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隨著國內(nèi)污染問題的愈發(fā)嚴(yán)重，國家對新能源的的發(fā)展態(tài)度越來越堅(jiān)決，光伏作為新能源的重要方式，也得到了政府的大力支持，從2012年下半年開始政策不斷加碼，重要政策包括給定光伏電站上網(wǎng)的標(biāo)桿電價(jià)，承諾給予20年補(bǔ)貼并且給定分布式的度電補(bǔ)貼額度等。在這些政策的刺激之下，國內(nèi)光伏市場也開始正式啟動(dòng)，2011-2013年中國光伏新增裝機(jī)量分別為2.5、4.5、11.3GW，預(yù)計(jì)2014年為14GW，年復(fù)合增長率為77.6%，中國也從2013年開始一躍成為全球最大的光伏市場，對全球的光伏需求有著重要的支撐。那么目前火爆的中國光伏市場未來能否持續(xù)呢?本文試圖就這個(gè)問題做個(gè)簡單分析和展望。

根據(jù)國家電網(wǎng)的研究，國內(nèi)光伏潛在可安裝量達(dá)到3300GW左右(其中分布式為300GW，地面電站為3000GW)。而估計(jì)到2014年底，國內(nèi)光伏累計(jì)安裝量為33GW，累計(jì)安裝量僅占潛在可開發(fā)量的1%，未來空間還很大。但是空間很大，并不意味著就一定能發(fā)展，還要看投資收益率。如果光伏一直都是靠補(bǔ)貼的話，那規(guī)?？隙ㄊ怯猩舷薜?，國家不可能無限補(bǔ)貼，1GW裝機(jī)的年補(bǔ)貼金額需要5億左右，到2018年國家新能源附加基金的年收入大概為900億，每年拿出一半即450億補(bǔ)貼光伏的話，大概可支撐的累計(jì)光伏裝機(jī)為90GW，目前累計(jì)的需補(bǔ)貼裝機(jī)為25GW(累計(jì)裝機(jī)33GW中有8GW金太陽項(xiàng)目，未來是不需要補(bǔ)貼的)，按照后面幾年年均16GW左右的安裝量，因此純靠補(bǔ)貼的話頂多再支撐四年左右，就無法支撐了，而且很快就可能見頂。光伏是否有可能在四年之內(nèi)擺脫補(bǔ)貼，達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)呢?當(dāng)前光伏西部電站的投資成本大概是8元/w，對應(yīng)的發(fā)電的度電成本為0.52元/度，假設(shè)未來四年光伏投資成本分別下降10%、10%、8%、8%，則到2018年光伏發(fā)電的度電成本約為0.39元/度，基本可以達(dá)到盈利，不過項(xiàng)目IRR還不具有吸引力，不能算達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)。對于分布式來說，當(dāng)前投資成本大概是7.5元/w，對應(yīng)的發(fā)電的度電成本為0.68元/度，假設(shè)能全部自發(fā)自用的話，對應(yīng)的電價(jià)大概是0.8元/度(白天峰值電價(jià))，基本已經(jīng)可以算平價(jià)了，只是收益率還不夠吸引人。我們測算如果分布式投資成本未來四年間下降30%到5.25元/w的話，那時(shí)即使國家0.42元/度的度電補(bǔ)貼沒有了，分布式項(xiàng)目的IRR也能達(dá)到8%左右，即具備了平價(jià)的能力。

綜合上述分析，我們認(rèn)為國內(nèi)光伏市場是可持續(xù)增長的，大概路徑是未來的三四年還是要靠補(bǔ)貼，但是在國家可承受的范圍之內(nèi)，用新能源附加基金是可以覆蓋的，再之后分布式的項(xiàng)目基本就可以達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的水平，不再依賴補(bǔ)貼，市場可自發(fā)發(fā)展，而國內(nèi)潛在可安裝容量足夠大，完全可以支撐長時(shí)間的持續(xù)增長。光伏地面電站想要達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)估計(jì)要在2020年之后，之前都還是需要補(bǔ)貼，但每年需要的補(bǔ)貼金額會(huì)越來越少，對國家也不會(huì)造成太大的負(fù)擔(dān)。由于分布式可對用戶直接售電，其對應(yīng)的電價(jià)是用戶的用電價(jià)格，始終高于西部地面電站的上網(wǎng)電價(jià)，因此分布式會(huì)比地面電站更快達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)的水平，在分布式方面布局較好的公司未來受益將更加明顯。