高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)經(jīng)過(guò)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),三元電池在海外家用光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用廣泛,Tesla、SDI、LG的家用儲(chǔ)能設(shè)備均有使用三元電池。海外家用光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)三元鋰電池及儲(chǔ)能企業(yè)可以重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)。
1、光伏系統(tǒng)必然配搭儲(chǔ)能系統(tǒng)
光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng),在全球減少碳排放的大趨勢(shì)下,光伏發(fā)電憑借資源易獲取,成本快速下降,安裝規(guī)模靈活且環(huán)境限制小的特點(diǎn),在較發(fā)達(dá)地區(qū)各國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中占比不斷增大。
光伏發(fā)電類(lèi)型
數(shù)據(jù)來(lái)源: 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出功率波動(dòng)較大,在沒(méi)有儲(chǔ)能系統(tǒng)配合情況下,發(fā)電效率低。若搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)后,可實(shí)現(xiàn)以下作用:1)提高光消納率;2)削峰填谷提升收益;3)系統(tǒng)穩(wěn)定性提高;4)綠色發(fā)展能源電網(wǎng)互聯(lián)。因此光伏發(fā)電系統(tǒng)+儲(chǔ)能系統(tǒng)是必然發(fā)展趨勢(shì)。
兩類(lèi)典型的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目
數(shù)據(jù)來(lái)源: 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
作為國(guó)內(nèi)電芯企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng),光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目中,對(duì)電池需求較大的主要集中在大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。就目前市場(chǎng)格局來(lái)看,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求主要為MW級(jí)的大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)。而外國(guó),大型光伏并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和家用離/并網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)比重相當(dāng),特別是在西歐和澳洲地區(qū),kW級(jí)家用儲(chǔ)能發(fā)展趨勢(shì)迅猛。由于澳洲電費(fèi)成本高昂,光伏+儲(chǔ)能效益顯著。2018年初,特斯拉宣布使用三元電池在澳大利亞建設(shè)250 MW/650 MWh電池儲(chǔ)能電廠(chǎng)的計(jì)劃。
因?yàn)橹袊?guó)采用集中供電,電力系統(tǒng)穩(wěn)定,民用電價(jià)格較低且峰谷電價(jià)不完善,導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)家用儲(chǔ)能領(lǐng)域無(wú)法打開(kāi)市場(chǎng)。但在西歐、澳大利亞地區(qū),由于政府補(bǔ)貼和電價(jià)機(jī)制靈活,使得儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本回收期較短,因此大量用戶(hù)選擇在家中搭建小型并網(wǎng)光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)。
2、光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力
2018年中國(guó)西北各省棄光率統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家能源局高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
自2018年中國(guó)光伏531政策后,國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2019年新版光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)相比2018年下降20%以上。光伏發(fā)電企業(yè)利潤(rùn)被大幅壓縮,僅僅依靠壓縮光伏生產(chǎn)運(yùn)維成本已不能滿(mǎn)足要求,需要建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng),提升系統(tǒng)效率和電力外送能力。
發(fā)改委公布2019年光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)
歐洲光伏強(qiáng)國(guó)如德國(guó),已進(jìn)入理性發(fā)展時(shí)期。在高補(bǔ)貼時(shí)代,沒(méi)有配置儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)電系統(tǒng),由于建設(shè)成本低、回收期短,成為主流選擇。但由于棄光率高,度電成本高于搭配儲(chǔ)能系統(tǒng)的同型電站,在平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代,補(bǔ)充建設(shè)儲(chǔ)能系統(tǒng)成為必然選擇。
在這種現(xiàn)狀下,2019年新疆發(fā)改委下發(fā)通知強(qiáng)調(diào):要鼓勵(lì)光伏電站合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng),儲(chǔ)能電站原則上按照光伏電站裝機(jī)容量20%建設(shè)。建設(shè)地點(diǎn)重點(diǎn)向和田、喀什與克州三地州傾斜,試點(diǎn)儲(chǔ)能電站裝機(jī)總計(jì)不超過(guò)55萬(wàn)千瓦。由此也可看出完善光伏發(fā)電系統(tǒng),降低用電成本為目前主要建設(shè)方向。
目前國(guó)內(nèi)可再生能源發(fā)電技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平,特別是光伏發(fā)電成本快速下降。在光伏用鋰電池儲(chǔ)能領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)已建成一批示范項(xiàng)目,從光伏電池到集成均已有成熟掌握自主技術(shù)的企業(yè)?,F(xiàn)階段儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展主要障礙在儲(chǔ)能電池和BMS\EMS成本方面,如有強(qiáng)烈政策推動(dòng),或者鋰電池成本超預(yù)期下降,儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模便能快速增長(zhǎng)。
中國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)指導(dǎo)思想(2017)
數(shù)據(jù)來(lái)源:發(fā)改委、高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
文件指出:儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。是提升傳統(tǒng)電力系統(tǒng)靈活性、經(jīng)濟(jì)性和安全性的重要手段,是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、推動(dòng)電力體制改革和促進(jìn)能源新業(yè)態(tài)發(fā)展的核心基礎(chǔ)。
根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)指導(dǎo)思想的“十四五”目標(biāo),中國(guó)儲(chǔ)能建設(shè)即將迎來(lái)增長(zhǎng)爆發(fā)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。預(yù)計(jì)在2020年開(kāi)始,補(bǔ)貼政策將陸續(xù)出臺(tái),直接推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。2019年蘇州已率先推出儲(chǔ)能電價(jià)補(bǔ)貼政策,對(duì)儲(chǔ)能電價(jià)每千瓦時(shí)補(bǔ)貼0.3元,對(duì)儲(chǔ)能業(yè)主的補(bǔ)貼根據(jù)項(xiàng)目發(fā)電量(放電量),連續(xù)補(bǔ)貼3年。由于該額度下運(yùn)營(yíng)的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)可在國(guó)內(nèi)大多數(shù)區(qū)域通過(guò)峰谷差價(jià)實(shí)現(xiàn)盈利,高工預(yù)計(jì)未來(lái)大多數(shù)區(qū)域補(bǔ)貼政策也將在0.3元/kWh左右。
3、各國(guó)未來(lái)光伏儲(chǔ)能市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)
根據(jù)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方向,化石能源的占比將進(jìn)一步降低。中國(guó)目標(biāo)在2030年非化石燃料在一次能源消耗中占比20%,在電力領(lǐng)域可再生能源發(fā)電量應(yīng)該占總量的30%以上。光伏發(fā)電裝機(jī)量將進(jìn)一步上升。按照目前儲(chǔ)能系統(tǒng)占光伏發(fā)電容量20%-40%的設(shè)計(jì)比例,儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng),并且根據(jù)降低碳排放的能源發(fā)展趨勢(shì),多國(guó)都設(shè)立了光伏建設(shè)目標(biāo)。
各國(guó)光伏建設(shè)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源:各國(guó)統(tǒng)計(jì)局或能源部 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
根據(jù)央媒對(duì)國(guó)家能源局光伏發(fā)電規(guī)劃的采訪(fǎng),2020-2035年間每年裝機(jī)至少要50GW以上,按照最低20%的設(shè)計(jì)比例,僅中國(guó)新建項(xiàng)目每年將新增10GWh的儲(chǔ)能鋰電池空間。
4、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品
儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)安全性、循環(huán)次數(shù)、成本較為敏感,國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)能電站基本采用LFP電池。國(guó)內(nèi)企業(yè)CATL、BYD等企業(yè)在技術(shù)、成本控制實(shí)力較強(qiáng),目前進(jìn)展較好。但經(jīng)過(guò)GGII調(diào)研,在家用光伏儲(chǔ)能領(lǐng)域,由于安裝區(qū)域限制,能量密度較高的三元圓柱電池和三元方形電池也占有一席之地。目前國(guó)內(nèi)已有圓柱電池企業(yè)將使用NCM+石墨的18650電池應(yīng)用于海外光伏儲(chǔ)能,預(yù)計(jì)未來(lái)越來(lái)越多的電池廠(chǎng)家會(huì)關(guān)注這一領(lǐng)域。
在前文提到的家用儲(chǔ)能增長(zhǎng)迅猛的澳大利亞地區(qū),澳大利亞工黨(ALP)制定了2025年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)戶(hù)家庭用戶(hù)部署太陽(yáng)能+儲(chǔ)能項(xiàng)目的目標(biāo)。以5kWh家庭儲(chǔ)能電池容量推算,僅澳大利亞一國(guó)就將有1GWh空間等待開(kāi)發(fā)。
國(guó)外家用儲(chǔ)能產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
數(shù)據(jù)來(lái)源: 高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)整理
對(duì)于松下、LG、SDI等國(guó)際鋰電池企業(yè)而言,儲(chǔ)能是和數(shù)碼、汽車(chē)同等重要的電池應(yīng)用方向。
對(duì)于過(guò)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō),受限于自身和環(huán)境的限制,始終無(wú)法在儲(chǔ)能方向打開(kāi)市場(chǎng),導(dǎo)致近年來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)始終雷聲大、雨點(diǎn)小。
原標(biāo)題:光伏儲(chǔ)能年均10GWh市場(chǎng)待開(kāi)啟