編者按:5月22日,保利協(xié)鑫(03800-HK)及協(xié)鑫新能源(00451-HK)聯(lián)合宣布,他們的間接附屬公司蘇州協(xié)鑫新能源投資作為賣方與上海榕耀新能源作為買方及南京協(xié)鑫新能源發(fā)展作為擔保人訂立一系列七份股權轉讓及合資協(xié)議。
該等股權轉讓及合資協(xié)議內(nèi)容,出售該等目標公司的70%股權,連同70%的股東貸款,現(xiàn)金代價總額約為17.4億元人民幣;及賣方授予買方及/或該等目標公司認沽期權,據(jù)此,買方及/或該等目標公司有權于發(fā)生若干特定事件時要求賣方購回銷售股份及/或該等目標公司任何附屬公司的全部股權;及于當時尚未償還的相關股東貸款。該等目標公司擁有位于中國的19座已營運光伏電站,總裝機容量為約977兆瓦。
目標公司包括山西協(xié)鑫新能源,其業(yè)務主要包括光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營;汾西協(xié)鑫,其主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營,為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司;主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營芮城協(xié)鑫,芮城協(xié)鑫為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司;主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營的盂縣晉陽,盂縣晉陽為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司;主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營的盂縣協(xié)鑫,盂縣協(xié)鑫為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司;主要從事光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營的邯能廣平,為協(xié)鑫新能源的間接附屬公司;河北協(xié)新能源主要從事投資控股,為河北協(xié)鑫新能源集團公司的控股公司,河北協(xié)鑫新能源集團的業(yè)務主要包括光伏項目的開發(fā)、投資、建設及經(jīng)營。該等交易的現(xiàn)金所得款項凈額預計為約20.6億元人民幣,協(xié)鑫新能源擬將有關款項用于償還其債務。協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的負債將下降約57.99億元人民幣,同時,該等交易所得之現(xiàn)金約20.6億元人民幣將進一步用于償還債務,并基于2018年協(xié)鑫新能源集團已審核之財務報表,這將使協(xié)鑫新能源集團之資產(chǎn)負債率降低約2.34%,有效降低財務風險。
于交割日期后,該等目標公司及該等項目公司將不再為協(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的附屬公司,且該等目標公司及該等項目公司的溢利及虧損以及資產(chǎn)及負債將不再納入?yún)f(xié)鑫新能源集團及保利協(xié)鑫集團的綜合財務報表。
蘇州協(xié)鑫新能源投資授予上海榕耀新能源及/或該等目標公司認沽期權,據(jù)此,上海榕耀新能源及/或該等目標公司有權于發(fā)生若干特定事件時要求蘇州協(xié)鑫新能源投資購回銷售股份及/或該等目標公司任何附屬公司(各自的全部股權;及于當時尚未償還的相關股東貸款。
保利協(xié)鑫于協(xié)鑫新能源約62.28%已發(fā)行股本中擁有權益。
原標題:保利協(xié)鑫及協(xié)鑫新能源:賣光伏電站交易授出認沽期權