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編者按：根據(jù)新能源汽車、新能源發(fā)電以及電力設(shè)備等行業(yè)的目前現(xiàn)狀及數(shù)據(jù)，有理由地推測光伏需求仍看海外，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)穩(wěn)中有升。

新能源汽車： 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)穩(wěn)中有升。 根據(jù)數(shù)據(jù)，本周動力電池及鋰電材料排產(chǎn)穩(wěn)重有升，主流三元電芯 0.9 元/Wh，單晶 523型三元材料出貨好于常規(guī)型號，報價約 15-15.5 萬元/噸，磷酸鐵鋰、負極材料及隔膜等產(chǎn)量逐步回升，電解液溶劑仍然緊缺。中長期來看，繼續(xù)維持我們在年度策略中的觀點，國內(nèi)降補+全球化競爭雙重壓力下，關(guān)注具備全球競爭力的龍頭企業(yè)。

新能源發(fā)電： 光伏方面， 組件出口規(guī)模回升，國內(nèi)裝機維持低位。 2018年三季度以來，國內(nèi)需求下降疊加海外市場需求增長，組件出口維持較高景氣度。 2019 年 2 月受春節(jié)假期等因素影響，組件出口有所回落， 3月組件單月出口規(guī)模再度突破歷史高位，達到 6.3GW，環(huán)比、同比增長率分別為 73%、 84%， 顯示海外需求持續(xù)旺盛；國內(nèi)方面，中電聯(lián) 1-3月電源投資數(shù)據(jù)顯示，一季度我國光伏新增裝機 5.0GW，較 2018 年下滑明顯（降幅超過 50%）， 3 月單月新增裝機僅 146MW。 我們認為，上半年光伏設(shè)備需求仍由海外市場支撐，國內(nèi)平價上網(wǎng)項目以及扶貧項目建設(shè)啟動有望為上半年國內(nèi)裝機貢獻一定增量。 風(fēng)電方面， 運營商龍頭發(fā)布一季報，基于去年同期高基數(shù)的原因，東部、南部省份風(fēng)電發(fā)電量大部分同比下降明顯、三北地區(qū)同比有所上升，加權(quán)平均電價有下降趨勢；短期政策不明朗，下游運營商持觀望態(tài)度。運營商板塊存在估值修復(fù)空間，新能源補貼下半年有望加快回收，建議關(guān)注低估值龍頭標的；風(fēng)機制造龍頭一季報表現(xiàn)不佳，主要反映去年較低的訂單價格影響，預(yù)計風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈將受益于 2019-2020 年的風(fēng)電搶裝，盈利能力有望逐步恢復(fù)，建議關(guān)注風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)龍頭標的。

電力設(shè)備： 2019 年 3 月 8 日，國家電網(wǎng)召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署會議，提出加快推進“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實施，當前公司最緊迫任務(wù)即是加快推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)通過構(gòu)建感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層以及應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu)，完成電力系統(tǒng)信息與數(shù)據(jù)的實時收集、傳輸與分析，實現(xiàn)電力生產(chǎn)和消費各環(huán)節(jié)的人、機、物實時連接。我們認為， 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提速， 將有力拉動電網(wǎng)信息化與智能化建設(shè)。


原標題：跨市場電力設(shè)備新能源行業(yè)：光伏需求仍看海外 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)穩(wěn)中有升