預(yù)計(jì)【1億平方米】；

3. 還有3月19日公告，和億緯鋰能、天能動(dòng)力的預(yù)計(jì)2019年最高累計(jì)金額7600萬元，按照3元/平方米濕法隔膜(含涂覆)測(cè)算，可換算成約【0.25億平方米】；

4. 另外1月28日公告的與孚能科技合作，預(yù)計(jì)不少于【0.4億平方米】；

5. 去年和日本村田簽的5年內(nèi)供給2.5億平方米隔膜，平均一下是每年【0.5億平方米】。

這加起來的3.35億平，只是大單，沒有計(jì)算零單。那3.35億平方米隔膜是個(gè)什么概念？對(duì)比星源2018年的數(shù)字就知道了，星源材質(zhì)2018年全年銷量2.30億平方米。

這就是星源材質(zhì)憋足了勁兒擴(kuò)產(chǎn)的原因吧。其實(shí)始終是根據(jù)下游客戶真正的需求，在按需擴(kuò)產(chǎn)，而不是在閉著眼睛堆產(chǎn)能。對(duì)于新興行業(yè)來說，行業(yè)變化太快、技術(shù)迭代也快，盲目上產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)較大，前幾年光伏產(chǎn)業(yè)瘋狂上產(chǎn)能就是一個(gè)深刻的教訓(xùn)。

最后，再看一下2019一季度的1.6億營(yíng)收就能弄明白了！

主要就是生產(chǎn)基地產(chǎn)能在一季度之前還沒開始放量，而且隔膜價(jià)格又因?yàn)樾履茉囱a(bǔ)貼退坡有所下跌，這樣的情況下，一季度1.6億營(yíng)收也是在預(yù)期之內(nèi)的。

現(xiàn)在，補(bǔ)貼退坡政策已經(jīng)落定，又有連續(xù)多個(gè)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，估計(jì)價(jià)格趨于穩(wěn)定了；量的話，前面已經(jīng)計(jì)算了，目前的訂單量比2018年全年的數(shù)字還好看一些。其實(shí)營(yíng)收和利潤(rùn)，也就是看銷量乘以價(jià)格。

再加上星源的隔膜是供給中高端市場(chǎng)的，像LG化學(xué)、日本村田，主要走的是“質(zhì)”。在能穩(wěn)定發(fā)揮“質(zhì)”之后，再做好“量”，之前星源的產(chǎn)能不夠大、沒有滿足中高端市場(chǎng)的需求，隨著產(chǎn)能逐漸起來，就開始大面積鋪市場(chǎng)。

原標(biāo)題：星源材質(zhì)：解讀2019一季報(bào)1.6億營(yíng)收，如何預(yù)見全年業(yè)績(jī)