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編者按：第十三屆2019上海光伏展會/SNEC太陽能展覽會將于６月4~6日在上海新國際博覽中心舉行，隨著2019年國內(nèi)光伏政策體系的基本確定和補貼項目競價配置工作的展開，國內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動。

5月最后一周，A股終于以1.6%的周漲幅終結了周線五連跌。從整個5月的情況來看，A股5月跌幅達到了5.84%，北上資金全月凈流出534.43億元，流出規(guī)模創(chuàng)歷史最高。

業(yè)內(nèi)分析認為，A股目前估值合理，下跌空間有限，但由于市場風險偏好依舊受到制約，防御情緒較重，預計市場將維持震蕩行情。從時間窗口來看，可能要等到6月底、7月初時，風險事件有可能得到階段性緩解，估值進一步回歸，屆時的A股或具備一定的參與條件。

本周是6月第一周，由于端午小長假的關系，僅有四個交易日，消息面上主要關注兩方面：一是加速推進的科創(chuàng)板本周將召開首場審議會，3家企業(yè)上市申請將被審議；二是5月官方制造業(yè)PMI下滑到枯榮線下方，讓經(jīng)濟走勢牽動人心，因此，本周公布的5月財新制造業(yè)PMI就更受到關注。此外，第十三屆2019上海光伏展會/SNEC太陽能展覽會、2019第22屆廣州國際名酒展-春季展等行業(yè)會議也將在本周召開，或將刺激相關概念板塊走強。

題材1 科創(chuàng)板

上交所將于6月5日召開第一次科創(chuàng)板上市委審議會議，審議微芯生物、安集微電子、天準科技等3家企業(yè)發(fā)行上市申請。這將是科創(chuàng)板上市委的首次亮相，根據(jù)安排，科創(chuàng)板的發(fā)行上市審核要經(jīng)過受理、審核問詢、上市委審議、證監(jiān)會注冊、發(fā)行上市等五個環(huán)節(jié)，目前三家公司已走到上市委審議，距離發(fā)行上市僅兩步之遙。

點評：年初以來，科創(chuàng)板的推進節(jié)奏對A股走勢有一定影響。按照之前市場各方的估計，首批科創(chuàng)板標的上市時間最快會在六月份。興業(yè)證券認為，隨著科創(chuàng)板推出時間的臨近，市場風險偏好有望回升，目前階段是擇優(yōu)加大計算機板塊配置的良機。從中長期角度，繼續(xù)看好金融科技、自主可控及網(wǎng)絡安全、人工智能（含無人駕駛）、云計算、醫(yī)療信息化等領域。同時，一些具有基本面預期差、優(yōu)質中小市值公司也將迎來估值修復。

題材2 光伏

第十三屆2019上海光伏展會/SNEC太陽能展覽會將于６月4~6日在上海新國際博覽中心再次舉行，匯聚國際移動能源和儲能領域的政策制定者，行業(yè)專家與學者、領軍企業(yè)、金融機構、咨詢機構和權威媒體，共同探討移動能源和儲能產(chǎn)業(yè)的政策導向、前沿技術、市場趨勢、商業(yè)模式和融資渠道等。

無獨有偶，國家能源局日前正式印發(fā)《2019年光伏發(fā)電項目建設工作方案》，光伏政策框架基本搭建完畢，預計2019年國內(nèi)光伏需求有望達到40GW左右。

點評：根據(jù)中銀國際證券分析，隨著2019年國內(nèi)光伏政策體系的基本確定和補貼項目競價配置工作的展開，預計2019年內(nèi)投產(chǎn)的平價項目和競價項目將對國內(nèi)下半年光伏需求端形成有力支撐，全年國內(nèi)裝機量有望達到40GW左右，且隨著平價項目并網(wǎng)高峰的到來和補貼項目競價幅度的提高，2020年國內(nèi)光伏需求有望實現(xiàn)進一步增長。國內(nèi)光伏需求正式大規(guī)模啟動，且海外需求持續(xù)景氣，行業(yè)2019年有望量利齊升，2020年需求規(guī)模有望增長。

題材3 保險

財政部近日發(fā)布《關于保險行業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的公告》，與2009年的政策規(guī)定相比，本次新規(guī)主要提升了稅費扣除標準并允許超額部分結轉。財政部2009年發(fā)布的《關于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》規(guī)定，財產(chǎn)險企業(yè)的手續(xù)費支出超過保費收入扣除退保金等后的余額的15%不得在稅前扣除，人身險企業(yè)的手續(xù)費支出超過保費收入扣除退保金等后的余額的10%不得在稅前扣除。本次新規(guī)將財產(chǎn)險企業(yè)和人身險企業(yè)的上述稅費扣除標準均提升至18%，同時允許保險公司將超額部分結轉以后年度扣除，2018年度匯算清繳按照新規(guī)定執(zhí)行。

點評：本次減稅政策惠及保險全行業(yè)，保險業(yè)高稅負壓力大幅緩解，上市保險公司盈利能力均有較大提升。根據(jù)興業(yè)證券測算，2019年全行業(yè)產(chǎn)險公司和壽險公司分別可節(jié)稅約97億元和246億元?；诖耍d業(yè)證券認為，新規(guī)對上市險企利潤端帶來持續(xù)的正面作用，同時能拉動新業(yè)務價值和內(nèi)含價值的增長，對保險板塊的估值回升起了促進作用，繼續(xù)基于長期配置的角度繼續(xù)推薦保險板塊。具體到保險公司，僅從本次新規(guī)來看，不考慮特殊情況，中國太保在本次新規(guī)中邊際上受益略高于同業(yè)。

題材4 新能源汽車

IEVE2019第十五屆北京國際新能源汽車及充電樁展覽會將于6月6日到8日舉行。該展會已歷經(jīng)舉辦13年，是國內(nèi)最早的較具規(guī)模和影響力的電動汽車行業(yè)年度盛會，旨在推廣新能源汽車應用，加強業(yè)內(nèi)外信息、技術、產(chǎn)品交流，為行業(yè)企業(yè)與政府、用戶、經(jīng)銷商之間搭建一個宣傳、展示與合作的平臺，促進貿(mào)易成交。

點評：新能源汽車行業(yè)近來利好頗多，河南、甘肅發(fā)布政策以加快新能源汽車推廣應用，說明政府對新能源汽車仍保持支持態(tài)度。渤海證券認為，新能源汽車行業(yè)正由“政策驅動”轉向“市場驅動”，市場競爭愈加充分，未來新能源汽車市場供給將持續(xù)改善，并將面臨“消費分級”，中高端車型和低端車型將持續(xù)分化，整體仍將保持快速增長。國家仍重視燃料電池汽車的發(fā)展，企業(yè)對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局加大，后續(xù)隨著燃料電池研發(fā)技術不斷突破、配套設施不斷完善，燃料電池汽車未來可期?？傮w來看，維持新能源汽車板塊“看好”評級，建議關注具備技術儲備和客戶渠道優(yōu)勢的優(yōu)質龍頭企業(yè)，入比亞迪、宇通汽車、寧德時代等。

題材5 零售

中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會將于6月8號至12號在寧波舉辦。作為目前唯一聚焦中國與中東歐國家合作的國家級展會，本屆博覽會以“深化開放合作，攜手互利共贏”為主題，邀請2000多位境內(nèi)外嘉賓，并舉行20多場經(jīng)貿(mào)活動。近年來中東歐正成為中國重要的貿(mào)易伙伴，數(shù)據(jù)顯示，今年前4個月，中歐雙邊貿(mào)易額為2200億美元，同比增長5.9%，其中中國與中東歐17國貿(mào)易額為285.5億美元，增長7.9%。

點評：受益于降稅利好逐步顯現(xiàn)、低基數(shù)等因素，業(yè)界普遍預計2019年后三個季度消費復蘇力度將顯著增強。光大證券表示，零售行業(yè)中，百貨、黃金珠寶是首選投資領域，地產(chǎn)銷售復蘇也將帶來后周期家電家具品類銷售的復蘇，超市則受益于CPI抬頭和豬價上行趨勢。此外，2019年國企改革依然是零售行業(yè)的重要主線之一，納入國務院“雙百行動”名單的公司，以及隸屬上海、北京地方國資委的企業(yè)均具備國企改革潛力。 

原標題：光伏展或刺激相關概念板塊走強