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新能源車:上游鈷跌、鋰跌、鎳穩(wěn),雙積分新政鼓勵節(jié)能車發(fā)展

上游:本周鈷跌、鋰跌、鎳穩(wěn)。電鈷(華南)-2.4%、電鈷(金川)-1.4%、硫酸鈷-2.7%。碳酸鋰(電池級)-1.4%。硫酸鎳0%。

中游:1)正極,三元前驅(qū)體價跌,三元正極價穩(wěn),磷酸鐵鋰價穩(wěn)。2)負極,近期價穩(wěn)。3)隔膜價穩(wěn)。4)電解液弱勢盤整運行,6F價穩(wěn),DMC價穩(wěn)。

下游:1)H1新能源汽車銷量增幅50%,下半年增勢呈壓。2)新能源積分供大于求、油耗積分暴跌、雙積分新政轉(zhuǎn)中性化。3)工信部就新能源汽車雙積分管理辦法修正案公開征求意見。4)定位車級動力電池標準,全球首部疊片工藝白皮書發(fā)布。

光伏:競價項目名單發(fā)布,全年國內(nèi)裝機有保障

上游:1)硅料,菜花料/致密料均價56/76元/kg,-1.7%/0%,多晶用硅料價格略為下滑,兩者的價差持續(xù)擴大。2)硅片,多晶/單晶硅片均價1.86/3.12元/片,-0.5%/0%。單晶硅片的供應依舊緊張,單晶價格維持穩(wěn)定。

中游:1)電池,多晶/單晶PERC單面/單晶PERC雙面電池,國內(nèi)價格為0.86/1.07/1.07元/瓦,-2.3%/-4.5%/-4.5%,PERC電池片供過于求,價格逐漸接近較舊PERC產(chǎn)線成本線。2)組件,多晶/單晶PERC310W組件,國內(nèi)價格為1.71/2.05元/瓦,0%/-1.0%,國內(nèi)組件需求可能需至九月才能夠明顯的拉動。

下游:1)國家能源局公布2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結(jié)果,總裝機容量2278.8642萬千瓦,光伏發(fā)展符合預期;2)財政部網(wǎng)站發(fā)布《關于調(diào)整可再生能源電價附加資金補助目錄部分項目信息的通知》,調(diào)整166個可再生能源項目,其中光伏項目50個,對應容量536.8兆瓦。

風電:風電行業(yè)逐步復蘇,風電企業(yè)半年業(yè)績集體大幅預增

上游:銅漲0.24%,中厚板跌0.49%,環(huán)氧樹脂價格維持穩(wěn)定,繼續(xù)看好原材料價格穩(wěn)定對上游零部件企業(yè)盈利的穩(wěn)定作用。

中游:1)泰勝風能、天能重工、金雷風電、中材科技、東方電纜等多家企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績預告,同比高速增長,看好未來風電行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

下游:1)內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《關于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)分散式風電(2019~2020年)開發(fā)建設規(guī)劃的通知》,內(nèi)蒙古自治區(qū)(2019~2020年)分散式風電開發(fā)建設規(guī)劃規(guī)模為122萬千瓦。

重點推薦:

鋰電:寧德時代、格林美、億緯鋰能、星源材質(zhì)。

光伏:硅料龍頭、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份。

風電:中材科技、東方電纜。

風險提示:新能源車銷量不及預期,新能源發(fā)電裝機不及預期,工業(yè)自動化發(fā)展不及預期,電力設備投資不及預期。

原標題：電氣設備行業(yè)周報:雙積分新政鼓勵節(jié)能車發(fā)展,光伏競價落地全年國內(nèi)裝機有保障