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與過(guò)去幾年不同的是，光伏股在美國(guó)「雙反」陰影中快速走出，股價(jià)拾級(jí)而上。從今年首季業(yè)績(jī)顯示，減虧擴(kuò)產(chǎn)成該板塊主流，市場(chǎng)普遍認(rèn)為行業(yè)最差時(shí)刻已過(guò)，銷(xiāo)量和盈利將迎來(lái)大躍進(jìn)。

美國(guó)雙反結(jié)果季內(nèi)宣布

一如既往，美國(guó)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼制裁又上演了。6月初，美國(guó)商務(wù)部宣布初裁結(jié)果，認(rèn)定對(duì)中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品獲得政府超額補(bǔ)貼，補(bǔ)貼幅度為18.6%至35%。基於該結(jié)果，美商務(wù)部將通知美國(guó)海關(guān)對(duì)中國(guó)出口的該類(lèi)產(chǎn)品徵收相應(yīng)保證金。最終裁決將於季內(nèi)稍后時(shí)間宣布。
毫無(wú)意外，該板塊股價(jià)應(yīng)聲下跌。不過(guò)與過(guò)往不同的是，大部分光伏股只是循例跌了一日，之后拾級(jí)而上，若當(dāng)時(shí)低撈，如今已賺不少，如興業(yè)太陽(yáng)能(750)、保利協(xié)鑫(3800)升約18%。

瑞信指，光伏產(chǎn)品價(jià)格已見(jiàn)底回升，來(lái)自美國(guó)的光伏需求今年只占全球11%，對(duì)保利協(xié)鑫、興業(yè)太陽(yáng)能這類(lèi)上游和下游光伏企業(yè)影響有限，加上它們均有業(yè)績(jī)亮麗配合，此輪調(diào)整反成市場(chǎng)吸納良機(jī)。

保利協(xié)鑫：行業(yè)龍頭

以保利協(xié)鑫為例，踏入今年首季，純利大升1.2倍至4225萬(wàn)元，主要受惠產(chǎn)能和售價(jià)大提升，多晶硅產(chǎn)量約16022公噸，同比大增85%，平均售價(jià)每公斤21.67美元，較去年同期的16.62美元，升幅超過(guò)三成。

摩根大通首次給予保利協(xié)鑫「增持」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)3.5元。該行指，行業(yè)過(guò)去12個(gè)月逐步復(fù)蘇，目前雖受美國(guó)的反傾銷(xiāo)及內(nèi)地太陽(yáng)能項(xiàng)目處?kù)赌z著狀態(tài)影響，會(huì)拖慢其表現(xiàn)，不過(guò)保利協(xié)鑫為全球多晶硅領(lǐng)導(dǎo)者，將率先受惠行業(yè)回春，看好其中長(zhǎng)線表現(xiàn)。

興業(yè)太陽(yáng)能：業(yè)績(jī)亮麗

表現(xiàn)一枝獨(dú)秀的興業(yè)太陽(yáng)能，去年光伏行業(yè)幾乎全線虧損下，它仍能交出漂亮的成績(jī)表。去年純利4.91億元，按年升49%。受業(yè)績(jī)帶動(dòng)，該股股價(jià)節(jié)節(jié)上升，年初至今大升超過(guò)57%。

興業(yè)太陽(yáng)能主要從事幕墻及光伏建筑一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造及安裝，以及制銷(xiāo)屋頂和地面太陽(yáng)能系統(tǒng)，屬行業(yè)下游。瑞信表示，憑藉該股現(xiàn)有技術(shù)，能在分布式發(fā)電市場(chǎng)發(fā)展時(shí)受惠，因公司是少數(shù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定及小型電網(wǎng)的光伏企業(yè)，對(duì)比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有差異化優(yōu)勢(shì)，給予「跑贏大市」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.4元，距離現(xiàn)價(jià)潛在32%的升幅。

另外，續(xù)有國(guó)策支持。國(guó)家能源局局長(zhǎng)吳新雄早前表示，要堅(jiān)持完成光伏10吉瓦的年度增長(zhǎng)目標(biāo)，且會(huì)繼續(xù)積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)展，有利興業(yè)太陽(yáng)能業(yè)績(jī)表現(xiàn)。目前中國(guó)光伏業(yè)對(duì)國(guó)外依賴度很高，以2011年計(jì)，九成光伏組件銷(xiāo)往國(guó)外，這也是為什麼歐美等國(guó)一「反雙」，光伏股必受挫的原因所在。

信義光能：成本優(yōu)勢(shì)

信義光能(968)昨升逾2%，是表現(xiàn)最佳的光伏股。原因是該股上調(diào)今年首6個(gè)月純利增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，由原先100%修訂至140%以上，因其剛獲安徽省獲授「高新技術(shù)企業(yè)」地位，將於今年起3年內(nèi)享優(yōu)惠稅率，由25%降至15%。

摩根大通發(fā)表報(bào)告指，信義光能屬生產(chǎn)太陽(yáng)能玻璃成本最低的企業(yè)之一，在中日政府補(bǔ)貼政策支持下，相關(guān)需求將增加。該行重申對(duì)該股「增持」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)2.7元。昨日該股報(bào)2.15元，潛在26%的升幅。